बैंकों के लिए फिनटेक कंपनियां आवश्यक साझेदार क्यों बन रही हैं

McKinsey की Global Banking Annual Review के अनुसार, 2024 में fintech साझेदारी पर बैंकों का खर्च $27 बिलियन से अधिक हो गया। इस आंकड़े में प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग शुल्क, API एकीकरण लागत और fintech कंपनियों में प्रत्यक्ष निवेश शामिल हैं। बैंकों और fintechs के बीच संबंध प्रतिस्पर्धात्मक तनाव से परिचालन निर्भरता में बदल गया है, अधिकांश प्रमुख बैंक अब उन क्षमताओं के लिए fintech साझेदारों पर निर्भर हैं जिन्हें वे आंतरिक रूप से इतनी जल्दी या सस्ते में नहीं बना सकते।

बैंक सब कुछ स्वयं क्यों नहीं बना सकते

बड़े बैंकों के पास महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी बजट होते हैं। JPMorgan Chase ने 2023 में प्रौद्योगिकी पर $15.3 बिलियन खर्च किए। Bank of America ने $11.8 बिलियन आवंटित किए। Wells Fargo ने $9 बिलियन का निवेश किया। लेकिन इन बजट के भी अपनी सीमाएं हैं। S&P Global के अनुसार, लीगेसी सिस्टम रखरखाव अधिकांश बैंकों के प्रौद्योगिकी खर्च का 70-80% खपत करता है, जिससे नए उत्पाद विकास के लिए सीमित संसाधन बचते हैं।

प्रतिभा प्रतिस्पर्धा एक और बाधा है। बैंक सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए Google, Meta, Amazon और हजारों स्टार्टअप्स के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। San Francisco में एक वरिष्ठ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुल मुआवजे में $400,000 या अधिक की मांग करता है। बैंकों को अपने प्लेटफॉर्म को आधुनिक बनाने के लिए ऐसे हजारों इंजीनियरों की आवश्यकता है, और कई तकनीशियन पारंपरिक बैंकिंग वातावरण के बजाय प्रौद्योगिकी कंपनियों की संस्कृति और इक्विटी लाभ को प्राथमिकता देते हैं।

75% बैंक अब fintech स्टार्टअप्स के साथ सहयोग करते हैं क्योंकि बैंकों को आधुनिक क्षमताओं को शुरू से बनाने के बजाय साझेदारी के माध्यम से एक्सेस करना अधिक कुशल लगता है। make-versus-buy गणना तेजी से खरीदने के पक्ष में है, विशेष रूप से धोखाधड़ी का पता लगाने, पहचान सत्यापन और रियल-टाइम भुगतान प्रसंस्करण जैसी विशेष क्षमताओं के लिए।

सबसे सामान्य बैंक-Fintech साझेदारी मॉडल

बैंक-fintech साझेदारी कई रूप लेती हैं। प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग सबसे सरल है: एक बैंक अपने सॉफ्टवेयर तक पहुंच के लिए एक fintech कंपनी को भुगतान करता है। Temenos, Thought Machine और Mambu कोर बैंकिंग सिस्टम प्रदान करते हैं जो लीगेसी प्लेटफॉर्म को बदलते या पूरक करते हैं। Featurespace और Feedzai धोखाधड़ी का पता लगाने की सुविधा प्रदान करते हैं। Blend और Roostify डिजिटल मॉर्गेज शुरुआत प्रदान करते हैं।

CB Insights ने केवल 2024 में घोषित 500 से अधिक बैंक-fintech साझेदारी को ट्रैक किया। सबसे सक्रिय साझेदारी श्रेणियां भुगतान (32% सौदे), ऋण (21%), अनुपालन और जोखिम (18%), और ग्राहक अनुभव (15%) थीं। ये प्रतिशत दर्शाते हैं कि बैंकों को आधुनिकीकरण के लिए सबसे अधिक दबाव कहां है।

Banking-as-a-service (BaaS) एक नए साझेदारी मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है जहां बैंक fintech कंपनियों को अपना चार्टर और नियामक बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। Column, एक बैंक जो विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, प्रौद्योगिकी कंपनियों को अपने उत्पादों में जमा, ऋण और कार्ड जारी करने को एम्बेड करने में सक्षम बनाता है। Cross River Bank और Evolve Bank & Trust दर्जनों fintech साझेदारों के लिए समान भूमिकाएं निभाते हैं। fintech प्लेटफॉर्म ग्राहक अधिग्रहण और डिजिटल अनुभव जैसे क्षेत्रों में पारंपरिक बैंकों की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं, और BaaS साझेदारी बैंकों को सीधे प्रतिस्पर्धा किए बिना उस गति से लाभ उठाने की अनुमति देती है।

सफल साझेदारी के केस स्टडीज

Goldman Sachs और Apple ने 2019 में Marqeta के कार्ड जारी करने के प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए Apple Card लॉन्च करने के लिए साझेदारी की। कार्ड ने चार वर्षों के भीतर 12 मिलियन से अधिक धारकों को आकर्षित किया। Goldman ने बैंकिंग लाइसेंस और बैलेंस शीट प्रदान की। Apple ने ग्राहक संबंध और उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान किया। Marqeta ने प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा प्रदान किया। जबकि Goldman ने बाद में उपभोक्ता बैंकिंग स्थान से बाहर निकलने की मांग की, साझेदारी ने प्रदर्शित किया कि वित्तीय उत्पाद प्रौद्योगिकी वितरण चैनलों के माध्यम से बड़े पैमाने पर कैसे पहुंच सकते हैं।

