BNYメロン・コーポレーション(BK)株:7%の収益成長、預金増加、14億ドルの株主還元により勢いが構築

要点

• 第4四半期の収益成長と預金増加により投資家の信頼が高まり、BNY株が上昇
• 第4四半期の好調な決算により、マージン拡大とオペレーティングレバレッジ改善でBNYが上昇
• 預金とフィー収入の増加がBNYの数年にわたる堅調な業績回復を裏付け
• 費用が抑制され利回りが上昇する中、BNYは2桁のEPS成長を達成
• 資本還元と資産成長がBNYのバランスシート強化の勢いを強調

BNY Mellon Corporation (BNY) の株式は、122.34ドル付近で取引され1.39%上昇し、セッションを通じて安定した勢いで上昇しました。

BlackRock New York Municipal Income Trust, BNY

この動きは、同社の第4四半期アップデートで堅調な収益成長と預金増加が示されたことに続くものでした。このレポートは、数年にわたる変革への信頼を引き続き支える、より強力な収益性指標を強調しました。

収益拡大が営業力を支える

BNYは四半期の総収益52億ドルを報告し、前年比7%の増加を達成しました。このパフォーマンスは、フィー収入の増加と純利息収入の強化を反映しており、市場環境の改善から恩恵を受けました。同社は、期間を通じて収益の安定性を強化するバランスシートの成長を見ました。

市場価値が改善し、主要事業ラインでクライアント活動が強化されたことで、フィー収入が増加しました。満期を迎えた証券がより高い利回りで再投資され、預金成長がさらなる利益を支えたことで、純利息収入が増加しました。ただし、預金マージンの圧縮がこれらの進展をわずかに相殺しましたが、全体的な傾向は変わりませんでした。

同社は、商業用不動産エクスポージャーの改善を反映した2,600万ドルの信用引当金の利益を計上しました。さらに、マクロ経済の見通しの変化がこの改善を支え、信用圧力を軽減しました。実効税率は20.4%に達し、歴史的パターンと一致したままでした。

費用が安定する中、収益性指標が改善

四半期は希薄化後EPSが2.02ドルを記録し、前年比31%の増加を反映しました。調整後EPSは2.08ドルに達し、プラットフォーム全体で一貫したオペレーティングレバレッジを示しました。一方、税引前マージンは36%に上昇し、費用管理における継続的な規律を示しました。

効率向上がより高い投資と収益連動コストを相殺したため、非利息費用は横ばいでした。米ドル安と従業員の功績調整がいくらかの圧力を加えましたが、全体的な安定性を覆すことはありませんでした。退職金コストとFDIC評価調整が小さな変動を形成しましたが、より広範なトレンドは抑制されたままでした。

BNYは有形普通株式資本利益率26.6%を達成し、より強力な営業の勢いを強調しました。自己資本利益率は14.5%に達し、ビジネス全体での資本レジリエンスを反映しました。Tier 1レバレッジは6.0%で、規制遵守を支えました。

預金、資本還元、AUC/A成長が勢いを強化

平均預金は前年比8%増加し、バランスシートのさらなる支援を提供しました。この数字は前四半期比4%増加し、継続的なクライアントのエンゲージメントを示しました。LCRが112%などの流動性指標は、必要なレベルを上回ったままでした。

同社は四半期中に配当と自社株買いを通じて14億ドルを株主に還元しました。配当は3億7,700万ドルに達し、自社株買いは10億ドルに達し、配当性向を押し上げました。この資本活動により、通年の配当は50億ドルに拡大しました。

市場価値が強化され、グローバルセグメント全体でクライアント流入が拡大したことで、AUC/Aは14%上昇しました。AUMは純流出にもかかわらず7%増加し、有利な為替効果から恩恵を受けました。これらの動きは、BNYがコアプラットフォーム全体で規模を拡大し続ける中、BNYのロードマップを支えました。

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