Dynamic Advisor Solutions breidt uit naar South Carolina met toevoeging van Capasso Planning Partners ter waarde van $260 miljoen

Dynamic Advisor Solutions dba Dynamic Wealth Advisors ("Dynamic"), een toonaangevende aanbieder van geïntegreerde professionele diensten en flexibele affiliatiepartner voor onafhankelijke vermogensadviseurs, kondigde zijn uitbreiding naar South Carolina aan via een nieuw partnerschap met Capasso Planning Partners, een geregistreerd beleggingsadvieskantoor met $260 miljoen aan beheerd vermogen. Het in Charleston gevestigde, fee-only kantoor wordt geleid door Managing Partner Charlie Capasso, CFP®.

Lees meer over Fintech : Global Fintech Interview met Rob Young, Managing Director – UK bij InDebted

Het partnerschap van Dynamic met Capasso Planning Partners brengt het nationale netwerk van het bedrijf op ongeveer 88 adviespraktijken landelijk, goed voor meer dan $7 miljard aan beheerd vermogen.

Capasso Planning Partners, opgericht in 2018, treedt op als fiduciaire partij en biedt uitgebreide financiële planning en vermogensbeheersdiensten aan particulieren, gezinnen en ondernemers. Het vermogensbeheerbedrijf opereert onder een family office-adviesmodel en levert langetermijnplanningsstrategieën op maat om klanten te helpen dynamische financiële situaties te navigeren en hun doelen te bereiken.

"De uitbreiding naar South Carolina is een betekenisvolle mijlpaal voor Dynamic en het is een eer om dit te doen samen met een bedrijf dat onze toewijding aan doordachte, klantgerichte planning deelt," zei Steve Kulesza, CFP®, chief business development officer van Dynamic. "Charlie en zijn team hebben een sterke reputatie opgebouwd voor het leveren van solide, objectief advies en persoonlijke service, en we kijken ernaar uit hun verdere groei te ondersteunen."

Capasso richtte het bedrijf op na bijna twee decennia ervaring met het opbouwen van en adviseren aan RIA's in Charleston, Chicago en Lake Tahoe, Nev. Hij is geciteerd in "The Wall Street Journal" en "U.S. News & World Report" en heeft zitting gehad in het bestuur van de South Carolina Financial Planning Association.

"Samenwerken met Dynamic stelt ons in staat de beschikbare middelen en capaciteiten voor onze klanten te verbeteren, terwijl we blijven opereren met de onafhankelijkheid en fiduciaire focus die ons bedrijf kenmerkt," zei Capasso. "We hebben meer dan 50 strategische partners geïnterviewd en hebben weloverwogen Dynamic geselecteerd als een partner die aansluit bij onze filosofie van gepersonaliseerde planning en langetermijnrelaties."

Dynamic biedt onafhankelijke adviseurs een scala aan affiliatieopties en geïntegreerde ondersteuning op het gebied van technologie, compliance, beleggingsbeheer en operaties. Via een bewuste balans tussen mensen en technologie helpt het Dynamic-team bedrijven efficiënter te schalen met behoud van flexibiliteit in het runnen van hun praktijken.

Meer Fintech Inzichten : Finance as a Feature: De Monetisatieverandering in Wereldwijde FinTech-platforms

[Om uw inzichten met ons te delen, schrijf naar psen@itechseries.com ]