Kelp DAO शोषण ने DeFi में विश्वास का संकट उत्पन्न किया

इस कहानी का एक संस्करण 21 अप्रैल को The Decentralised न्यूज़लेटर में प्रकाशित हुआ था। यहाँ साइन अप करें।

क्रिप्टो का माहौल निराशाजनक है।

$29.3 करोड़ की चोरी के साथ, इस सप्ताहांत का Kelp DAO-LayerZero एक्सप्लॉइट DefiLlama डेटाबेस में 10वाँ सबसे बड़ा है। पिछले साल की Bybit चोरी इससे लगभग पाँच गुना बड़ी थी।

और फिर भी इसने विश्वास का एक ऐसा संकट उत्पन्न कर दिया है जो 2022 की निराशा को भी पीछे छोड़ सकता है, जब लोग वास्तव में डरे हुए थे कि क्या क्रिप्टो अरबों डॉलर की दिवालियेपन की एक श्रृंखला से बच पाएगी, जिसने Bitcoin को $16,000 तक खींच दिया था।

तो, मृत्यु से भी बुरा क्या हो सकता है? माहौल इतना खराब क्यों है? आखिरकार, Bitcoin पिछले एक हफ्ते में ऊपर गया है।

X पर, जो उद्योग का अड्डा है, क्रिप्टो डेवलपर्स और निवेशक उस चौंके हुए लहजे में पोस्ट कर रहे हैं जैसे उन्होंने कोई झूठ पकड़ लिया हो — कि विकेंद्रीकृत तकनीक में निहित समझौते परेशानी के लायक नहीं हैं, और वैसे भी, जब बात काम की आती है तो तकनीक उतनी विकेंद्रीकृत भी नहीं है।

क्रिप्टो निवेशक Jon Wu ने इसे इस तरह सारांशित किया (पठनीयता के लिए विराम चिह्न जोड़े गए): "यार, मुझे पता है DeFi पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है। और सामान्य बियर मार्केट वाली उदासीनता-और-शून्य-वॉल्यूम-डेड-चार्ट वाली तरह नहीं — बल्कि उस 'मुझे नहीं पता, शायद one-of-ones द्वारा सुरक्षित मनमाने वित्तीय साधनों की एटॉमिक कम्पोज़ेबिलिटी एक गलती थी' वाले तरीके से।"

Solana Foundation के Seraphim Czecker ने इसे और संक्षेप में कहा: "ऐसा लगता है जैसे DeFi का Lehman पल है," उन्होंने लिखा, Lehman Brothers का संदर्भ देते हुए, जो एक प्रमुख अमेरिकी निवेश बैंक था जो 2008 में ध्वस्त हो गया था, जिसने उस वित्तीय संकट को जन्म दिया जो महामंदी का कारण बना।

अब, DeFi डेवलपर्स को तकनीक के जोखिम प्रोफाइल को बेहतर बनाने की जरूरत है, निवेशक Simon Dedic ने लिखा, जिन्होंने सुरक्षा को "काम करने के लिए सबसे कम फंडेड और सबसे कम रोमांचक वर्टिकल में से एक" कहा।

"DeFi का जोखिम-पुरस्कार अनुपात अब आकर्षक नहीं रहा," उन्होंने लिखा। "DeFi को वास्तव में बिचौलिए के जोखिम को खत्म करना था और आपको अपनी संपत्ति पर नियंत्रण देकर वित्त को अधिक सुरक्षित बनाना था। लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमने बिल्कुल विपरीत हासिल किया है।"

हैक ने Kelp DAO को तो प्रभावित किया ही, लेकिन इससे Aave पर बैड डेट का संचय भी हुआ। इतने सारे उपयोगकर्ता Aave से भाग गए — पिछले सात दिनों में जमा लगभग 40% गिर गई — कि इसने "सबसे बड़े DeFi प्रोटोकॉल" का खिताब खो दिया, जो अब Lido के पास चला गया।

