Nvidia Affronta Nuove Pressioni mentre Jensen Sposta l'Energia nella Robotica

Sundar Pichai sta spingendo Google con forza al centro della battaglia dell'IA, e la pressione è ora puntata direttamente sul controllo di Jensen Huang sul territorio di Nvidia. L'avvertimento arriva da Stephen Witt, l'autore della biografia di Jensen "The Thinking Machine".

Steve ha detto a Yahoo Finance che Google è attualmente il più grande rischio per Nvidia. Ha indicato Gemini, che ha definito "la migliore IA nei benchmark al di fuori dello stack Nvidia".

Questa affermazione da sola spiega perché questa rivalità improvvisamente sembra più acuta. Gemini funziona solo sui TPU proprietari di Google. Se Google può continuare a costruire modelli di punta su chip prodotti internamente, Sundar traccia un percorso che altri giganti possono copiare.

Steve ha affermato che si tratta di un "enorme rischio" per Nvidia. Ha aggiunto che "se Google finisce per vincere questa corsa all'IA... Nvidia sarà nei guai". L'osservazione è significativa perché Nvidia sta già affrontando Broadcom e AMD.

Steve ha detto che questa combinazione rende "molto facile immaginare un mondo" in cui le azioni Nvidia crollano dopo essere aumentate di oltre il 1.270% in cinque anni. È il tipo di corsa che spaventa ogni trader di crypto e tech che sa cosa succede quando l'aria diventa troppo rarefatta.

Nvidia Affronta Nuove Pressioni Mentre Jensen Sposta l'Energia Verso la Robotica

Steve ha detto che Jensen sta già cercando di anticipare la minaccia investendo gran parte delle sue energie nella robotica. Ha affermato che Jensen vuole che Nvidia guidi la prossima grande ondata perché "significherebbe diversi trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato per questa azienda".

Questo focus ha senso per un CEO che sa che Google ha abbastanza potenza per scuotere l'intero mercato dei chip nel momento in cui dimostra che il suo stack può scalare.

Ma Nvidia ha anche un problema diverso. Steve ha detto che "c'è solo Jensen al vertice". Ha affermato che non c'è un secondo in comando, nessun successore chiaro e nessun segnale dal consiglio di amministrazione. Ha detto che Jensen non ha delineato alcun piano.

Ciò significa che un'azienda da 4 trilioni di dollari, che rappresenta più dell'8% dell'S&P 500, poggia sulle spalle di un solo uomo. Ogni trader sa che questo tipo di assetto rende i mercati nervosi perché qualsiasi cambiamento futuro diventa un punto interrogativo legato a una sola persona.

Steve ha definito Jensen un "ingegnere di classe mondiale" che potrebbe "progettare questi microchip da solo". Ha affermato che il prossimo CEO deve avere la stessa competenza.

Ma ha aggiunto che i due figli di Jensen, che lavorano in Nvidia, non hanno background tecnici, quindi non sono in lizza. Questo dettaglio mette più peso sul fatto che nessun altro nome interno sia emerso.

Steve ha anche descritto ciò che vede dietro l'aspetto scenico di Jensen. Ha parlato della giacca di pelle, dell'eloquio incisivo e dei momenti pianificati in ogni evento. Ha detto che Jensen è un "performer" che progetta le sue apparizioni.

Ha aggiunto che parlare in pubblico "non gli viene facilmente". Ha detto che Jensen è "quasi totalmente nevrotico" e spinto dalla paura, dal senso di colpa e dalla vergogna, non dall'ottimismo. E in questo mercato, con Google che avanza e le politiche del Presidente Trump che modellano la competizione tecnologica, questa mentalità determina come si muove Nvidia.

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