Les ETFs Crypto dominent les portefeuilles institutionnels face à une demande record

Les ETFs sur crypto-monnaies dominent les lancements de nouveaux fonds, attirant des milliards alors que les investisseurs se ruent vers une exposition réglementée au Bitcoin et à l'Ethereum, éclipsant les offres traditionnelles et remodelant le narratif de croissance de Wall Street.

Wall Street se tourne vers les ETFs sur crypto-monnaies alors que les investisseurs demandent une exposition réglementée

Les fonds négociés en bourse (ETFs) de crypto-monnaies sont devenus des acteurs dominants sur le marché des fonds nouvellement lancés, attirant des milliards de capitaux d'investisseurs depuis le début de l'année dernière. Nate Geraci, président de Novadius Wealth Management, animateur d'ETF Prime et cofondateur de l'ETF Institute, a déclaré sur la plateforme de médias sociaux X le 10 août :

Il a ajouté que cinq d'entre eux sont des ETFs spot BTC, deux sont des ETFs spot ETH, deux sont des ETFs MSTR, et un est un ETF ETH à effet de levier. Son analyse a montré que les quatre premiers performeurs sont tous liés aux crypto-monnaies, menés par l'Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) à 57,45 milliards de dollars, suivi par le Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) avec 12,13 milliards de dollars, et l'Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA) à 9,59 milliards de dollars.

Bien que les produits traditionnels à revenu fixe et d'actions tels que le Schwab Mortgage-Backed Securities ETF et le JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF figurent dans le classement, ils sont à la traîne derrière la montée en puissance des crypto-monnaies. Le YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) s'est classé quatrième avec 7,21 milliards de dollars d'afflux. Microstrategy (Nasdaq : MSTR), qui a été rebaptisé Strategy, est une entreprise de logiciels d'intelligence d'affaires connue pour son investissement significatif en Bitcoin, qu'elle détient comme principal actif de réserve de trésorerie.

D'autres offres d'actifs numériques bien classées comprennent l'ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) à 2,38 milliards de dollars, le Bitwise Bitcoin ETF Trust (BITB) avec 2,32 milliards de dollars, et le Fidelity Ethereum Fund ETF (FETH) à 2,23 milliards de dollars. Des afflux plus petits mais notables sont allés au Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) à 1,66 milliard de dollars et au 2x Ether ETF (ETHU) avec 1,64 milliard de dollars.

Les observateurs du marché affirment que ces chiffres soulignent la demande croissante institutionnelle et de détail pour une exposition aux crypto-monnaies via des véhicules d'investissement réglementés. Les défenseurs soulignent que les ETFs permettent aux investisseurs d'accéder au Bitcoin et à l'Ethereum sans garde directe des actifs, tout en tirant parti de l'infrastructure de marché établie.