BitMEX sélectionne Chainlink pour alimenter ses nouveaux contrats perpétuels sur actions

BitMEX, la société qui a contribué à populariser les swaps perpétuels sur les marchés crypto, a choisi Chainlink pour fournir des flux de prix pour une nouvelle gamme d'« Equity Perps », ont annoncé les deux entreprises sur les réseaux sociaux. Dans un court message, Chainlink a déclaré : « BitMEX, l'inventeur des perps crypto, a sélectionné Chainlink pour alimenter ses nouveaux Equity Perps. Data Streams fournit des données rapides et fiables, débloquant une nouvelle génération de marchés à travers les actions, les ETF et bien plus encore. »

Cette décision place Data Streams de Chainlink, un service d'oracle à faible latence conçu pour les données du marché à haut débit, au centre de l'effort de BitMEX pour proposer des dérivés liés aux actions traditionnelles et aux fonds négociés en bourse. Le produit Data Streams de Chainlink est conçu pour fournir une tarification continue et inférieure à la seconde provenant de plusieurs sources de marché, ce que les projets et les plateformes d'échange estiment nécessaire pour gérer des contrats perpétuels liquides et équitables qui référencent des actifs off-chain.

Nouvelle ère pour les dérivés

Les observateurs du secteur affirment que ce partenariat est une étape logique pour les deux sociétés. Pour BitMEX, des données fiables et à haute fréquence constituent la base technique de tout produit perp qui suit les actions ou les ETF 24h/24, tandis que pour Chainlink, cet accord met en évidence une poussée continue pour étendre la couverture des oracles au-delà des actifs crypto et vers les instruments du monde réel tokenisés. Les experts ont présenté ce développement comme faisant partie d'une tendance plus large : les plateformes de dérivés s'appuient de plus en plus sur des réseaux d'oracles établis pour alimenter les marchés RWA (Real-World Assets).

En cas de succès, les Equity Perps pourraient offrir aux traders une exposition 24h/24 et 7j/7 aux mouvements de prix des actions et des ETF sans posséder les actions sous-jacentes, en utilisant des mécanismes de garantie et de règlement natifs de l'écosystème crypto. Mais le produit soulève également des questions familières concernant la structure du marché et les risques : comment les prix d'indice et de référence sont construits, les mécanismes de taux de financement, et comment les plateformes d'échange géreront la liquidité et le règlement lorsque les marchés boursiers américains sont fermés. Ces détails opérationnels détermineront probablement si les perps liés aux actions se comportent comme des instruments équitables ou introduisent de nouveaux problèmes d'arbitrage et de règlement.

BitMEX et Chainlink ont tous deux bâti leur réputation autour d'infrastructures haute performance : BitMEX pour l'exécution professionnelle de dérivés et Chainlink pour la fourniture de données d'oracle utilisées par de nombreux protocoles DeFi. Avec Data Streams déjà actif sur de nombreuses blockchains et offrant des flux pour les principales actions américaines et ETF, le partenariat vise à combiner cette fiabilité des données avec les rails de trading de BitMEX pour fournir un nouvel ensemble de produits aux traders de dérivés. Les observateurs suivront de près les premiers déploiements pour voir si les avantages théoriques se traduisent par des spreads serrés et un financement prévisible pour les traders.

Pour l'instant, l'annonce est courte et ciblée : un message sur les réseaux sociaux qui signale l'orientation du produit plutôt qu'un livre blanc technique complet. Les traders et les régulateurs voudront tous obtenir plus de détails sur les indices exacts, les sources de données et les contrôles de risque que BitMEX prévoit d'utiliser avant de tirer des conclusions définitives. Néanmoins, cette collaboration est un autre signe que les frontières entre la finance traditionnelle et les dérivés crypto continuent de s'estomper alors que les fournisseurs d'infrastructure cherchent à relier ces deux mondes.