Dynamic Advisor Solutionsが2億6000万ドル規模のCapasso Planning Partnersの追加によりサウスカロライナ州に事業を拡大

独立系ウェルスアドバイザーへの統合的な専門サービスの提供およびフレキシブルな提携パートナーとして業界をリードするDynamic Advisor Solutions（商号：Dynamic Wealth Advisors、以下「Dynamic」）は、運用資産2億6,000万ドルを誇る登録投資顧問会社Capasso Planning Partnersとの新たな提携を通じ、サウスカロライナ州への事業拡大を発表しました。チャールストンを拠点とする同フィーオンリーのファームは、マネージングパートナーのCharlie Capasso, CFP®が率いています。

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DynamicとCapasso Planning Partnersの提携により、同社の全国ネットワークは全国約88のアドバイザリーファームとなり、総管理資産は70億ドル超を代表する規模となります。

2018年に設立されたCapasso Planning Partnersは、受託者として個人、ファミリー、事業主に対して包括的なファイナンシャルプランニングおよびウェルスマネジメントサービスを提供しています。同ウェルスマネジメントファームはファミリーオフィス型アドバイザリーモデルのもとで運営され、クライアントが変化する財務状況をうまく乗り越えて目標を達成できるよう、長期的なプランニング戦略を提供しています。

「サウスカロライナ州への進出はDynamicにとって重要なマイルストーンであり、思慮深いクライアント中心のプランニングへの取り組みを共有するファームとともにそれを実現できることは光栄です」と、DynamicのチーフビジネスデベロップメントオフィサーであるSteve Kulesza, CFP®は述べています。「Charlieと彼のチームは、健全で客観的なアドバイスとハイタッチなサービスの提供で高い評価を築いており、今後のさらなる成長を支援できることを楽しみにしています。」

Capassoは、チャールストン、シカゴ、ネバダ州レイクタホでRIAの構築・アドバイスに約20年の経験を積んだ後、同ファームを設立しました。「The Wall Street Journal」や「U.S. News & World Report」にコメントが引用されており、サウスカロライナ州ファイナンシャルプランニング協会の理事も務めています。

「Dynamicとの提携により、独立性と受託者としての姿勢を維持しながら、クライアントに提供できるリソースと能力を強化することができます」とCapassoは述べています。「50社以上の戦略的パートナーと面談を行い、パーソナライズされたプランニングと長期的な関係というわれわれの理念に合致するパートナーとしてDynamicを慎重に選定しました。」

Dynamicは独立系アドバイザーに対し、テクノロジー、コンプライアンス、資産管理、オペレーションにわたる幅広い提携オプションと統合的なサポートを提供しています。人材とテクノロジーの意図的なバランスを通じ、Dynamicチームはファームがその運営における柔軟性を維持しながら、より効率的にスケールできるよう支援します。

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