Les entreprises de crypto-monnaies ont attiré environ 25 milliards de dollars en capital-risque cette année, plus du double du total de l'année précédente et dépassant les prévisions de l'industrie dans un renversement de situation pour ce secteur en difficulté.
Les échanges centralisés, les marchés de prédiction des prix et les plateformes de finance décentralisée ont vu les plus grands investissements dans le secteur.
La plupart de ces investissements ont été menés par d'importants investisseurs de la Silicon Valley tels que Paradigm et Sequoia Capital. De plus, les géants de Wall Street n'étaient pas absents puisque BlackRock, JP Morgan et Goldman Sachs figuraient en bonne place parmi les entreprises qui ont stimulé la reprise.
Les plateformes d'échange et les marchés de prédiction dominent
Les échanges centralisés de crypto-monnaies ont capté la plus grande part du financement, attirant 4,4 milliards de dollars en engagements de capitaux. Les marchés de prédiction des prix ont obtenu 3,2 milliards de dollars, tandis que les plateformes de finance décentralisée ont attiré 2,9 milliards de dollars, selon les analyses de DeFiLlama.
En mars, Binance a complété un financement de 2 milliards de dollars dirigé par MGX, un investisseur d'Abu Dhabi axé sur l'intelligence artificielle et la technologie avancée. La plateforme d'échange, qui traite plus de volume de trading quotidien que n'importe quel concurrent, a décrit cet investissement comme une étape importante pour l'industrie.
Polymarket a également levé le même montant que Binance en octobre lors d'une ronde menée par Intercontinental Exchange, la société mère de la Bourse de New York, à une valorisation de 8 milliards de dollars, et chercherait à lever de nouveaux fonds à une valorisation pouvant atteindre 15 milliards de dollars.
Circle, la société derrière USDC, le deuxième plus grand stablecoin par capitalisation boursière avec 76 milliards de dollars en circulation, a levé 1,1 milliard de dollars grâce à une offre publique initiale (IPO) gérée par JP Morgan, Citigroup et Goldman Sachs.
La maturation remplace la spéculation alors que Washington stimule la confiance
Une grande partie de cette reprise a été attribuée à la posture réglementaire favorable actuelle du gouvernement américain depuis que le président Trump a repris ses fonctions pour la deuxième fois cette année.
Sa campagne a reçu d'importantes donations de la part des parties prenantes des crypto-monnaies, et on peut dire qu'ils en récoltent les bénéfices depuis lors. Le Bitcoin a également atteint son sommet historique cette année en conséquence, bien qu'actuellement il ait fléchi par rapport à ce pic.
La législation récente, y compris les mesures conçues pour apporter une clarté juridique aux opérations d'actifs numériques, a réduit l'incertitude qui dissuadait auparavant le capital institutionnel.
Jordan Knecht, qui dirige les stratégies institutionnelles chez le fournisseur de services blockchain GlobalStake, et Charles Chong, stratège chez BlockSpaceForce, ont noté que l'environnement de financement est devenu plus discriminant, les investisseurs semblant maintenant favoriser les entreprises établies avec des modèles de revenus éprouvés et une économie saine plutôt que des entreprises expérimentales.
Malgré la forte croissance d'une année sur l'autre, le total des fonds levés n'a pas encore retrouvé les niveaux record du marché haussier de 2021, lorsque les totaux annuels atteignaient 29 à 33 milliards de dollars. Cependant, il serait prématuré d'exclure que cette année crée la surprise et dépasse les chiffres de 2021. Pour l'instant, cela reste à voir.
La résurgence des transactions crypto a également rendu évident que les investisseurs s'éloignent des rondes spéculatives en phase initiale en faveur d'entreprises plus matures avec des revenus établis et des voies réglementaires plus claires. Cette maturation est essentielle pour que les crypto-monnaies se débarrassent de leur réputation de boom ou d'effondrement, selon les analystes.
Bien qu'il soit également important de noter que les capitaux continuent d'affluer agressivement vers les startups d'IA, créant une certaine forme de concurrence pour les dollars de capital-risque.
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Source: https://www.cryptopolitan.com/crypto-fundraising-on-pace-for-growth-2025/
