モルガン・スタンレー、史上初のビットコインとSolana ETFを申請、ウォール街の暗号資産への扉を開く

要点:

• モルガン・スタンレーが初の暗号資産ETFを正式に申請し、ビットコインとSolanaを対象とした機関投資家の大きな転換を示した
• この動きは、米国の政策が暗号資産をより支援する方向になるにつれて、規制されたデジタル資産への信頼が高まっていることを示している
• 承認されれば、これらのETFはモルガン・スタンレーのグローバル資産管理ネットワークから大規模な資金流入を引き出す可能性がある

モルガン・スタンレーは、ビットコインETFとSolana ETFの両方を申請し、デジタル資産への最も決定的な一歩を踏み出した。これは同社初の暗号資産投資商品への直接的な参入となる。

この申請により、ウォール街で最も影響力のある銀行の1つが、急速に拡大する暗号資産ETF市場の中心に位置づけられ、機関投資家の需要を獲得しようとする金融大手間の競争が激化している。

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モルガン・スタンレーが暗号資産ETF競争に参入

モルガン・スタンレーは、SEC(米国証券取引委員会)に2つの新しい上場投資信託の登録書類を提出した。1つはビットコインを追跡し、もう1つはSolanaに連動している。

同行は独自の暗号資産ETFを発行する措置を取った最初の銀行であり、サードパーティの暗号資産商品の販売代理店から発行者へと移行している。これは、大手金融機関内で、デジタル資産がもはや周辺的なものではなく、現代のポートフォリオの重要な構成要素であるという信頼が高まっていることを示している。

提案されたファンドはパッシブ運用商品となる。つまり、レバレッジ、デリバティブ、アクティブトレーディングプログラムなしで、原資産の現物価格を追跡する。承認された場合、公開市場で取引され、投資家は従来の証券口座を通じてビットコインとSolanaへのエクスポージャーを得ることができる。

ビットコインとSolanaが選ばれた理由

最初の選択は明らかにビットコインである。これは最も古いデジタル資産であり、世界中で数百億ドルの運用資産を持つ複数の現物ETFが存在する。規制の明確化が進み、大手資産運用会社がビットコインポジションを制度化するにつれて、機関投資家による採用プロセスは加速している。しかし、Solanaはより戦略的で積極的な選択である。

Solanaは、高速取引、ミームコイン、消費者向けアプリ、分散型金融活動の主要チェーンとなっている。そのエコシステムは現在、オンチェーンボリュームの大きなシェアを処理しており、ユーザーの成長と開発者の活動においてイーサリアムの本格的な競合として位置づけられている。

ビットコインと並んでSolana ETFを申請することで、モルガン・スタンレーは安全な需要を追いかけているだけではない。デジタルゴールドだけでなく、次世代ブロックチェーンと暗号資産のインフラストラクチャ層への信頼を示している。これにより、同行は価値の保存というナラティブと、Web3の高成長アプリケーション層の両方にエクスポージャーを持つことになる。

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規制の変化が銀行の行動を変えている

長年にわたり、米国の大手金融機関は、規制の不確実性とコンプライアンスリスクの結果として、暗号資産商品の直接的な作成に抵抗してきた。その姿勢は急速に変化している。

規制当局による明確なガイダンスの提供や、デジタル資産に関連する法改正など、米国の政策の変更により、従来の機関に対する法的リスクは最小限に抑えられている。暗号資産はもはや銀行の評判に対する脅威とは見なされていない。彼らはそれを競争上のプラットフォームとして利用している。

銀行はカストディから製品開発へ移行

過去において、銀行は暗号資産へのエクスポージャーをカストディサービスとバックエンドインフラストラクチャに限定していた。現在、彼らは製品設計、配分、収益の蓄積に参入している。モルガン・スタンレーは独自のETFを立ち上げることで、以下が可能になる:

• 手数料体系の管理
• 顧客ポートフォリオへの製品の直接統合
• 外部資産運用会社への支払いの回避
• 長期的な管理収益の獲得

これは戦略的な転換である。暗号資産は大手銀行内でもはや実験ではないことを示している。それは収益源になりつつある。

他の機関も同様の動きをしている。バンク・オブ・アメリカは暗号資産ETFへのアクセスを拡大した。バンガードは暗号資産ETFの取引を可能にした。ブラックロックとフィデリティはすでにビットコインETFのフローを支配している。モルガン・スタンレーの参入は、ウォール街全体でプレッシャーを高めている。

モルガン・スタンレーは、資産管理部門を通じて世界中の数百万の顧客にサービスを提供している。これらのETFを通じてビットコインまたはSolanaへのわずかな配分シフトでさえ、数十億ドルの新しい需要につながる可能性がある。

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