YZi Labs Sostiene Genius Trading con un Round Multi-8-Figure mentre CZ Firma come Consulente

Un nuovo round di finanziamento sta spingendo la crescita di Genius Trading nella corsa alla costruzione di un'infrastruttura di trading on-chain di livello istituzionale in grado di competere con gli exchange centralizzati.

YZi Labs investe una somma a 8 cifre con CZ come consulente

YZi Labs, il family office dei co-fondatori di Binance Changpeng "CZ" Zhao e Yi He, ha effettuato un investimento "a 8 cifre multiple" in Genius Trading, con CZ che si unisce anche alla startup come consulente.

L'investimento, completato il mese scorso, proviene dall'entità nata da Binance Labs e segnala una scommessa a lungo termine su uno stack di trading on-chain in grado di competere con i più grandi exchange del mondo. Tuttavia, le parti non hanno divulgato una valutazione dettagliata.

Genius sta costruendo una piattaforma di trading decentralizzata incentrata sulla privacy che offre spot, futures perpetui e copy trading attraverso un terminale di trading cross-chain auto-custodiale. Inoltre, la startup mira esplicitamente a posizionarsi come alternativa on-chain a Binance.

"Se dovessi ricostruire Binance oggi, non lo faresti come exchange centralizzato, lo costruiresti on-chain", ha affermato Ryan Myher, co-fondatore e COO di Genius Trading. "Genius è la nostra risposta a come appare: un terminale, piena custodia, nessun compromesso."

Dimensioni dell'accordo, struttura e piani per i token

Il co-fondatore e CEO Armaan Kalsi ha dichiarato che il biglietto "a 8 cifre multiple" di YZi Labs è ben al di sopra dei 10 milioni di dollari. Tuttavia, ha rifiutato di rivelare le dimensioni o la struttura esatte dell'accordo, incluso quanto sia equity o token, o se ci sia un mix di entrambi.

Kalsi ha anche rifiutato di commentare se Genius prevede di emettere un token nativo, una strada comune per i progetti di trading DeFi. Detto questo, la portata di questo ultimo round colloca l'azienda in una fascia diversa rispetto alle sue precedenti raccolte di capitale.

Prima di questo investimento, Genius aveva ottenuto un totale di 7 milioni di dollari in finanziamenti, incluso un round di 6 milioni di dollari nel 2024 e un'estensione di 1 milione di dollari. Quel round è stato guidato da CMCC, con la partecipazione di Balaji Srinivasan, Anthony Scaramucci, Flow Traders e altri sostenitori.

Cosa sta costruendo Genius Trading

Genius Trading si sta posizionando come un terminale di trading unificato e auto-custodiale che aggrega liquidità su oltre 10 blockchain. Le reti supportate includono BNB Chain, Solana, Ethereum, Hyperliquid, Base, Avalanche e Sui.

Attraverso questo design, gli utenti possono fare trading senza collegare manualmente asset o cambiare tra portafogli evitando di segnalare pubblicamente le loro strategie on-chain. Inoltre, la piattaforma offre spot, perpetuals e strumenti di copy trading decentralizzato in un'unica interfaccia progettata per sembrare simile a un exchange centralizzato.

"Stiamo costruendo una suite di trading specifica per la privacy che è ancora in beta", ha detto Kalsi a The Block. "Ci stiamo prendendo il nostro tempo. La nostra scommessa è che l'attuale meta di degenerazione nelle cripto sia un ottimo modo per acquisire utenti (speculazione), ma che una volta realizzata la potenza della tecnologia sottostante, vorranno rimanere."

Secondo Kalsi, una volta che i trader passano dalla pura speculazione alla costruzione di attività finanziarie a lungo termine, la privacy e l'auto-custodia diventeranno caratteristiche non negoziabili per qualsiasi prodotto di trading serio.

Utilizzo iniziale e stack tecnico

Dal suo lancio "soft" nell'ottobre 2024, Genius afferma di aver elaborato oltre 60 milioni di dollari in volume di trading. L'utilizzo finora è concentrato tra le balene on-chain che gestiscono milioni di dollari in attività mensile, sottolineando l'inclinazione istituzionale del prodotto.

Dietro l'interfaccia, la piattaforma utilizza un portafoglio multi-firma personalizzato (MPC), logica di routing cross-chain proprietaria e integrazioni dirette con exchange decentralizzati. Tuttavia, Kalsi ha dichiarato che Genius non ha piani per lanciare una blockchain dedicata e intende invece integrarsi solo con le chain esistenti e i protocolli DeFi.

Detto questo, il team sta lavorando per mantenere l'esperienza utente il più vicino possibile a una sede centralizzata mantenendo l'auto-custodia. Questo rispecchia una più ampia domanda di mercato per una piattaforma di trading auto-custodiale che non sacrifichi la qualità dell'esecuzione.

Layer di privacy e roadmap

Un pilastro centrale del progetto è un layer di trading incentrato sulla privacy progettato per proteggere le grandi strategie on-chain dalla sorveglianza. Il sistema, attualmente in beta, consente agli utenti di dividere una singola transazione in "centinaia di portafogli" per ridurre la tracciabilità mantenendo tutta l'attività on-chain.

Genius afferma che il design evita componenti off-chain e non si basa su sistemi a conoscenza zero che possono introdurre ritardi nell'esecuzione. Inoltre, l'azienda prevede un test Beta pubblico del protocollo di privacy nel secondo trimestre del 2026, aprendo il meccanismo a un insieme più ampio di utenti.

La spinta alla privacy a lungo termine riflette la visione dei fondatori su come si evolverà l'adozione on-chain. Kalsi ha descritto le attuali "guerre dei terminali" come una fase ferocemente competitiva tra piattaforme di trading come Axiom, GMGN, Photon e Padre, che hanno combattuto per i costi di acquisizione dei clienti e set di funzionalità dense.

Mentre l'attività speculativa ha contribuito a guidare la crescita complessiva degli utenti crypto, Kalsi ritiene che la primary_keyword dovrà raddoppiare il suo stack di privacy mentre i trader passano alla costruzione di portafogli duraturi e vite finanziarie più strutturate on-chain.

Origini, team e piani di assunzione

Genius, costruito da Shuttle Labs, è stato fondato nel 2022 quando il team principale era ancora al college alla Yale University, secondo Kalsi. Il progetto è iniziato inizialmente come strumento di leggibilità dei dati dei blocchi ed explorer prima di evolversi in una piattaforma di trading completa.

Ha notato che lo stesso team principale ha continuato a costruire insieme dall'inizio. Insieme a Kalsi e Myher, il terzo co-fondatore è il CTO Brihu Sundararaman, che guida l'architettura tecnica e la roadmap della privacy.

L'azienda ha sede a New York City e opera con un team distribuito globalmente di 11 persone. Tuttavia, Kalsi ha dichiarato che la startup assumerà con cautela, aggiungendo potenzialmente solo da due a quattro dipendenti aggiuntivi nel breve termine.

Quindi, Genius mira a combinare un terminale unificato di livello istituzionale, liquidità cross-chain profonda e strumenti di privacy avanzati per sfidare gli exchange centralizzati dal lato on-chain, con nuovo capitale da YZi Labs e la guida di CZ che accelerano tale sforzo.