L'action Rigetti Computing (RGTI) reçoit une mise à niveau suite à un accord de 8,4 M$ en Inde

TLDR

• Rigetti Computing (RGTI) a reçu une mise à niveau de notation d'achat de B.Riley avec un prix cible de 35 $
• Un contrat de 8,4 millions de dollars du C-DAC indien a motivé la décision de l'analyste
• La commande représente 36 à 48 % des estimations de revenus projetées pour 2025
• L'action se négocie à 23,67 $ avec un potentiel de hausse de 46 % par rapport au prix cible
• L'entreprise a repoussé le lancement du système Cepheus-1-108Q à la fin du T1 2026

B.Riley a de nouveau attribué une notation d'achat à Rigetti Computing jeudi. L'entreprise d'informatique quantique a obtenu cette mise à niveau après avoir décroché un contrat avec le gouvernement indien.

Rigetti Computing, Inc., RGTI

La société a maintenu son prix cible de 35 $ inchangé. Ce niveau se situe 46 % au-dessus du prix actuel de l'action de 23,67 $.

Rigetti a annoncé un bon de commande de 8,4 millions de dollars du Centre for Development of Advanced Computing le 20 janvier. L'agence gouvernementale indienne recevra un ordinateur quantique de 108 qubits pour déploiement dans son installation de Bengaluru au second semestre 2026.

La taille du contrat est importante pour une entreprise qui n'a généré que 7,49 millions de dollars de revenus totaux au cours des douze derniers mois. B.Riley note que la commande indienne représente entre 36 % et 48 % des estimations de revenus 2025 de Wall Street, selon les données de FactSet.

L'analyste annule la rétrogradation de novembre

B.Riley a d'abord attribué une notation d'achat à Rigetti lorsqu'elle a commencé à couvrir l'action en juillet 2025. La société a changé sa position pour neutre début novembre lorsque les actions se négociaient près de 39 $. Des préoccupations concernant la valorisation ont motivé cette rétrogradation.

L'équipe de recherche a cité « une visibilité accrue de l'atteinte des estimations annuelles » comme raison du retour à une notation d'achat. Le contrat indien fournit des attentes de revenus mesurables pour l'année à venir.

Le prix cible de B.Riley suppose que les actions reflètent 35 % du marché adressable total entre 2030 et 2035. L'action présente un bêta de 1,71, indiquant une forte volatilité par rapport au marché global.

Calendrier des produits et avis des analystes

Rigetti a retardé son système d'informatique quantique Cepheus-1-108Q. Le lancement vise désormais la fin du T1 2026 au lieu du début du trimestre. Des tests et travaux d'optimisation supplémentaires ont nécessité cet ajustement de calendrier.

L'entreprise détient plus de liquidités que de dettes et maintient une forte liquidité. Cependant, elle continue de brûler de l'argent avec un EBITDA négatif de 73,01 millions de dollars.

Plusieurs analystes ont récemment lancé une couverture. Rosenblatt Securities a attribué une notation d'achat avec un prix cible de 40 $, montrant sa confiance dans l'approche de mise à l'échelle des qubits de Rigetti. Wedbush a commencé avec une notation de surperformance et un objectif de 35 $, soulignant l'expérience de l'entreprise dans l'industrie.

Jefferies a adopté une vue plus prudente avec une notation de maintien et un objectif de 30 $. Cette société a signalé des risques d'exécution et des préoccupations concernant la composition des revenus tout en reconnaissant un potentiel de hausse grâce aux progrès de l'informatique quantique.

L'action a gagné 6,86 % depuis le début de l'année. Le volume de trading s'est élevé en moyenne à 44,9 millions d'actions. La capitalisation boursière s'élève à 8,25 milliards de dollars.

Rigetti fabrique des puces quantiques dans son installation interne Fab-1. L'entreprise utilise une architecture basée sur des chiplets et des portes supraconductrices rapides pour ses systèmes quantiques. Ces avantages techniques ont aidé à justifier des modèles de valorisation plus élevés de la part des analystes suite à l'annonce du contrat indien.

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