Come Prezzi, Fibra e 5G si Sono Scontrati nelle Telecomunicazioni Africane nel 2025

Nel 2025, il settore delle telecomunicazioni africano è entrato in un capitolo decisivo. Torri e siti cellulari ora coprono il continente, eppure centinaia di milioni di persone ancora non possono permettersi di connettersi online. Gli operatori mobili hanno aumentato i prezzi anche mentre riducevano le tariffe per sopravvivere a brutali guerre di prezzo. La fibra si è estesa lungo le coste e nel cuore delle città, e le torri 5G hanno illuminato gli skyline—eppure per molti consumatori, i dispositivi necessari per utilizzarli avevano prezzi fuori portata.

È stato un anno costruito su contraddizioni. L'infrastruttura digitale africana sta scalando più velocemente che in qualsiasi altro momento della sua storia, ma l'impatto rimane irregolare. Il divario tra copertura e accessibilità economica si è ampliato; il divario tra infrastruttura e connettività utilizzabile è diventato impossibile da ignorare. Entro il 2025, queste pressioni si sono scontrate, costringendo operatori, regolatori e investitori a fare scelte difficili riguardo prezzi, espansione e cosa comporta veramente una crescita sostenibile.

A dicembre 2024, la copertura mobile in tutta l'Africa aveva raggiunto circa l'88,4% della popolazione, secondo le stime dell'International Telecommunication Union (ITU). In teoria, quasi tutti vivevano a portata di segnale. In pratica, solo circa 416 milioni di africani utilizzavano internet mobile a settembre 2025, secondo i dati della GSMA, traducendosi in un tasso di penetrazione di circa il 28%. L'utilizzo totale di internet, inclusa la banda larga fissa, oscillava tra il 36% e il 38%, ancora il più basso di qualsiasi regione del mondo.

Il divario tra copertura e utilizzo è diventato la sfida delle telecomunicazioni che definisce l'Africa. Mentre più dell'80% della popolazione ora vive a portata di reti 3G o migliori, centinaia di milioni rimangono offline a causa degli alti costi dei dispositivi, della limitata alfabetizzazione digitale e dei redditi familiari limitati. Il risultato è un continente dove l'infrastruttura non è più il principale collo di bottiglia, ma lo è la domanda.

Nonostante ciò, le telecomunicazioni sono rimaste uno dei settori economici più importanti dell'Africa. Nel 2024, i servizi mobili hanno contribuito con 220 miliardi di dollari al PIL del continente, rappresentando circa il 7,7% della produzione totale. Gli abbonati mobili unici erano circa 710 milioni, rappresentando quasi il 47% della popolazione. La crescita è continuata, ma è stata più lenta e più contesa rispetto ai decenni precedenti.

Guerre di prezzo in un anno inflazionistico

In questo contesto, i prezzi sono diventati il campo di battaglia più visibile del settore. Nel corso del 2025, gli operatori in Nigeria, Kenya, Sudafrica e Ghana hanno lanciato promozioni aggressive, offerte di dati bonus e pacchetti specifici per app per difendere la quota di mercato mentre l'inflazione comprimeva i consumatori e i servizi over-the-top continuavano a erodere i ricavi tradizionali da voce e SMS.

Sfidanti più piccoli, operatori virtuali di rete mobile (MVNO) e nuove offerte abilitate via satellite hanno aggiunto ulteriore pressione. Per mantenere gli utenti, gli operatori storici si sono affidati pesantemente a strategie di segmentazione, raggruppando i dati mobili con servizi fintech, contenuti di intrattenimento e banda larga wireless fissa.

In nessun luogo queste tensioni erano più evidenti che in Nigeria e Sudafrica. A gennaio 2025, la Nigerian Communications Commission ha approvato un storico aumento del 50% delle tariffe telecomunicazioni regolamentate, il primo aggiustamento di questo tipo in oltre un decennio. Le tariffe vocali minime sono aumentate da circa ₦11 a ₦15,40 al minuto. I prezzi degli SMS sono aumentati da ₦4 a ₦5,60. Il prezzo di riferimento per 1GB di dati è passato da circa ₦1.000 ad almeno ₦1.400.

