Baidu et Huawei dominent le marché du cloud GPU alors que les introductions en bourse de puces IA chinoises explosent

TLDR

• Baidu et Huawei détenaient une part combinée de 70,5 % du marché du cloud computing GPU en Chine au premier semestre 2025.
• Baidu est en tête avec 40,4 %, en s'appuyant sur sa plateforme Baige et les puces Kunlunxin, qui ont livré 70 000 unités en 2024.
• Huawei suit avec 30,1 %, en se concentrant sur le développement complet de la conception de puces aux services cloud computing.
• Kunlunxin a lancé les accélérateurs d'IA M100 et M300 pour améliorer les performances d'inférence et d'entraînement de modèles à grande échelle.
• Les fabricants de puces d'IA Biren, Moore Threads, MetaX et Enflame progressent dans leurs efforts d'introduction en bourse conformément aux objectifs d'autosuffisance technologique de la Chine.

Baidu et Huawei représentaient plus de 70 % du marché du cloud computing GPU en Chine au premier semestre 2025, selon Frost & Sullivan. Le rapport a suivi les fournisseurs proposant des solutions complètes de puce à cloud computing, incluant des GPU propriétaires, des clusters de calcul et des services cloud computing. Baidu était en tête avec 40,4 %, suivi de Huawei avec 30,1 %, montrant une croissance rapide de l'adoption des puces d'IA nationales.

Baidu et Huawei étendent leur contrôle sur l'ensemble de la pile IA

Le South China Morning Post détaille le rapport, et les résultats montrent que Baidu et Huawei exploitent des puces internes pour alimenter des services de cloud computing GPU à grande échelle en Chine. Ces plateformes intègrent des puces d'IA dans de grands clusters de calcul, offrant des solutions complètes pour les charges de travail d'entraînement et d'inférence.

Le rapport indique : « Ils intègrent des milliers ou des dizaines de milliers de puces auto-développées dans une seule et massive ressource de calcul virtuelle. » L'avance de Baidu provient de la combinaison de sa plateforme d'IA Baige avec les puces Kunlunxin, qui ont livré près de 70 000 unités en 2024. Huawei a suivi avec un investissement continu dans une intégration verticale similaire couvrant la conception et le déploiement de puces.

Le marché national du cloud computing GPU reste limité à quelques fournisseurs disposant de capacités à grande échelle en raison de contraintes persistantes en matière de matériel et de logiciels. Frost & Sullivan a souligné des problèmes tels que « l'intégration système, les performances matérielles et les écosystèmes logiciels » qui continuent de défier de nombreux acteurs locaux. Cependant, le rapport indique que les GPU chinois passent de « solutions de secours stratégiques » à « piliers centraux » de l'industrie de l'IA.

Les fabricants chinois de puces d'IA progressent avec leurs plans d'introduction en bourse

Baidu a récemment confirmé avoir déposé de manière confidentielle une demande d'introduction en bourse à Hong Kong pour Kunlunxin, sa filiale de puces d'IA fondée en 2012. L'unité de puces a fonctionné de manière indépendante ces dernières années, lançant deux nouveaux accélérateurs d'IA, le M100 et le M300, en novembre. Baidu a déclaré que le M100 améliore l'inférence pour les modèles de mélange d'experts, tandis que le M300 prend en charge les grands modèles multimodaux.

Biren Technology, basée à Shanghai, a commencé à être négociée la semaine dernière à Hong Kong après avoir levé 720 millions de dollars lors de son introduction en bourse. Moore Threads et MetaX Integrated Circuits ont également réalisé de solides cotations sur le Star Market de Shanghai le mois dernier.

Enflame, un autre développeur de GPU de Shanghai, a terminé son processus de tutorat d'introduction en bourse et progresse vers la cotation. Toutes ces initiatives s'alignent sur la stratégie de Pékin visant à soutenir le développement local de puces. Le marché continue de connaître une expansion active de la part d'entreprises des secteurs de l'IA et des semi-conducteurs.

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