Microsoft approfondit ses investissements dans l'IA avec des engagements pluriannuels de 60 milliards de dollars envers Neocloud

TLDRs;

• Microsoft s'engage à investir 60 milliards de dollars pour développer son infrastructure d'IA via des fournisseurs de centres de données "neocloud" à l'échelle mondiale.
• Le plus gros contrat, d'une valeur de 23 milliards de dollars, est conclu avec Nscale (Royaume-Uni), donnant accès à 200 000 puces Nvidia GB300.
• Plusieurs projets seront opérationnels entre 2025 et 2027, notamment d'importantes constructions au Texas, au New Jersey et en Australie.
• Les risques de livraison persistent en raison des défis liés à l'énergie, aux puces et à la construction, mais la domination à long terme de Microsoft dans l'IA reste sur la bonne voie.

Microsoft intensifie sa course dans l'intelligence artificielle avec un investissement colossal de 60 milliards de dollars américains dans des fournisseurs de centres de données "neocloud", des opérateurs tiers qui construisent et gèrent des installations informatiques spécialisées optimisées pour les charges de travail d'IA.

Ces engagements pluriannuels marquent l'une des plus importantes expansions d'infrastructure de l'histoire de l'entreprise, soulignant son ambition de maintenir sa domination sur le marché en rapide évolution du calcul d'IA.

Le plus grand engagement du géant technologique, environ 23 milliards de dollars américains, ira à Nscale, une entreprise basée au Royaume-Uni qui fournit à Microsoft un accès à environ 200 000 puces Nvidia GB300 sur des sites clés au Royaume-Uni, en Norvège, au Portugal et au Texas. Les contrats supplémentaires incluent jusqu'à 19,4 milliards de dollars américains avec Nebius, plus de 10 milliards de dollars américains avec CoreWeave, 9,7 milliards de dollars américains avec la société australienne Iren, et plus de 2 milliards de dollars américains avec Lambda, assurant un accès à long terme à une capacité GPU critique.

Expansion mondiale ancrée dans la demande de calcul d'IA

Ces contrats, dont beaucoup s'étendent sur cinq ans, s'alignent sur l'approche hybride de Microsoft qui combine des centres de données propres et tiers pour équilibrer flexibilité et rentabilité.

Cette initiative s'inscrit dans un effort plus large pour répondre à la demande croissante de puissance de calcul d'IA, une tendance accélérée par la croissance d'outils comme Copilot, ChatGPT et des modèles d'IA de niveau entreprise intégrés à Microsoft Azure.

Au cours de son dernier trimestre, Microsoft a déclaré avoir dépensé près de 35 milliards de dollars américains en infrastructure, principalement dirigés vers les baux de centres de données, les GPU et les équipements réseau. Le nouvel engagement de 60 milliards de dollars signale non seulement une expansion continue mais aussi une diversification stratégique des chaînes d'approvisionnement dans un marché mondial des puces de plus en plus contraint.

Les projets de Nscale à eux seuls promettent des expansions majeures, avec son campus du Texas qui devrait être opérationnel en 2026 et capable de s'étendre à 1,2 gigawatts (GW). De même, le site Childress d'Iren en Australie prévoit d'ajouter des phases refroidies par liquide totalisant 200 MW d'ici 2026, tandis que l'installation de 300 MW de Nebius au New Jersey est prévue pour être achevée à l'été 2025.

Risques de livraison et retards à l'horizon

Bien que l'initiative neocloud de Microsoft soit agressive, les analystes avertissent que les délais de livraison restent incertains. Plusieurs projets sont encore dans les premières phases de construction, et leur succès dépend fortement de la disponibilité de l'énergie, des systèmes de refroidissement et de la chaîne d'approvisionnement des GPU de nouvelle génération de Nvidia.

Les contrats peuvent également impliquer des accords "take-or-pay", obligeant Microsoft à payer pour la capacité réservée qu'elle soit utilisée ou non, ou des modèles basés sur l'utilisation, où le paiement dépend de la consommation réelle. Ces conditions n'ont pas été rendues publiques, laissant des questions ouvertes sur l'exposition financière en cas de retards de construction ou de pénuries de matériel.

Notamment, le partenariat d'Iren avec Dell pour acheter 5,8 milliards de dollars de GPU et d'équipements introduit une autre variable dans la chaîne d'approvisionnement. Les retards liés à la disponibilité du réseau électrique ou à la construction pourraient repousser certains déploiements au-delà de leurs délais prévus, affectant potentiellement les objectifs de calcul à court terme de Microsoft.

La course à l'infrastructure d'IA s'intensifie

Les investissements de Microsoft reflètent une tendance plus large de l'industrie où les fournisseurs de Cloud computing et d'IA se précipitent pour sécuriser la domination du calcul.

Avec des rivaux comme Google, Amazon et Meta réalisant des expansions parallèles de plusieurs milliards de dollars, l'accent s'est déplacé du développement logiciel vers l'évolutivité du matériel et la géographie des centres de données.

En ancrant sa stratégie autour des opérateurs neocloud, Microsoft acquiert un réseau géographiquement diversifié d'infrastructures prêtes pour l'IA, essentiel pour la réduction de la latence, la conformité aux lois locales sur les données et la résilience face aux pénuries mondiales de puces.

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