La reazione è stata immediata. MTN Nigeria e SWIFT Networks sono stati tra i primi ad aumentare i prezzi, con MTN che ha adeguato diversi pacchetti popolari oltre l'aumento principale prima di emettere scuse pubbliche. Airtel Nigeria ha seguito giorni dopo, ristrutturando i suoi piani e aumentando i prezzi di circa il 50%. A metà del 2025, il costo medio di 1GB era aumentato bruscamente a circa ₦430–₦450 ($0,31), rispetto a meno di ₦300 prima dell'aumento tariffario del 50% e del successivo repricing dei pacchetti.

Il Sudafrica ha riacceso le sue "guerre sulla scadenza dei dati" mentre il Parlamento spingeva per dati senza scadenza o a lungo termine, mentre gli operatori difendevano le regole attuali. I legislatori sostenevano che i costi elevati e i brevi periodi di validità danneggiano i consumatori e hanno proposto di applicare lo standard di tre anni del Consumer Protection Act per i voucher ai dati prepagati. MTN e Vodacom hanno replicato, avvertendo i regolatori che rimuovere completamente la scadenza era "impraticabile", avrebbe interrotto i modelli di prezzo e potrebbe aumentare il costo dei pacchetti a breve termine per gli utenti a basso reddito.

Prezzi più alti, ricavi più alti, reazioni più forti

Il reset tariffario ha fornito ciò che gli operatori avevano a lungo sostenuto: spazio per respirare e investire. Entro il secondo trimestre del 2025, MTN e Airtel hanno riportato aumenti dei ricavi medi per utente intorno al 31%–32%. I dati del settore hanno mostrato i nigeriani che spendevano circa ₦721 miliardi ($480,7 milioni) mensili sui dati a metà anno, anche se i gruppi di consumatori avvertivano che l'accessibilità economica stava peggiorando.

Il contributo delle telecomunicazioni al PIL della Nigeria è rimbalzato bruscamente, con la produzione del terzo trimestre che ha raggiunto circa ₦4,4 trilioni ($2,93 miliardi). Gli operatori hanno sbloccato oltre 1 miliardo di dollari in nuove spese infrastrutturali, collegando direttamente tariffe più alte al rinnovato investimento di capitale.

Ma la reazione non si è mai completamente placata. Le stesse mosse di prezzo che hanno ripristinato i bilanci hanno anche approfondito il divario di utilizzo. Per milioni di utenti a basso reddito, i prezzi dei dati più alti significavano razionare la connettività o abbandonare completamente internet, anche mentre le reti si espandevano intorno a loro.

La fibra diventa il vero fossato competitivo

Se i prezzi hanno definito la competizione rivolta ai consumatori nel 2025, la fibra ha definito la guerra strategica sottostante. In tutta l'Africa, operatori, governi e attori dell'infrastruttura host neutrale si sono affrettati a controllare le rotte in fibra che collegano i cavi sottomarini alle città, ai data centre e ai siti 5G.

L'arrivo di nuovi sistemi sottomarini—incluso il cavo Medusa, che ha effettuato il suo primo atterraggio africano a Biserta, Tunisia, il 1 novembre 2025, e il cavo SEA-ME-WE-6, che ha completato il suo primo atterraggio egiziano il 2 luglio 2025—ha rimodellato il panorama di connettività regionale.

Entro settembre 2025, il cavo 2Africa aveva completato gli atterraggi lungo le coste occidentali e orientali dell'Africa, espandendo drammaticamente la banda internazionale per paesi come Nigeria, Sudafrica, Kenya, Senegal e Ghana. Combinati con il cavo Equiano di Google, questi sistemi hanno ridotto i costi della banda wholesale e posizionato i principali mercati costieri come hub di interconnessione regionali.

I governi hanno agito in parallelo. In Nigeria, la Banca Mondiale ha approvato 500 milioni di dollari verso un programma pubblico-privato da 2 miliardi di dollari per implementare 90.000 km di fibra entro la fine del 2025, aumentando così la copertura interna e la preparazione 5G. In tutta l'Africa orientale e meridionale, stanno emergendo dorsali in fibra nazionali e regionali simili.

Il Kenya sta espandendo la sua National Optic Fibre Backbone Infrastructure (NOFBI) a contee e confini, collegando Uganda, Etiopia, Sud Sudan e Tanzania. Nel frattempo, i corridoi supportati dalla Banca Mondiale si stanno appoggiando a progetti di trasporto, come il Northern Corridor e il progetto Lamu Port-South Sudan-Ethiopia Transport (LAPSSET).

