सेटेरा ने 12,000 वित्तीय पेशेवरों को AI असिस्टेंट प्रदान करने के लिए जॉक्स का चयन किया

वित्तीय सेवाओं के लिए गोपनीयता-प्राथमिकता वाले AI सहायक Zocks ने Cetera Financial Group (Cetera), प्रमुख वित्तीय सलाहकार वेल्थ हब के साथ एक रणनीतिक संबंध की घोषणा की, जिससे Zocks को Cetera के लगभग 12,000 वित्तीय पेशेवरों और संस्थानों के नेटवर्क के लिए उपलब्ध कराया गया है।

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Cetera से संबद्ध वित्तीय पेशेवर और उनकी टीमें अब प्रशासनिक और बैठक कार्यों को स्वचालित करने, क्लाइंट्स को तेज़ी से ऑनबोर्ड करने और अंततः ऑर्गेनिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए Zocks का उपयोग कर सकती हैं।

Zocks उन परिचालन कार्यों को सरल बनाता है जिनमें पहले घंटों का मैन्युअल डेटा एंट्री की आवश्यकता होती थी। यह क्लाइंट वार्तालापों, दस्तावेज़ों और CRM डेटा से जानकारी कैप्चर करता है — जैसे मनी-इन-मोशन माइलस्टोन, ब्रोकरेज स्टेटमेंट, और वित्तीय और स्थिति परिवर्तन — और इसे संरचित डेटा में बदल देता है। Zocks फिर स्वचालित रूप से मीटिंग सारांश बनाता है जो CRM और वित्तीय नियोजन उपकरणों को अपडेट करने के लिए सलाहकार हर दिन उपयोग करते हैं, जिसमें eMoney में 370 से अधिक फ़ील्ड शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, Zocks इन जुड़ी प्रणालियों से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करता है ताकि मीटिंग की तैयारी, नोट्स, व्यक्तिगत ईमेल उत्तर और अधिक को स्वचालित किया जा सके, सभी अद्यतन क्लाइंट संदर्भ और डेटा के साथ।

इन AI-संचालित ऑटोमेशन और क्लाइंट अंतर्दृष्टि के साथ, Cetera सहयोगी गहरे क्लाइंट संबंध बनाने और अपने अभ्यास में ऑर्गेनिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए समय पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, Cetera नेतृत्व को रुझानों की पहचान करने, अवरोधों को खोजने और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ाने में मदद के लिए क्लाइंट इंटेलिजेंस में फर्म-व्यापी दृश्यता प्राप्त होती है।

"Cetera को Zocks के साथ इस नए समझौते में प्रवेश करते हुए खुशी हो रही है, जो हमारे वित्तीय पेशेवरों और संस्थानों को प्रदान किए जाने वाले पहले से ही प्रचुर वृद्धि संसाधनों को और बढ़ाता है," Cetera के Digital Solutions के प्रमुख Garrett Beam ने कहा। "यह सहयोग हमारे सहयोगियों की AI-सक्षम तकनीक तक पहुंच का विस्तार करता है ताकि वे क्लाइंट्स को उनके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने पर अधिक समय और ध्यान केंद्रित कर सकें।"

"आज सलाहकार बहुत व्यस्त हैं, और एक बेहतरीन क्लाइंट वार्तालाप और एक बेहतरीन वित्तीय योजना के बीच का अंतर उन्हें समय और व्यवसाय की कीमत चुकाता है," Zocks के CEO और सह-संस्थापक Mark Gilbert ने कहा। "Cetera के साथ हमारी साझेदारी हज़ारों सलाहकारों को काम की एक AI प्रणाली देती है ताकि वह समय वापस प्राप्त कर सकें, अधिक क्लाइंट्स की सक्रिय रूप से सेवा कर सकें, और उस तरह के कनेक्शन बना सकें जो ऑर्गेनिक वृद्धि को बढ़ाते हैं।"

Zocks और Cetera का सहयोग Zocks के $45 मिलियन Series B वित्तपोषण दौर के बाद आता है, जिसका सह-नेतृत्व Lightspeed Venture Partners और QED Investors ने किया, जो कुल फंडिंग को $65 मिलियन तक लाता है। नई पूंजी Zocks की AI क्षमताओं के विस्तार को तेज़ कर रही है, जो सलाहकारों और फर्मों को नए नियोजन अवसरों को उजागर करने और उन पर अपने पूरे व्यवसाय में कार्य करने में मदद करती है।