Cadence Design Systems (CDNS) स्टॉक: AI मांग ने Q1 राजस्व और बैकलॉग को बढ़ावा दिया

TLDR

• AI डिज़ाइन मांग के कारण बैकलॉग मजबूत होने से Cadence की Q1 राजस्व में उछाल

• मजबूत Q1 राजस्व वृद्धि के बावजूद CDNS स्टॉक प्री-मार्केट में फिसला

  

• AI मांग से Q1 परिणाम बेहतर होने के बाद Cadence ने 2026 आउटलुक बढ़ाया

• AI टूल्स से व्यापक व्यापार वृद्धि के साथ Cadence का बैकलॉग $8B तक पहुंचा

• आय और मार्जिन में सुधार के साथ Cadence ने AI डिज़ाइन प्लेटफॉर्म का विस्तार किया

Cadence Design Systems (CDNS) ने पहली तिमाही में मजबूत राजस्व दर्ज किया क्योंकि AI-संबंधित चिप डिज़ाइन टूल्स की मांग ने बैकलॉग और गाइडेंस को बढ़ावा दिया। CDNS स्टॉक $336.54 पर 1.10% की बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन प्री-मार्केट कमजोरी के कारण यह $334.63 पर आ गया, जो 0.61% की गिरावट है। परिणामों में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, IP और सिस्टम डिज़ाइन व्यवसायों में व्यापक वृद्धि दिखी।

Cadence Design Systems, Inc., CDNS

AI डिज़ाइन मांग पर Cadence का राजस्व बढ़ा

Cadence ने पहली तिमाही 2026 में $1.474 बिलियन का राजस्व दर्ज किया, जो एक साल पहले $1.242 बिलियन था। यह वृद्धि चिप और सिस्टम डिज़ाइन बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन टूल्स की मजबूत मांग को दर्शाती है। हालांकि, पिछले सत्र की बढ़त के बाद स्टॉक पर शुरुआती दबाव दिखा।

GAAP ऑपरेटिंग मार्जिन 29.3% रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में 29.1% से थोड़ा अधिक है। Non-GAAP ऑपरेटिंग मार्जिन Q1 2025 के 41.7% की तुलना में बढ़कर 44.7% हो गया। बेहतर मार्जिन ने बेहतर निष्पादन और मजबूत राजस्व मिश्रण को दर्शाया।

GAAP डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय एक साल पहले के $1.00 से बढ़कर $1.23 हो गई। Non-GAAP डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय $1.57 से बढ़कर $1.96 हो गई। इस प्रकार, Cadence ने राजस्व और आय दोनों में वृद्धि दर्ज की।

बैकलॉग की मजबूती 2026 आउटलुक को समर्थन देती है

Cadence ने तिमाही के अंत में $8.0 बिलियन का बैकलॉग दर्ज किया। कंपनी अगले 12 महीनों में शेष प्रदर्शन दायित्वों से $4.0 बिलियन राजस्व की भी उम्मीद करती है। यह बैकलॉग कंपनी को भविष्य की मांग में बेहतर दृश्यता देता है।

प्रबंधन ने मध्यबिंदु पर 2026 राजस्व आउटलुक को 17% वार्षिक वृद्धि तक बढ़ाया। Cadence अब $6.125 बिलियन से $6.225 बिलियन के बीच वार्षिक राजस्व की उम्मीद करती है। कंपनी 43.5% से 44.5% के बीच Non-GAAP ऑपरेटिंग मार्जिन की उम्मीद करती है।

कंपनी GAAP डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय $4.39 से $4.49 के बीच रहने की भी उम्मीद करती है। Non-GAAP डाइल्यूटेड प्रति शेयर आय $7.85 से $7.95 के बीच रहनी चाहिए। फलस्वरूप, Cadence ने 2026 के शेष भाग में मजबूत आय अपेक्षाओं के साथ प्रवेश किया।

AI प्लेटफॉर्म लॉन्च व्यापार विस्तार को गति देते हैं

Cadence ने तिमाही के दौरान अपने AI-संचालित डिज़ाइन पोर्टफोलियो के हिस्से के रूप में AgentStack लॉन्च किया। यह फ्रेमवर्क चिप, 3D-IC और सिस्टम डिज़ाइन वर्कफ्लो में ज्ञान साझाकरण का समर्थन करता है। इसके अलावा, यह Cadence के व्यापक डिज़ाइन टूल्स को एक ऑपरेटिंग संरचना में जोड़ता है।

कंपनी ने एनालॉग और कस्टम डिज़ाइन के लिए ViraStack भी लॉन्च किया। इसने डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन और साइनऑफ के लिए InnoStack पेश किया। ChipStack के साथ मिलकर, Cadence अब चिप डिज़ाइन के अधिक चरणों को कवर करती है।

मजबूत ग्राहक अपनाने के कारण Core EDA राजस्व सालाना 18% बढ़ा। AI और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की मांग से समर्थित हार्डवेयर ने भी एक रिकॉर्ड तिमाही दर्ज की। IP राजस्व 22% बढ़ा, जबकि सिस्टम डिज़ाइन और विश्लेषण राजस्व में 18% की वृद्धि हुई।

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