Nell'Africa meridionale, le reti di Openserve, Liquid e WIOCC collegano gli atterraggi sottomarini alle principali città e ai paesi vicini, formando anelli dorsali multi-paese. Nazioni senza sbocco sul mare come Uganda, Ruanda e Zambia hanno costruito dorsali wholesale legate ai piani di "autostrada digitale" dell'Unione Africana, riducendo i costi e la dipendenza da poche rotte controllate da MNO, rispecchiando la visione della fibra ad accesso aperto della Nigeria.

Fibra, data centre e l'attrazione dell'IA

L'Africa ospita anche oltre 150 data centre attivi, con Sudafrica (25,1%), Nigeria (15%) e Kenya (13,3%) che detengono le quote maggiori. I nuovi data centre carrier-neutral vengono raggruppati vicino alle principali stazioni di atterraggio dei cavi sottomarini e collegati da anelli in fibra ad alta capacità, riducendo la latenza e i costi di backhaul consentendo al contempo servizi a bassa latenza per le imprese e i fornitori di cloud globali.

Questo cambiamento ha alterato il modo in cui gli operatori di telecomunicazioni vedevano la crescita. I servizi mobili per consumatori rimanevano importanti, ma la connettività enterprise, l'interconnessione dei data centre e la fibra wholesale sono emerse come pool di ricavi più stabili. Chi controllava le migliori rotte in fibra era meglio posizionato per catturare la prossima ondata di domanda digitale.

Nel 2025, i più grandi operatori africani hanno accelerato gli investimenti in backhaul in fibra per alimentare il rollout di 5G e banda larga domestica ad alta velocità nei mercati chiave.

Airtel Africa, MTN, Safaricom e Liquid Intelligent Technologies hanno espanso la capacità long-haul in Nigeria e Kenya, con Airtel Nigeria che ha aumentato la spesa in conto capitale a 875–900 milioni di dollari, Safaricom che ha ampliato la sua rete 5G a 1.700 siti coprendo il 30% della popolazione, il Bayobab di MTN che ha mirato a 135.000 km di fibra proprietaria, e Liquid che ha sfruttato la sua rete di 110.000 km per supportare la connettività middle-mile per 5G e cloud.

Vodacom Group ha perseguito una strategia simile, acquisendo una partecipazione del 30% in Maziv (Vumatel e DFA) per 790,49 milioni di dollari, allocando 1,38 miliardi di dollari in spese in conto capitale regionali e firmando un accordo di condivisione infrastrutturale con Airtel Africa per accelerare il backhaul 5G in Tanzania, Mozambico e RDC.

Il 5G si espande, la monetizzazione resta indietro

Mentre la fibra rafforzava silenziosamente la spina dorsale del settore, il 5G rimaneva il marker di progresso più visibile. Nel 2025, gli operatori sudafricani sono passati dai piloti a rollout 5G mid-band più ampi, dando priorità al Fixed Wireless Access (FWA) per banda larga domestica e aziendale ad alta capacità.

Telkom SA si è concentrato su FWA per espandere il suo ecosistema di banda larga, Vodacom ha implementato MIMO massiccio dual-band (Multiple-Input Multiple-Output) per aumentare la capacità FWA, MTN ha raggiunto una copertura della popolazione del 44%, enfatizzando FWA mid-band e reti private, e Rain ha consolidato la sua posizione con WiFi domestico 5G illimitato. FWA è emerso come un importante driver di ricavi, rappresentando il 24% dei guadagni 5G mentre i costi dei router sono scesi sotto gli 80 dollari.

In Nigeria, gli operatori continuano a promuovere il 5G come alternativa alla banda larga fissa, offrendo router domestici e piani dati illimitati o ad alta capacità nelle città con infrastrutture in fibra o rame limitate. MTN e Airtel vendono router che supportano decine di dispositivi a Lagos, Abuja, Port Harcourt e altri centri urbani.

Nell'Africa orientale, Safaricom ha più che raddoppiato il numero dei suoi siti 5G in Kenya nel 2025, da 803 a 1.700, coprendo circa il 30% della popolazione come parte dei suoi obiettivi nazionali di banda larga.

