SK Hynixの株価、NvidiaがVera CPU向けに採用し上昇

TLDR

• ジェンセン・フアンは、NvidiaのデータセンターCPU「Vera」にSK HynixのDRAMが採用されることを確認した
• フアンは、NvidiaとSK Hynixのビジネスが2026年下半期から2027年にかけて大きく成長すると見込んでいる
• NvidiaとSKグループは月曜日に正式な協力計画を発表する予定
• フアンは、高いAI需要により、メモリ不足が「かなり長期間」続くと警告した
• フアンは韓国訪問中にサムスン、現代、LGの幹部とも会談する予定

NvidiaのCEOジェンセン・フアンは週末、同社の新しいデータセンターCPU「Vera」にSK HynixのDRAMが使用されることを確認した。この発表は、フアンが日曜日にソウルでSKグループ会長の崔泰源氏とSK HynixのCEO郭魯正氏と会談した後に行われた——場所はカンブチキン（Kkanbu Chicken）レストランで、フライドチキンとビール、いわゆる「チメク」を楽しみながらの会談だった。

フアンは、NvidiaとSK Hynixのビジネスが2026年下半期から2027年にかけて大幅に成長すると期待していると述べた。両者は月曜日の朝、協力計画についてメディアに正式に説明する予定だ。

Veraは、Nvidia初の独立型データセンターCPUであり、IntelのXeonやAMDのEpycラインと直接競合する。また、AmazonのGravitonファミリーなどクラウド大手のカスタムチップとも対抗することになる。

この取引により、SK HynixはAIハードウェアサプライチェーンにおけるコアサプライヤーとしての地位を確固たるものにした。韓国のメモリメーカーへの投資家にとって、AIインフラへの支出による収益パイプラインが鈍化していないことを示す明確なシグナルだ。

メモリ不足は解消されない

フアンはサプライ制約について率直に語った。ウェーハからパッケージング、シリコンフォトニクスに至るまで、あらゆるものが供給不足であり、その状況はすぐには変わらないと述べた。

チップの調達に苦しむ顧客にとっては良いニュースではないが、SK HynixやSamsungのようなメモリメーカーにとっては価格環境を下支えする要因となる。

需要はAIインフラへの投資を加速させているクラウドプロバイダーや企業顧客によって牽引されている。フアンの発言は、需要がサプライチェーンの現在の供給能力を上回っていることを示唆している。

メモリを超えた協力関係

NvidiaのソウルKunjunは、SK Hynixだけが目的ではない。フアンは韓国滞在中にサムスン電子、現代自動車グループ、LGグループとも会談する予定だ。

また、NvidiaがAIシステムにおけるネットワークインフラの役割についてテレコム事業者と協議中であることも明らかにした。AIワークロードがいずれ集中型データセンターを超え、テレコムネットワークにまで拡大する可能性が示唆されている。

フアンはVeraプロセッサをプロセッサ技術における大きな前進と表現した。Nvidiaは6月初旬に台北で開催されたComputexでVeraを発表しており、その際もフアンとSKグループ会長の崔氏がSK Hynixのブースで共に写真に収まっていた。

フアンによると、NvidiaとSK HynixのビジネスはAIスーパーコンピュータ、CPU、ロボティクスアプリケーションにまたがっているという。両社は多くの産業分野で連携していると述べた。

Nvidia（NVDA）株は金曜日に$135.05で引けており、過去12ヶ月で170%以上上昇した。SK Hynixは韓国証券取引所にティッカー000660で上場している。

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