Savvy Wealth ने AI-नेटिव, ह्यूमन-लेड सलाह के विकास को बढ़ावा देने के लिए Savvy Intelligence लॉन्च किया

Savvy Wealth, स्वतंत्र वित्तीय सलाहकारों के लिए एक AI-नेटिव पंजीकृत निवेश सलाहकार (RIA), ने Savvy Intelligence का अनावरण किया, जो Savvy के वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेटफ़ॉर्म के भीतर एक नया एजेंटिक AI उत्पाद है। Savvy Intelligence सलाहकारों को एक एकीकृत, AI-संचालित वातावरण में सभी क्लाइंट डेटा का एक पूर्ण, निरंतर अपडेट होने वाला दृश्य प्रदान करता है, जिसमें निवेश, वित्तीय योजनाएं और कर जानकारी शामिल हैं, जो मानव-केंद्रित वित्तीय सलाह के Savvy के पुनर्निर्माण में अगले अध्याय को चिह्नित करता है।

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Savvy Intelligence एक घरेलू-स्तरीय रिकॉर्ड प्रणाली है, जो मैन्युअल समाधान या सिस्टम स्विचिंग की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिससे सलाहकारों को प्रत्येक क्लाइंट के वित्तीय जीवन का एकीकृत, वास्तविक-समय दृश्य मिलता है। जबकि पारंपरिक RIA असंबद्ध तकनीकी स्टैक पर निर्भर करते हैं, Savvy को पहले दिन से ही एक AI-नेटिव, एकीकृत समाधान के रूप में बनाया गया था, जो अपने लगभग 135 सलाहकारों को बड़े पैमाने पर वास्तव में व्यक्तिगत सलाह देने के लिए आवश्यक संदर्भ, स्पष्टता और लाभ प्रदान करता है। Savvy Intelligence इस प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है, जिससे सलाहकारों के लिए सार्थक क्लाइंट डेटा ढूंढना और उस पर कार्य करना, सब एक ही स्थान पर, पहले से कहीं अधिक आसान हो जाता है।

"वित्तीय सलाह की अगली पीढ़ी का निर्धारण सबसे बड़े AI बजट वाली फर्मों द्वारा नहीं किया जाएगा; यह उन सलाहकारों द्वारा जीती जाएगी जिनके पास डेटा है जो संदर्भ प्रदान करता है जो उनके AI को शक्ति देता है, अंतर्दृष्टि को कार्रवाई योग्य, वास्तविक-समय क्लाइंट परिणामों में बदलता है,"  Ritik Malhotra, Savvy Wealth के संस्थापक और CEO ने कहा।

Savvy Intelligence, Savvy AI एजेंटों के लिए केंद्रीय ऑपरेटिंग वातावरण के रूप में कार्य करता है, सभी प्लेटफ़ॉर्म के मूल्य को बढ़ाने के लिए एक ही एकीकृत डेटा परत का लाभ उठाते हैं। इसका पहला एजेंट, Financial Planning Agent, सलाहकारों को एक घरेलू-स्तरीय दृश्य देता है जो क्लाइंट के वित्तीय जीवन का संदर्भ प्रदान करता है। यह वास्तविक समय में जीवन-परिवर्तन परिदृश्यों को मॉडल करता है, ट्रेडऑफ़ को उजागर करता है और मिनटों में ऑडिटेबल, क्लाइंट-रेडी आउटपुट तैयार करता है। सलाहकार हजारों "what if" परिदृश्य चला सकते हैं—पोर्टफोलियो, कर डेटा और योजना धारणाओं से स्वचालित रूप से आकर्षित करते हुए—परिणाम एक लाइव, इंटरैक्टिव कैनवास पर प्रदर्शित होते हैं, लचीली, व्यक्तिगत वित्तीय योजनाएं बनाते हैं जो जीवन की घटनाओं के बदलने के साथ निरंतर अनुकूलित होती हैं।

"Savvy ने हमेशा सलाहकार-क्लाइंट संबंध के केंद्र में मनुष्यों को रखने के महत्व में विश्वास किया है, और जैसे-जैसे हम नई तकनीक और एजेंट बनाते हैं, हम सलाहकारों को उन व्यक्तियों और परिवारों के लिए अधिक उपस्थित रहने के लिए मुक्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनकी वे सेवा करते हैं,"  Malhotra ने जोड़ा। "सलाहकारों को बदलने के बजाय, Savvy Intelligence जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक सलाहकारों को 'कंडक्टर' या 'संपादक' बनने में सक्षम बनाएगी, विशेष AI एजेंटों—जैसे वित्तीय योजना—के माध्यम से तकनीकी कार्यों को संभालने के लिए लीगेसी तकनीक से परे जाते हुए, अपने क्लाइंट के साथ अधिक समय बिताते हुए और अपने व्यवसाय को बढ़ाते हुए।"

