Moog (MOG.A) स्टॉक Q2 अर्निंग्स प्रीव्यू: शुक्रवार को क्या उम्मीद करें

TLDR

• Moog ने Q1 2026 में $1.10 बिलियन की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की, जो साल-दर-साल 21.2% अधिक है
• पूरे वर्ष 2026 की बिक्री का अनुमान बढ़ाकर $4.3 बिलियन किया गया; EPS मार्गदर्शन $10.20 तक बढ़ाया गया
• Q1 बुकिंग $2.3 बिलियन रही, जिससे 12 महीने का बैकलॉग 30% बढ़कर रिकॉर्ड $3.3 बिलियन हो गया
• विश्लेषकों को Q2 में $1.03 बिलियन के राजस्व पर EPS $2.36 की उम्मीद है — Q1 से क्रमिक गिरावट
• चार में से तीन विश्लेषक MOG.A को खरीदारी की रेटिंग देते हैं, सर्वसम्मत मूल्य लक्ष्य $324.50 है

Moog अपने इतिहास की सबसे मजबूत तिमाहियों में से एक के बाद शुक्रवार की दूसरी तिमाही वित्त वर्ष 2026 आय रिपोर्ट में प्रवेश कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या कंपनी उस गति को बनाए रख सकती है — या कम से कम उसके करीब आ सकती है।

Moog Inc., MOG-A

वॉल स्ट्रीट को $1.03 बिलियन के राजस्व पर Q2 EPS $2.36 की उम्मीद है। यह क्रमशः साल-दर-साल 35% और 10% की वृद्धि दर्शाएगा। लेकिन यह Q1 से कमतर है, जब Moog ने $1.10 बिलियन के राजस्व पर $2.63 प्रति शेयर की कमाई की थी, जो अनुमानों से क्रमशः 22% और 12% अधिक थी।

क्रमिक गिरावट अपेक्षित थी। अधिक मायने यह रखता है कि प्रबंधन मार्जिन स्तर को बनाए रख सकता है या नहीं और निवेशकों को बैकलॉग की स्थिति पर अपडेट दे सकता है।

वह बैकलॉग इस कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। Q1 बुकिंग $2.3 बिलियन रही, जिससे 12 महीने का बैकलॉग 30% बढ़कर रिकॉर्ड $3.3 बिलियन हो गया। इस तरह की दृश्यता दुर्लभ है, और यह कंपनी को तब सहारा देती है जब तिमाही संख्याएं कमजोर पड़ती हैं।

उस रिकॉर्ड तिमाही के बाद, Moog ने पूरे वर्ष 2026 की बिक्री का अनुमान बढ़ाकर $4.3 बिलियन कर दिया और समायोजित EPS मार्गदर्शन को $10.00 से बढ़ाकर $10.20 कर दिया। समायोजित परिचालन मार्जिन मार्गदर्शन 13.4% पर बना रहा।

अंतरिक्ष कार्यक्रम की जीत कहानी में जोड़ती है

Moog के हालिया इतिहास में सबसे आकर्षक क्षणों में से एक 2 अप्रैल को आया, जब Artemis II मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। Moog ने मिशन के लिए थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम, लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम एक्चुएटर और फ्लुइड कंट्रोल तकनीक की आपूर्ति की।

निवेशक इस बारे में किसी भी जानकारी के लिए ध्यान से सुनेंगे कि क्या यह हाई-प्रोफाइल भूमिका अतिरिक्त NASA अनुबंधों या वाणिज्यिक अंतरिक्ष कार्य में परिवर्तित होती है।

कंपनी ने COTSWORKS का $63 मिलियन में अधिग्रहण भी पूरा किया, जो एयरोस्पेस और रक्षा कार्यक्रमों के लिए रगेडाइज्ड फाइबर ऑप्टिक ट्रांसीवर बनाने वाली कंपनी है। यह सौदा कॉम्पैक्ट रक्षा प्लेटफॉर्म के लिए हाई-बैंडविड्थ डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग में Moog की क्षमताओं का विस्तार करता है, और विश्लेषक जानना चाहेंगे कि एकीकरण कैसे आगे बढ़ रहा है।

तीनों सेगमेंट में वृद्धि

एयरोस्पेस बाजारों में Moog का विस्तार इसकी कहानी का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। वित्त वर्ष 2025 में, Space and Defense ने $1.113 बिलियन, Military Aircraft ने $888 मिलियन और Commercial Aircraft ने $904 मिलियन की आय की। तीनों में वृद्धि हुई — Commercial Aircraft 15% की वृद्धि के साथ आगे रहा, जबकि अन्य दोनों में 9%-9% की वृद्धि हुई।

इस तरह की लगातार, बहु-सेगमेंट वृद्धि ने ही पिछले एक साल में स्टॉक को 84% ऊपर धकेला है, और इसीलिए यह अब अपने 52-सप्ताह के उच्च $354.20 के करीब कारोबार कर रहा है। वर्तमान मूल्य $297.45 है।

29.69x का फॉरवर्ड P/E और 41% की अनुमानित EPS वृद्धि दर्शाती है कि अपेक्षाएं उच्च हैं। चार में से तीन विश्लेषक स्टॉक को खरीदारी की रेटिंग देते हैं, सर्वसम्मत मूल्य लक्ष्य $324.50 है — जो मौजूदा स्तरों से लगभग 9% की वृद्धि का संकेत देता है।

पिछले एक सप्ताह और पिछले 60 दिनों में EPS अनुमान स्थिर रहे हैं, जो रिपोर्ट से पहले विश्लेषकों के स्थिर विश्वास की ओर इशारा करते हैं।

सकल लाभ मार्जिन 27.3% है, और उत्पादन बढ़ाते हुए इसे बनाए रखने की कंपनी की क्षमता शुक्रवार को एक प्रमुख डेटा बिंदु होगी।

Moog शुक्रवार को Q2 वित्त वर्ष 2026 की आय रिपोर्ट करेगा, जिसमें विश्लेषक मार्जिन रुझान, बैकलॉग अपडेट और किसी भी मार्गदर्शन संशोधन पर मुख्य रूप से ध्यान देंगे।

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