L'action Meta bondit après l'accord TPU de Google suite aux accords de puces Nvidia et AMD

TLDR

• Meta a signé un accord pluriannuel de plusieurs milliards de dollars avec Google pour louer ses Tensor Processing Units (TPU) pour le développement de modèles d'IA.
• Meta est également en négociations pour acheter des TPU Google pour ses propres centres de données dès l'année prochaine.
• Cela fait suite aux accords pluriannuels distincts de Meta sur les puces avec Nvidia et AMD cette semaine.
• L'accord Meta-Nvidia comprend des millions de GPU Blackwell et Rubin, tandis que l'accord AMD vaut environ 100 milliards de dollars sur cinq ans.
• Les analystes attribuent à META une recommandation d'achat forte, avec un objectif de prix moyen de 864,62 $, impliquant une hausse d'environ 31,6 %.

Meta Platforms a eu une semaine chargée sur le marché des puces. L'entreprise a maintenant signé des accords majeurs d'approvisionnement en puces avec trois des plus grands noms du matériel IA : Nvidia, AMD, et maintenant Google.

Le dernier accord voit Meta louer les Tensor Processing Units de Google, mieux connues sous le nom de TPU, pour aider à construire de nouveaux modèles d'IA. The Information a été le premier à rapporter l'accord, le décrivant comme un accord pluriannuel d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.

Meta est également en négociations pour aller plus loin et acheter des TPU Google pour une utilisation dans ses propres centres de données, potentiellement dès l'année prochaine.

Meta Platforms, Inc., META

Les TPU de Google sont développés par sa société mère, Alphabet, et ont été positionnés comme un concurrent direct des GPU de Nvidia. Les ventes de TPU sont devenues une partie croissante des revenus cloud de Google, et cet accord donne à Alphabet un client de haut profil à mettre en avant.

Alphabet aurait également formé une coentreprise avec une grande société d'investissement non identifiée pour louer des TPU à d'autres clients — un signe que l'entreprise pousse plus fort pour développer son activité de puces au-delà de son propre usage interne.

La frénésie de dépenses en puces de Meta

Plus tôt cette semaine, Meta a annoncé un accord avec AMD couvrant 6 gigawatts de puissance de calcul. Cet accord est évalué à environ 100 milliards de dollars sur cinq ans.

Dans le cadre de cet accord AMD, Meta recevra les premiers GPU MI450 personnalisés et CPU Venice fin 2026. Meta obtient également des bons de souscription pour jusqu'à 160 millions d'actions AMD, liant les intérêts des deux entreprises.

L'accord Nvidia est tout aussi important en portée. Meta prévoit de déployer des millions de GPU Blackwell et Rubin de Nvidia, ainsi que des CPU Grace et Vera, et du matériel réseau Spectrum-X. Cela marque le premier déploiement majeur autonome du CPU Grace de Nvidia avec un client.

Ces trois accords ensemble dressent le portrait d'une entreprise dépensant massivement pour combler l'écart avec ses rivaux en IA.

La poussée des TPU de Google contre Nvidia

Pour Google, obtenir Meta comme client TPU est une étape significative dans son effort pour affronter la domination de Nvidia sur le marché des puces IA.

L'action Nvidia a chuté de plus de 5 % dans la journée, tandis qu'AMD a baissé de plus de 3 %. Alphabet a chuté d'environ 1,76 %. Meta a légèrement progressé de 0,51 %.

Des rapports antérieurs cette semaine indiquaient que Google explorait de nouvelles façons d'étendre l'adoption des TPU, avec certaines startups déjà à bord. Cependant, l'entreprise a fait face à des goulots d'étranglement de fabrication et à une adoption limitée des principaux fournisseurs de cloud.

L'activité de Meta donne à Google une chance de démontrer que ses puces peuvent gérer des charges de travail IA exigeantes et à grande échelle.

Alphabet a formé une coentreprise avec une société d'investissement non divulguée pour soutenir la location de TPU — une structure qui pourrait aider à financer la capacité de fabrication nécessaire pour répondre à la demande croissante.

Du côté des analystes, META détient actuellement un consensus d'achat fort sur TipRanks, basé sur 39 recommandations d'achat et 4 de conservation. L'objectif de prix moyen se situe à 864,62 $, pointant vers une hausse d'environ 31,6 % par rapport aux niveaux actuels.

L'article L'action Meta bondit alors que l'accord TPU de Google fait suite aux accords sur les puces Nvidia et AMD est apparu en premier sur CoinCentral.