Savvy का प्लेटफ़ॉर्म व्यक्तिगत सलाहकारों और सलाहकार टीमों को एक उद्यम के लाभ के साथ संचालित करने की अनुमति देता है, गुणवत्ता का बलिदान किए बिना अधिक परिवारों की सेवा करने के लिए विश्लेषण, निगरानी और प्रशासनिक कार्यों को संभालता है। इसके समाधान Savvy के एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म द्वारा संचालित हैं, जिसमें Savvy Wealth Investment Management, Savvy Tax और Savvy Financial Planning शामिल हैं। एक एकल डिजिटल अनुभव में कर, योजना और निवेश में डेटा-भारी कार्य को एकीकृत और स्वचालित करके, सलाहकार बड़े पैमाने पर समग्र, फ़ैमिली ऑफिस-स्तरीय सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, जो क्षमताएं कभी अल्ट्रा-हाई-नेट-वर्थ क्लाइंट के लिए आरक्षित थीं उन्हें घरों के एक बहुत व्यापक समूह तक विस्तारित करती हैं।

Savvy में संक्रमण करने वाले सलाहकार अपना समय बिताने और क्लाइंट की सेवा करने के तरीके में तत्काल बदलाव का अनुभव करते हैं।

"मेरे क्लाइंट ने मुझे बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद करने के लिए काम पर रखा था, डेटा को समेटते हुए देखने के लिए नहीं,"  Ed Wildermuth, Mosaic Wealth Advisors के एक वरिष्ठ वित्तीय योजनाकार और सह-प्रमुख, $250+ मिलियन की एक प्रैक्टिस जो नवंबर में Commonwealth से Savvy में शामिल हुई, ने कहा। "Savvy Intelligence परिचालन कार्य को संभालता है ताकि मैं हर क्लाइंट बातचीत में तैयार, उपस्थित और इस पर ध्यान केंद्रित करके जा सकूं जो वास्तव में उनके लिए मायने रखता है।"

यह लॉन्च फर्म के लिए महत्वपूर्ण गति के क्षण में आता है। Savvy अब लगभग $6 बिलियन क्लाइंट संपत्तियां प्रबंधित करता है—एक साल पहले की तुलना में 5 गुना। Savvy Intelligence और Financial Planning Agent की शुरूआत के साथ, फर्म ने अतिरिक्त AI एजेंटों के लिए एक रोडमैप स्थापित किया है, जिसमें साल भर की कर रणनीति के लिए एक Tax Agent, क्लाइंट सहभागिता को ट्रैक करने और सक्रिय क्लाइंट सेवा सक्षम करने के लिए एक Relationship Monitor, और फ़ैमिली ऑफिस और मल्टी-जेनरेशनल योजना के लिए वास्तविक-समय पोर्टफोलियो इंटेलिजेंस और उन्नत वर्कफ़्लो के लिए एक Investment Management Agent शामिल हैं। ये क्षमताएं इसके सलाहकारों को अधिक जटिल क्लाइंट की सेवा करने, उचित शुल्क लेने और वास्तविक इक्विटी मूल्य के साथ व्यवसाय बनाने में सक्षम बनाएंगी।

Savvy का अनुमान है कि सलाहकार अपना लगभग 70% समय ऐसे कार्यों पर खर्च करते हैं जो क्लाइंट-सामना नहीं करते—डेटा एंट्री, अनुपालन कार्य, कस्टोडियल पेपरवर्क—और उस बोझ को समाप्त करने से एक सलाहकारी प्रैक्टिस चलाने के अर्थशास्त्र में बदलाव आता है। Savvy Intelligence उस कार्य को अवशोषित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे एकल सलाहकार को एक पूर्ण टीम का परिचालन लाभ मिलता है। Savvy के साथ भागीदारी करने वाले सलाहकार भी प्लेटफ़ॉर्म के इक्विटी अपसाइड में भाग लेते हैं, जो उनकी सफलता को सीधे फर्म की वृद्धि के साथ संरेखित करता है।

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