Le Cadre de CoinLaunch pour Trouver la Prochaine Grande Cryptomonnaie

Un nouveau rapport de recherche approfondi de la plateforme d'analyse crypto CoinLaunch présente un cadre professionnel pour évaluer les tokens à partage de bénéfices. Sa conclusion pose une question sur les projets à plus hauts revenus du marché et exprime des doutes quant à leur pertinence comme meilleurs choix d'investissement en raison de modèles économiques défectueux.

Cette analyse arrive à un moment où le marché DeFi se remet encore d'une ère spéculative. Un rapport du 31 mars suggère que 1,8 million de projets de cryptomonnaies ont échoué en 2025, représentant près de la moitié (49,7%) de toutes les fermetures de projets depuis 2021. Ces échecs, aggravés par l'effondrement de Terra/Luna et Celsius, ont servi de signal d'alarme et ont conduit les investisseurs à examiner les projets de plus près. En réponse, l'industrie s'éloigne des promesses excessives et explore des approches plus durables.

Avec le nouveau rapport de recherche de CoinLaunch, les utilisateurs ont accès à un cadre professionnel qui pourrait les aider à identifier des projets durables. Les conclusions du rapport montrent que certains des plus grands noms du secteur pourraient ne pas tenir leurs promesses, et les utilisateurs auraient peut-être intérêt à se tourner vers des alternatives de petite à moyenne capitalisation.

Le cadre d'analyse en 6 points de Coinlaunch

La recherche de CoinLaunch a créé un cadre en 6 points pour aider les investisseurs à évaluer un projet et à l'examiner de la même manière que le feraient les institutions. L'accent est mis sur le maintien d'une perspective impartiale lors de l'analyse d'un projet de cryptomonnaie, quelle que soit sa taille.

1. Croissance fondamentale : 

Ce point se concentre sur les modèles de croissance historiques du projet. Il pose la question de savoir si l'entreprise est réellement en croissance. Il aide les investisseurs à déterminer si le projet surfe simplement sur une vague de spéculation ou s'il a un véritable cas d'utilisation qui pourrait offrir un potentiel de hausse à long terme.

2. Accumulation de valeur et mécanisme de partage : 

Ce point encourage les utilisateurs à examiner les mécanismes de génération et de distribution des revenus du projet. La génération de revenus doit être réaliste et cohérente, et le mécanisme de distribution doit être équitable.

3. Potentiel de croissance du token : 

Ce point implique de comparer le projet avec les standards du marché pour tirer des conclusions précises sur son potentiel réel de hausse, basé sur des métriques réelles plutôt que sur des promesses.

4. Demande sur les revenus : 

Ce point souligne quelle part des revenus distribués devient accessible aux investisseurs. Un projet à forte demande peut générer d'énormes hausses, mais la portion de revenus disponible pourrait être faible. À l'inverse, un projet avec une demande équilibrée mais un fort potentiel pourrait offrir de meilleurs rendements.

5. Exposition à l'écosystème : 

Ce point demande aux investisseurs d'évaluer les facteurs de risque associés au projet. Il examine si le projet dispose de mesures de sécurité et si son système central est suffisamment diversifié pour rester résilient dans des marchés volatils.

6. Rendement actuel et risque pour les détenteurs : 

Ce point considère l'APY réel du projet et les risques auxquels les détenteurs pourraient être confrontés. Il demande aux investisseurs d'évaluer si le projet est transparent concernant sa tokenomique et si ces risques sont clairement communiqués.

Le verdict de la recherche CoinLaunch : leaders, outsiders et vérités non évidentes

La recherche de Coinlaunch identifie un groupe clair de leaders et d'outsiders basé sur leur tokenomique et leurs modèles d'affaires.

Les leaders : un mélange de Blue-Chips et de pépites à forte croissance

Le rapport a mis en évidence les trois projets suivants qui pourraient être un choix approprié pour les investisseurs. 

1. Aerodrome (AERO), une blue-chip établie de l'écosystème Base, obtient des scores parfaits en termes de Croissance fondamentale et d'Accumulation de valeur. Cependant, les nouveaux investisseurs pourraient faire face aux faiblesses suivantes :
   • Le potentiel de croissance du token est limité par une valorisation de 1,7 milliard de dollars.
   • La demande sur les revenus est extrêmement élevée.
2. Usual Protocol (USUAL) a été identifié comme un stablecoin bien soutenu qui offre une opportunité de rendement stable. 
3. GoodcryptoX ($GOOD) a été identifié comme un projet à fort potentiel de croissance. Il présente des métriques élevées comme le potentiel de croissance du token (en raison d'une FDV minuscule de 25 millions de dollars) et une demande sur les revenus extrêmement faible.

Les outsiders : projets à revenus élevés avec des défauts fatals

La recherche a signalé les projets suivants comme des investissements plus faibles. 

1. Pump.fun (PUMP) est qualifié de "piège à revenus élevés" ultime en raison de son échec sur l'Accumulation de valeur, car sa tokenomique n'offre aucun rendement direct aux détenteurs. 
2. Raydium (RAY) et PancakeSwap (CAKE) sont également présentés comme ayant des modèles obsolètes ou inefficaces, tels qu'une dépendance aux rachats indirects ou la suppression des récompenses directes de staking.

Le résumé basé sur les données de la prochaine crypto à exploser

Ci-dessous l'analyse complète des projets basée sur les six points fondamentaux de CoinLaunch :