Metaplanet Cerca $137M tramite Collocamento con Terze Parti

Metaplanet ha approvato un nuovo finanziamento azionario per raccogliere fino a ¥20,7 miliardi, ovvero circa $135-137 milioni, per espandere le sue riserve di Bitcoin BTC $87 923 Volatilità 24h: 2,5% Cap. di mercato: $1,76 T Vol. 24h: $45,99 B . La decisione è stata finalizzata durante una riunione del consiglio il 29 gennaio. In particolare, l'azienda quotata a Tokyo emetterà nuove azioni e diritti di acquisizione azionaria tramite un'assegnazione a terzi, con la maggior parte del capitale riservato agli acquisti di Bitcoin nel 2026.

L'azienda ha dichiarato che il finanziamento fa parte della sua strategia di tesoreria Bitcoin in corso. Il management ha confermato che l'accumulo di Bitcoin rimane una priorità fondamentale, insieme all'espansione del suo business di generazione di reddito da Bitcoin.

Struttura Dell'offerta

Il collocamento include 24,5 milioni di nuove azioni ordinarie al prezzo di ¥499 per azione. Questo rappresenta un premio del 5% rispetto alla chiusura precedente e raccoglierà circa ¥12,24 miliardi ($80 milioni) in anticipo. Ogni azione sarà emessa con 0,65 diritti di acquisizione azionaria.

Se esercitati completamente, i diritti si convertiranno in circa 15,9 milioni di azioni aggiuntive a un prezzo fisso di ¥547 ($3,57) per azione, che è circa il 15% sopra la chiusura precedente. I warrant sono validi per un anno e non sono adeguati al prezzo di mercato. L'esercizio completo raccoglierebbe ulteriori ¥8,8 miliardi ($57,5 milioni).

La data di pagamento e assegnazione è il 13 febbraio. La finestra di esercizio per i warrant va dal 16 febbraio al 15 febbraio dell'anno successivo. È importante notare che i trasferimenti dei diritti di acquisizione azionaria richiederanno l'approvazione del consiglio.

Inoltre, l'offerta è principalmente rivolta agli investitori esteri. Secondo il direttore della strategia Bitcoin di Metaplanet, Dylan LeClair, la struttura consente all'azienda di raccogliere capitale a un premio sfruttando la volatilità del prezzo delle azioni a suo vantaggio.

Utilizzo Dei Proventi E Strategia Bitcoin

Metaplanet prevede di allocare circa ¥14 miliardi ($91 milioni) direttamente agli acquisti di Bitcoin. Altri ¥1,5 miliardi ($9,7 milioni) sosterranno il suo business di generazione di reddito da Bitcoin, che utilizza opzioni e derivati. Circa ¥5,1 miliardi ($33,24 milioni) saranno utilizzati per rimborsare il debito esistente.

L'azienda ha dichiarato di aspettarsi che Bitcoin si rafforzi nel medio-lungo termine, specialmente rispetto allo yen giapponese. Gli acquisti di Bitcoin saranno effettuati in fasi piuttosto che in un singolo acquisto. Le riserve saranno gestite attraverso la sua sussidiaria, Metaplanet Lightning Capital. Metaplanet ha dichiarato che il suo obiettivo è diventare uno dei principali detentori aziendali di Bitcoin al mondo entro agosto 2026.

È interessante notare che la raccolta di capitale arriva dopo che Metaplanet ha riportato una svalutazione relativa a Bitcoin di ¥104,6 miliardi, ovvero circa $680 milioni, a causa di una flessione del mercato. La perdita è stata registrata come spesa non operativa e non ha avuto alcun impatto diretto sul flusso di cassa o sulle operazioni quotidiane.

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