Le fintech guidano la maturità digitale dell'Africa, ma gli assicuratori registrano i guadagni più forti nel 2025

Gli assicuratori africani hanno registrato il progresso più rapido del continente in termini di maturità digitale nell'ultimo anno, riducendo il divario con il fintech mentre il settore finanziario sposta l'attenzione dall'espansione rapida all'efficienza operativa e alla redditività, secondo il Rapporto sull'industria finanziaria africana pubblicato da Deloitte, una delle principali società di consulenza e servizi professionali a livello globale, e dall'Africa Financial Summit (AFIS).

Il rapporto, basato su interviste con dirigenti senior di oltre 70 istituzioni finanziarie in tutta l'Africa, mostra che più della metà delle istituzioni si considera ora digitalmente matura, con il 54% che dichiara capacità digitali avanzate, rispetto al 48% del 2024.

La crescente attenzione alla maturità digitale segnala che le istituzioni finanziarie africane stanno andando oltre la sperimentazione digitale, trattando la tecnologia come un'infrastruttura essenziale per la redditività, il controllo del rischio e la conformità normativa, mentre l'aumento dei costi, le minacce alla sicurezza informatica e le condizioni di finanziamento più restrittive spingono il settore verso operazioni più disciplinate ed efficienti.

Questo cambiamento riflette cambiamenti più ampi nell'ecosistema della tecnologia finanziaria africana, dove l'era della crescita a tutti i costi ha lasciato il posto alla sostenibilità e alla gestione del rischio. I finanziamenti per il fintech sono diminuiti drasticamente da 863 milioni di dollari nella prima metà del 2023 a circa 185 milioni di dollari nello stesso periodo del 2024, poiché le condizioni finanziarie globali si sono inasprite e gli investitori hanno spinto le aziende a dare priorità alla redditività e alla disciplina operativa rispetto all'espansione rapida.

Allo stesso tempo, le crescenti perdite dovute alle frodi hanno sottolineato i rischi legati alla scala digitale, con l'Inter-Bank Settlement System (NIBSS) della Nigeria che ha segnalato ₦52,26 miliardi (38,3 milioni di dollari) persi a causa di frodi nel 2024, gran parte attraverso canali digitali.

Nel settore bancario, le crescenti minacce informatiche e l'alto costo dell'integrazione dell'IA e dell'infrastruttura di cloud computing stanno spingendo le istituzioni a trattare i sistemi digitali meno come differenziazione competitiva e più come infrastruttura essenziale necessaria per gestire il rischio, conformarsi alle normative e sostenere i margini in un ambiente operativo più vincolato.

Ambroise Depouilly, managing partner di Deloitte Francophone Africa, ha affermato che la transizione del settore riflette un consolidamento piuttosto che un rallentamento. "Il settore finanziario africano è entrato in una fase di maturità", ha detto. "La fiducia è alta, i fondamentali si stanno rafforzando e l'integrazione continentale sta diventando una realtà."

Mentre i fintech rimangono le istituzioni più mature dal punto di vista digitale, con il 67% classificato come leader digitali, gli assicuratori hanno registrato il maggiore progresso anno su anno.

Il 59% delle compagnie assicurative occupa ora posizioni digitali avanzate, incluso il 12% nella categoria dei leader, segnando un aumento di 19 punti rispetto al 2024 e riflettendo un focus strategico sulla costruzione di basi digitali per raggiungere mercati non sufficientemente serviti.

Le banche, tuttavia, mostrano una trasformazione a due velocità, con il 45% che si considera avanzato nella tecnologia digitale, mentre il 35% si classifica come follower, rispetto al 15% del 2024, rivelando disparità basate sulla capacità di investimento.

A illustrazione di questa disparità, sei grandi banche nigeriane, tra cui Guaranty Trust Holding Company (GTCO), Zenith e UBA, hanno speso ₦268,7 miliardi (171,5 milioni di dollari) in infrastrutture tecnologiche nel 2024, un aumento del 74,5% rispetto al 2023.

Mentre le istituzioni rafforzano le loro basi digitali, stanno implementando la tecnologia in aree operative chiave. L'81% degli intervistati ha citato la trasformazione digitale come una leva chiave per migliorare le performance finanziarie e l'esperienza del cliente, sebbene l'attenzione si stia spostando dal lancio di nuovi prodotti digitali al rafforzamento dei processi e dei controlli esistenti.

Al centro di questa trasformazione c'è l'intelligenza artificiale, che sta emergendo come strumento fondamentale in tutto il settore. I dirigenti si aspettano che l'IA abbia un impatto forte o trasformativo su funzioni chiave, con il 77% che cita il rilevamento delle frodi come un caso d'uso importante, mentre il 70% ha indicato l'ottimizzazione dei processi operativi.

L'analisi del rischio di credito e la personalizzazione dei prodotti finanziari sono state identificate tra le principali applicazioni dell'IA, con il 72% che cita la personalizzazione e il 68% che indica i chatbot come aventi un impatto significativo.

Tuttavia, la maggior parte delle implementazioni di IA è attualmente focalizzata sul rafforzamento della gestione del rischio e dei processi operativi esistenti piuttosto che sul lancio di modelli di business completamente nuovi. Le istituzioni stanno dando priorità ai casi d'uso con ritorni immediati sull'investimento, in particolare nel rilevamento delle frodi e nel credit scoring, mentre le preoccupazioni per la sicurezza informatica si intensificano.

Sul fronte della sicurezza informatica, le minacce stanno diventando più pressanti. La sicurezza informatica è stata classificata come la principale preoccupazione dal 51% degli intervistati, rispetto al 39% del 2024, con il 58% che segnala un'esposizione alta o molto alta ai rischi informatici. L'esposizione al rischio strategico è aumentata significativamente al 40%, mentre l'esposizione al rischio normativo è salita al 35%.

L'aumento dei costi legati ai talenti, agli investimenti tecnologici e alla conformità normativa sta mettendo sotto pressione l'efficienza operativa, spingendo le istituzioni a fare maggiore affidamento sull'automazione e sui sistemi basati sui dati.

Queste crescenti sfide di sicurezza stanno guidando cambiamenti normativi in tutto il continente. Nei mercati chiave, i regolatori stanno intensificando la supervisione sulla sicurezza informatica, sull'identità digitale e sulla prevenzione dei crimini finanziari mentre i servizi finanziari digitali si espandono. La banca centrale della Nigeria ha rafforzato i requisiti di gestione del rischio e sicurezza informatica per le istituzioni finanziarie, mentre Kenya e Ghana hanno ampliato i framework di identità digitale e e-KYC per migliorare la tracciabilità nelle transazioni finanziarie.

I regolatori in più mercati hanno anche introdotto linee guida aggiornate sulle licenze fintech e sull'antiriciclaggio, riflettendo la crescente pressione per allinearsi agli standard di conformità globali e ridurre le vulnerabilità sistemiche mentre i pagamenti digitali transfrontalieri aumentano.

Nonostante queste sfide, la fiducia nel settore ha raggiunto il livello più alto, con i dirigenti che valutano le prospettive economiche triennali delle loro organizzazioni a 8 su 10 nel 2025, e il 74% esprime ottimismo, supportato dall'allentamento dell'inflazione e da una migliore visibilità operativa. I fintech, tuttavia, hanno rivisto al ribasso le loro aspettative, valutando le loro prospettive a 8,33 su 10, rispetto a 9,25 nel 2024, mentre entrano in una fase di dimostrazione della sostenibilità economica.