Nell'Africa settentrionale, Tunisia ed Egitto hanno lanciato servizi 5G commerciali all'inizio e a metà del 2025, mentre l'ANRT (Agence Nationale de Réglementation des Télécommunication) del Marocco ha concesso licenze a Maroc Telecom, Orange e inwi, richiedendo almeno il 45% di copertura della popolazione entro il 2026 e l'85% entro il 2030, rendendo gli obiettivi regolamentari un driver chiave del rollout.

La monetizzazione è rimasta indietro nonostante l'implementazione del 5G. Entro il 2024–2025, il 5G rappresentava solo l'1–2% delle connessioni mobili nell'Africa subsahariana, con il 98–99% delle SIM ancora su 2G–4G, e il 4G che costituiva circa un terzo o quasi la metà delle connessioni, a seconda del paese.

Gli smartphone 5G di livello base in mercati come la Nigeria costano ₦160.000 ($114)–₦200.000 ($143)—più di tre volte il salario minimo mensile—mentre la GSMA stima che uno smartphone base consumi circa il 48% del reddito mensile di un lavoratore a basso reddito. Di conseguenza, milioni continuano a utilizzare dispositivi 3G/4G, dove le velocità sono adeguate per app come WhatsApp, streaming e mobile money. Il risultato è un paradosso: reti 5G ad alta intensità di capitale implementate in mercati ancora limitati dall'accessibilità economica di base.

Reinvenzione a livello di operatore

Queste pressioni hanno spinto gli operatori a ripensare i loro modelli di business, con T2 Nigeria, precedentemente 9mobile e il quarto operatore più grande del paese, che offre un esempio chiaro.

Sotto una nuova proprietà, l'azienda ha intrapreso un turnaround multifase, iniziando con la stabilizzazione e passando alla modernizzazione su larga scala. Anni di sottoinvestimento avevano lasciato la sua infrastruttura obsoleta, costringendo la direzione a ricostruire reti radio, sistemi core, infrastrutture di trasmissione e piattaforme di fatturazione quasi da zero.

La trasformazione è culminata in un completo rebranding in "T2" ad agosto 2025, presentato come un ritorno digital-first. I dirigenti hanno posizionato la nuova identità come un segnale di rinnovata competitività, supportata dagli impegni degli azionisti a finanziare gli aggiornamenti di rete e riposizionare il brand in un mercato sempre più brutale.

Se la reinvenzione avrà successo rimane una questione aperta, ma la mossa ha riflesso una realtà più ampia del settore: restare fermi non era più un'opzione.

I satelliti entrano nell'equazione

Anche mentre la fibra e il 5G dominavano i titoli, il 2025 ha anche segnato un punto di svolta per la convergenza satellitare e mobile. Airtel Africa ha annunciato il 5 maggio 2025 una storica partnership con SpaceX per introdurre la connettività Starlink Direct-to-Cell nei suoi 14 mercati, coprendo 174 milioni di clienti.

Il servizio, previsto per iniziare nel 2026, consentirà agli smartphone compatibili di connettersi direttamente ai satelliti in aree senza copertura terrestre. Per Airtel, l'accordo ha offerto un modo per estendere il servizio in regioni remote dove fibra e torri rimangono antieconomiche, rafforzando la sua narrativa di inclusione digitale.

La partnership ha segnalato un cambiamento nel modo in cui gli operatori pensano alla copertura. Piuttosto che sostituire le reti terrestri, la connettività satellitare le complementa sempre più, colmando lacune ai margini della mappa.

Una collisione senza facile risoluzione

Nel 2025, le telecomunicazioni africane sono entrate in una fase di sviluppo più complessa. Le riforme dei prezzi hanno ripristinato la capacità di investimento ma hanno approfondito le preoccupazioni sull'accessibilità economica. Gli investimenti in fibra sono aumentati, ma principalmente nei corridoi urbani ed economicamente strategici. Il 5G si è espanso rapidamente, anche se molti consumatori hanno faticato a giustificare l'upgrade.

La collisione di prezzi, fibra e 5G ha costretto il settore a confrontarsi con una domanda centrale: come bilanciare la sostenibilità finanziaria con la crescita inclusiva. La risposta rimane irrisolta.

Ciò che è chiaro è che il 2025 ha segnato un punto di svolta strutturale. L'era della facile crescita degli abbonati è finita. Il futuro delle telecomunicazioni africane sarà plasmato non solo dalla velocità di espansione delle reti, ma da chi può permettersi di usarle e chi viene lasciato indietro.