ブラックロックの最も収益性の高いETFは、約1,000億ドル規模のビットコイン巨人

ブラックロックは減速する気配がない。運用資産12.5兆ドルを誇る世界最大の資産運用会社は、ビットコイン、AI、そして欧州企業の信用取引に本腰を入れている。

彼らは他社がまだ模索している分野に深く踏み込み、インフラを確保し、エネルギー分野に投資を増やし、高額な手数料と低い公的監視が伴う民間資産を次々と獲得している。

この積極的な動きの中心にあるのは、ブラックロックが最近買収したインフラ部門であるグローバル・インフラストラクチャー・パートナーズ（GIP）によるアラインド・データセンターズの買収取引だ。これは今年最大のデータインフラ買収の一つとなるだろう。

GIPはまた、ミネソタ州を拠点とする公益事業会社アリート社の買収完了に向けて動いている。規制当局は取引の承認に近づいており、これによりブラックロックは成長するデータセンター需要を支えるエネルギーへの直接的なつながりを得ることになる。

さらに、彼らは時価総額380億ドルの再生可能エネルギーおよび公益事業大手AESコーポレーションとの交渉を続けている。この取引が成立すれば、史上最大級の公益事業買収となるだろう。

ブラックロック、AIパワーと暗号資産ETFに数十億ドルを投入

このタイミングは偶然ではない。AIには膨大な計算能力が必要であり、その計算はエネルギーで動いている。ブラックロックは昨年GIPを125億ドルで買収した際に、将来の展望を見通していた。CEOのラリー・フィンク氏はこれをインフラの「黄金時代」の始まりと呼んだ。彼は冗談を言っていたわけではない。

今年、GIPはマイクロソフト、MGX、そして後にNVIDIAとxAIと提携し、AIとエネルギーインフラのために300億ドルを調達した。レバレッジを活用すれば、このプールは1000億ドル相当のプロジェクトを支援できると彼らは予想している。

しかし、ブラックロックが独占しようとしているのはAIだけではない。IBITとして知られる同社のビットコインETFは、1000億ドルの資産規模に迫っている。2年前に立ち上げられたこのファンドは0.25%の手数料を課し、すでに年間2億4000万ドル以上を稼ぎ出している。

ブルームバーグ・インテリジェンスのアナリスト、エリック・バルチュナスとジェームズ・セイファートによれば、これはブラックロックの1000以上あるファンドの中で最も収益性の高いETFだという。驚くべきはその成長スピードだ。IBITは歴史上どのETFよりも5倍速く1000億ドルに到達する軌道に乗っている。今や暗号資産ETFカテゴリー全体の代名詞となり、個人投資家と機関投資家の資金を吸引している。

現在、プライベート資産はブラックロックの総資産の5%、約6000億ドルを占めるに過ぎない。しかし、これらの資産はより高い手数料をもたらし、大規模な戦略的顧客が求めているものだ。アラインドの買収は明確なシグナルだ：ブラックロックはAIやデータインフラで遊んでいるわけではない。彼らは完全な所有権、コントロール、そしてリターンを求めている。