हैकर या हैकरों ने 116,000 से अधिक rsETH लेकर भागे और लगभग $9.2 करोड़ मूल्य के 40,000 और लेने वाले थे। लेकिन उन्हें Kelp DAO ने रोक दिया, जिसने ऐन वक्त पर संबंधित स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रोक दिया।

हैकर ने चुराए हुए क्रिप्टो को विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों पर स्वैप किया और Ethereum और Arbitrum का उपयोग करके Aave जैसे लेंडिंग प्रोटोकॉल पर इसके बदले उधार लिया।

Kelp DAO एकमात्र संगठन नहीं था जिसने कार्रवाई की। Aave ने rsETH रिजर्व को फ्रीज कर दिया। और एक लगभग अभूतपूर्व कदम में, Arbitrum की 12 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने ब्लॉकचेन पर पड़े लगभग 31,000 Ether, जो $7.2 करोड़ मूल्य का है, को फ्रीज कर दिया।

सुरक्षा परिषद के सदस्य Griff Green ने कहा कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने यह निर्णय हल्के में नहीं लिया।

Arbitrum के संस्थापक Steven Goldfeder ने इसे "Arbitrum के शासन इतिहास में अब तक लिए गए सबसे जटिल निर्णयों में से एक" कहा।

"यह प्रक्रिया अत्यंत वितरित और स्वतंत्र कर्ताओं द्वारा समन्वित थी," उन्होंने लिखा। "एक ऐसी दुनिया में जहाँ सुरक्षा परिषदें मौजूद हैं, Arbitrum की एक मास्टरक्लास है।"

सुरक्षा शोधकर्ता Taylor Monahan ने इस कदम का स्वागत किया।

लेकिन क्रिप्टो अटॉर्नी Gabriel Shapiro ने नोट किया कि हैक को उलटने के लिए फंड फ्रीज करना DeFi की पूरी अवधारणा पर सवाल उठाता है, जिसका उद्देश्य पीयर-टू-पीयर वित्त को सक्षम करना था, अच्छे या बुरे, लेनदेन को सेंसर करने की शक्ति रखने वाले बिचौलियों को हटाना था।

Curve Finance के संस्थापक Michael Egorov के अनुसार, Arbitrum के फैसले ने कई नई समस्याएं खोल दी हैं।

"कई लोग शायद यह पुनर्मूल्यांकन करेंगे कि इसके बाद Arbitrum का उपयोग करना सुरक्षित है या नहीं," उन्होंने लिखा। "इसके अलावा अगर वे किसी को भी फ्रीज कर सकते हैं — तो यह तर्क देना मुश्किल है कि कुछ TradFi नियम चेन पर लागू नहीं होते। यह तटस्थ बुनियादी ढाँचा नहीं है।"

उन्होंने DeFi प्रोटोकॉल को सुरक्षित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ आने के लिए एक उद्योग बैठक का सुझाव दिया।

Yuga Labs के एक छद्मनाम कर्मचारी, जो इस समय उचित रूप से "Quit" के नाम से जाते हैं, ने कहा कि समाधान फ्रीज और सुरक्षा सम्मेलनों से सरल है। समाधान है degen बनना बंद करना, विदेशी, स्तरित, यील्ड देने वाली संपत्तियों की तलाश करना बंद करना।

"DeFi में विश्वास अभी सर्वकालिक निम्न स्तर पर है," Quit ने लिखा। "हमें मूल बातों पर वापस जाने की जरूरत है। USDC उधार लेने के लिए ETH जमा करने वाले किसी व्यक्ति को liquid restaked rsKxyzstETH के लिए एक ब्रिज से संक्रमण के प्रति संवेदनशील होने का कोई कारण नहीं है।"

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Aleks Gilbert, DL News के न्यूयॉर्क-आधारित DeFi संवाददाता हैं। आप उन्हें aleks@dlnews.com पर संपर्क कर सकते हैं।