Daylight, une startup d'énergie décentralisée soutenue par a16z crypto et Framework Ventures, a lancé mardi un nouveau protocole sur Ethereum qui vise à transformer l'électricité en un actif crypto générant du rendement.

Le protocole, baptisé DayFi, vise à créer des "marchés de capitaux pour l'énergie décentralisée", a déclaré Jason Badeaux, fondateur de Daylight, à CoinDesk lors d'une interview.

L'essor des centres de données, de la robotique, des véhicules électriques et des flottes autonomes devrait augmenter considérablement la demande d'énergie, tandis que l'installation de nouvelles capacités à l'ancienne est aujourd'hui trop lente et encombrante, a expliqué Badeaux.

"L'énergie devient un goulot d'étranglement pour le progrès", a-t-il déclaré. "L'énergie distribuée offre la voie la plus rapide et la moins coûteuse pour développer la production et le stockage d'énergie sur les réseaux électriques actuels."

Le modèle de DayFi vise à relier le capital DeFi au besoin croissant de systèmes énergétiques distribués et résilients.

Intégrer les RWA à la blockchain

Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large de tokenisation d'actifs du monde réel (RWA) comme les bons du Trésor américain, les fonds et maintenant l'énergie solaire, créant de nouveaux marchés de capitaux sur des rails blockchain grâce aux protocoles de finance décentralisée (DeFi) et aux stablecoins.

Les systèmes d'énergie distribuée sont confrontés à leurs propres défis, notamment des coûts indirects élevés et des cycles de vente complexes nécessitant beaucoup de formation, a noté Badeaux. Selon Daylight, environ 60% du coût d'une installation solaire résidentielle typique ne provient pas du matériel, mais de l'acquisition de clients et d'autres inefficacités.

Pour résoudre ce problème, DayFi applique des outils crypto-natifs tels que des incitations par tokens et des coffres sans permission pour coordonner le capital et développer l'infrastructure.

Badeaux a déclaré que le modèle de Daylight réunit les incitations, le financement et la standardisation sur un seul réseau, rendant l'énergie solaire distribuée plus accessible aux utilisateurs et plus utilisable par les opérateurs de réseau et les négociants d'énergie.

"C'est la construction d'un nouveau type d'instrument financier, auquel vous ne pouvez pas accéder sur les marchés traditionnels à moins d'être l'une des rares grandes banques qui souscrivent d'énormes titrisations de portefeuilles d'énergie distribuée", a déclaré Badeaux.

Comment fonctionne DayFi

Au cœur de DayFi se trouve l'utilisation de deux tokens : GRID et sGRID.

GRID est un stablecoin construit sur la pile technologique de M0 et entièrement garanti par des bons du Trésor américain et des liquidités. Il ne génère pas de rendement.

sGRID, le token de rendement, est un dérivé qui combine les intérêts du Trésor avec les revenus réels générés par les installations solaires de Daylight. Les dépôts sont bloqués pendant deux mois en utilisant l'infrastructure de coffre fournie par Upshift et gérée avec des stratégies de conservation par K3. Le capital déployé par les investisseurs est prêté contre des droits tokenisés sur les flux de trésorerie de l'infrastructure énergétique.

Du point de vue des investisseurs, ils peuvent déposer des stablecoins dans des coffres de smart contracts. Ces fonds sont utilisés pour financer des systèmes solaires et de batteries sur les toits. Les revenus de ces systèmes énergétiques — générés par des contrats d'électricité à long terme, des incitations du réseau et la participation à des centrales électriques virtuelles — sont tokenisés et retournés aux déposants sous forme de token de rendement.

Daylight est actuellement actif dans l'Illinois et le Massachusetts, avec des projets d'expansion vers d'autres marchés régionaux à travers les États-Unis, y compris la Californie.

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