ADQ、アジアの銀行から50億ドルのタームローンを調達

• 3倍以上の申し込み超過
• 需要は120億ドルを突破
• 投資家の強い関心により取引規模が拡大

アブダビの政府系ファンドADQは、大中華圏の30以上の金融機関と50億ドルのシンジケートローンを締結した。同ファンドはこの取引を、アジアのローン市場における中東の借り手にとってのマイルストーンと評した。

この5年間の融資枠は、ADQの同地域デビューとなり、3倍以上の申し込み超過となり、需要は120億ドルを超えたと、同ファンドは声明で述べた。

この取引は、当初40億ドルで開始されたが、中国本土、香港、マカオ、台湾の貸し手からの強い投資家の関心を受けて、50億ドルに拡大された。

ADQは、国内重視の持株会社からよりグローバルな投資家への移行に伴い、新たな国際的な資金調達源を活用している。 

2018年に設立され、2020年にアブダビ開発持株会社から改称されたADQは、約3,000億ドルの資産を管理しており、アブダビ投資庁(Adia)とムバダラに次ぐ首長国第3位の政府系ファンドとなっている。

従来、ADQはエネルギー、公益事業、物流、食品、医療、不動産などの重要セクターにわたる25社以上のポートフォリオ企業からの配当とキャッシュフローを通じて、主に投資資金を調達してきた。 

新しいローンは、資金調達の多様化をさらに進め、流動性を強化し、中期的な投資戦略を支援すると、同社は述べた。

「この結果は、当社の信用力、慎重な財務管理、そしてADQがすべての取引で追求する規律ある多様化された資金調達アプローチに対する継続的な信頼を反映しています」と、グループ最高財務責任者のマルコス・デ・クアドロス氏は声明で述べた。

この取引は、中国銀行(ドバイ支店)、DBSバンク、HSBC、中国工商銀行(ドバイ支店)、スタンダードチャータード銀行(香港)、JPモルガン証券によって手配された。 

同地域の30以上の主要金融機関からコミットメントが確保された。

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ADQは国際的にますます活発になっており、最近では米国拠点のEnergy Capital Partnersと発電とインフラのための250億ドルの投資フレームワークに署名し、国際金融公社と共同投資を模索するパートナーシップを結んでいる。 

幹部によると、同ファンドの海外展開は「慎重」だが、インフラ投資への世界的な需要が高まるにつれて、その使命のより主流的な部分になりつつあるという。

昨年、ADQのポートフォリオ企業は、アブダビの非石油GDPの22パーセントを占めた。 

2019年から2024年の間、同グループは平均年間25パーセントの収益性改善を報告した。