Action Caterpillar (CAT) : Pourquoi cet accord de centre de données fait vibrer Wall Street

TLDR

• Caterpillar a conclu un accord pour des générateurs électriques de 2 GW avec Monarch Compute Campus, visant la demande d'infrastructure de centres de données pilotés par l'IA
• Les résultats du T4 ont dépassé les prévisions avec un BPA de 5,16 $ contre 4,67 $ attendu et un chiffre d'affaires de 19,13 milliards $ dépassant les estimations de 17,81 milliards $
• Les actions ont progressé de 4,7 % à 688,23 $ alors que Citigroup a relevé son objectif de prix de 710 $ à 760 $ en maintenant sa recommandation d'achat
• La participation institutionnelle s'élève à 70,98 % tandis que les initiés ont vendu pour 31,1 millions $ d'actions au dernier trimestre
• Le tribunal a approuvé l'acquisition de RPMGlobal par Caterpillar à 5,00 A$ par action via la filiale Revolution HoldCo

Caterpillar vient de saisir une opportunité dans le boom de l'infrastructure d'IA. L'entreprise a obtenu un contrat de générateurs au gaz naturel de 2 gigawatts et de stockage par batteries avec Monarch Compute Campus.

Caterpillar Inc., CAT

Cette commande place Caterpillar au cœur du secteur de l'alimentation électrique des centres de données. Les charges de travail d'IA nécessitent des quantités massives d'électricité, et les entreprises technologiques se précipitent pour sécuriser des sources d'énergie fiables.

L'action a réagi en conséquence. Les actions ont bondi de 30,87 $ pour clôturer à 688,23 $ lundi avec un volume atteignant 2 070 074 actions.

Cette dynamique ne vient pas de nulle part. Caterpillar vient de publier des résultats trimestriels qui ont largement dépassé les attentes de Wall Street.

Les bénéfices du quatrième trimestre se sont établis à 5,16 $ par action contre un consensus de 4,67 $. Le chiffre d'affaires a atteint 19,13 milliards $ contre des estimations d'analystes de 17,81 milliards $.

Ce chiffre d'affaires représente une augmentation de 17,9 % en glissement annuel. L'entreprise a affiché une marge nette de 13,14 % et un rendement des capitaux propres de 45,76 % pour le trimestre.

Les analystes relèvent leurs objectifs de prix

Citigroup a relevé son objectif de 710 $ à 760 $ en conservant sa recommandation d'achat. Le nouvel objectif suggère un potentiel de hausse de 10,4 % par rapport aux prix actuels.

JPMorgan est allé encore plus haut, portant son objectif de 740 $ à 765 $ avec une note de surpondération. William Blair a fixé un objectif de 735 $ après avoir examiné les résultats.

HSBC a relevé sa recommandation de conserver à achat fort en novembre. Sanford C. Bernstein a maintenu une note de performance de marché avec un objectif de prix de 678 $.

Sur 25 analystes, le consensus indique "Achat modéré" avec un objectif moyen de 678,29 $. La répartition comprend un achat fort, seize achats, sept conserver et une recommandation de vente.

Performance boursière et fondamentaux

Les gains récents couronnent une forte progression. Les actions sont en hausse de 8,6 % au cours de la semaine dernière et de 15,5 % pour le mois.

La performance depuis le début de l'année correspond à ce gain mensuel à 15,5 %. Le rendement sur douze mois s'établit à 93,7 %.

En regardant plus en arrière, les rendements sur trois ans atteignent 188,5 % tandis que les gains sur cinq ans atteignent 283,7 %.

L'entreprise affiche désormais une capitalisation boursière de 322,08 milliards $. Elle se négocie à 36,57 fois les bénéfices avec un ratio PEG de 2,53 et un bêta de 1,58.

La moyenne mobile sur cinquante jours de l'action se situe à 604,31 $. La moyenne mobile sur deux cents jours s'établit à 520,61 $.

Le ratio d'endettement de Caterpillar s'élève à 1,44 avec un ratio de liquidité générale correspondant à ce chiffre. Le ratio de liquidité immédiate s'établit à 0,94.

Changements de propriété

Les initiés ont vendu 54 729 actions d'une valeur d'environ 31,1 millions $ au cours du trimestre le plus récent. La participation des initiés s'élève désormais à 0,33 %.

Le directeur financier Andrew R.J. Bonfield a vendu 10 000 actions à 575,06 $ chacune le 31 décembre. Anthony D. Fassino a vendu 8 184 actions en novembre à 570,18 $ par action.

Les investisseurs institutionnels contrôlent 70,98 % de l'entreprise. Valeo Financial Advisors a augmenté sa participation de 36 842,1 % au T2 pour détenir 7 299 751 actions d'une valeur de 2,83 milliards $.

Norges Bank a établi une nouvelle position d'une valeur de 2,17 milliards $. Wellington Management Group a élargi ses participations de 3 949,8 % pour détenir 5 228 058 actions d'une valeur de 2,49 milliards $.

La Cour fédérale d'Australie a approuvé l'acquisition de RPMGlobal Holdings par Caterpillar. La filiale Revolution HoldCo acquerra toutes les actions à 5,00 A$ chacune, les actions de RPMGlobal devant être suspendues de la négociation à l'ASX lors de la mise en œuvre.

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