2022 में JPMorgan का Renovite, एक क्लाउड-नेटिव भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी, का अधिग्रहण एक अलग साझेदारी दृष्टिकोण को दर्शाता है: इसे लाइसेंस देने के बजाय fintech क्षमता का अधिग्रहण करना। JPMorgan ने 55ip (निवेश प्रबंधन प्रौद्योगिकी), OpenInvest (ESG निवेश प्लेटफॉर्म), और Nutmeg (UK डिजिटल वेल्थ मैनेजर) का भी अधिग्रहण किया। BCG ने अनुमान लगाया कि 2020 और 2024 के बीच वैश्विक स्तर पर fintech कंपनियों के बैंक अधिग्रहण कुल $18 बिलियन थे।

fintech कंपनियां वैश्विक बैंकिंग राजस्व का 25% हासिल कर रही हैं क्योंकि साझेदारी मॉडल साबित करता है कि सहयोग दोनों पक्षों के लिए प्रतिस्पर्धा की तुलना में बेहतर परिणाम उत्पन्न करता है। बैंकों को आधुनिक प्रौद्योगिकी और तेज उत्पाद विकास तक पहुंच मिलती है। Fintechs को विनियमित बुनियादी ढांचे, जमा आधार और स्थापित ग्राहक संबंधों तक पहुंच मिलती है।

साझेदारी बैंक संचालन को कैसे बदलती है

fintech साझेदारी का परिचालन प्रभाव व्यक्तिगत उत्पादों से परे फैलता है। जो बैंक उधार के लिए fintech टूल अपनाते हैं, उदाहरण के लिए, अक्सर अपने पूरे उधार संचालन में सुधार देखते हैं। डिजिटल अंडरराइटिंग प्रसंस्करण समय को दिनों से मिनटों में कम करता है। स्वचालित दस्तावेज़ संग्रह मैनुअल डेटा प्रविष्टि को समाप्त करता है। रियल-टाइम धोखाधड़ी जांच नुकसान दरों को कम करती है।

Statista के डेटा से पता चलता है कि fintech उधार उपकरणों का उपयोग करने वाले बैंकों ने लीगेसी सिस्टम का उपयोग करने वाले बैंकों की तुलना में 45% कम cost-to-originate की रिपोर्ट दी। डिजिटल उधार कार्यान्वयन के बाद ग्राहक संतुष्टि स्कोर औसतन 20 अंक (100-अंक पैमाने पर) में सुधार हुआ। ऋण डिफ़ॉल्ट दरें तुलनीय रहीं, यह सुझाव देते हुए कि तेज प्रसंस्करण क्रेडिट गुणवत्ता की कीमत पर नहीं आता।

fintech प्लेटफॉर्म स्वचालन और मैनुअल मध्यस्थ चरणों को समाप्त करके वित्तीय लेनदेन लागत को 80% तक कम कर रहे हैं। ये दक्षता लाभ पूरे संगठन में जमा होते हैं। एक बैंक जो fintech साझेदारी के माध्यम से उधार, भुगतान और अनुपालन को स्वचालित करता है, वह संचालन से विकास पहल की ओर संसाधनों को पुनर्निर्देशित कर सकता है, मैनुअल प्रक्रियाओं पर निर्भर बैंकों पर एक संयोजित लाभ पैदा करता है।

बैंक-Fintech साझेदारी में जोखिम और चुनौतियां

fintech साझेदारों पर बढ़ती निर्भरता जोखिम पेश करती है जिन्हें बैंकों को प्रबंधित करना चाहिए। तृतीय-पक्ष जोखिम प्रबंधन एक प्रमुख नियामक फोकस बन गया है। OCC, Federal Reserve और FDIC ने 2023 में तृतीय-पक्ष जोखिम प्रबंधन पर अद्यतन अंतरएजेंसी मार्गदर्शन जारी किया, जिसमें बैंकों को प्रौद्योगिकी साझेदारों पर गहन due diligence करने और साझेदार विफलताओं के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाए रखने की आवश्यकता है।

2024 में Synapse दिवालियापन ने इन जोखिमों को चित्रित किया। Synapse, एक banking-as-a-service मिडलवेयर प्रदाता, ने Chapter 11 दिवालियापन के लिए दायर किया, जिससे हजारों अंतिम उपयोगकर्ता अस्थायी रूप से Synapse-कनेक्टेड खातों के माध्यम से रखे गए फंड तक पहुंचने में असमर्थ रहे। इस घटना ने नियामकों को BaaS व्यवस्थाओं की जांच बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। Bank for International Settlements ने मार्गदर्शन प्रकाशित किया जिसमें सिफारिश की गई कि बैंक fintech मध्यस्थों का उपयोग करते समय भी ग्राहक निधियों पर सीधा नियंत्रण बनाए रखें।

fintech $300 ट्रिलियन वैश्विक वित्तीय सेवा उद्योग को फिर से आकार दे रहा है, बैंकों को अपने बढ़ते fintech साझेदारों के नेटवर्क के लिए मजबूत निरीक्षण क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता होगी। साझेदारी से दक्षता लाभ वास्तविक हैं, लेकिन वे परिचालन और नियामक जटिलता के साथ आते हैं जिसे सक्रिय रूप से प्रबंधित किया जाना चाहिए।

2026 में बैंक-fintech साझेदारी मॉडल अधिकांश वित्तीय संस्थानों के लिए वैकल्पिक नहीं है। जो बैंक fintechs के साथ साझेदारी नहीं करते हैं, वे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में लंबे विकास चक्र, उच्च लागत और डिजिटल क्षमता में बढ़ते अंतराल का सामना करते हैं। जो संस्थान इन साझेदारियों को सबसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं, आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच को उचित जोखिम प्रबंधन के साथ संतुलित करते हुए, वे ही वित्तीय सेवा उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखेंगे जो तेजी से एक प्रौद्योगिकी व्यवसाय के रूप में संचालित होता है।