BlackRock in gesprek om tot $10 miljard te investeren in SpaceX IPO vóór beursgang in juni

TLDR:

• BlackRock zou naar verluidt in gesprek zijn om tussen de $5 miljard en $10 miljard toe te zeggen voor de SpaceX IPO.
• SpaceX mikt op 11 juni voor de IPO-prijsstelling en 12 juni voor haar beursdebuut op de Nasdaq-beurs.
• De aanbieding zou naar verwachting ongeveer $75 miljard ophalen, waarbij SpaceX bij de beursnotering wordt gewaardeerd op circa $1,75 biljoen.
• Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan en Goldman Sachs treden op als hoofdbegeleiders van de deal.

BlackRock zou naar verluidt in gesprek zijn om tot $10 miljard te investeren in de verwachte beursintroductie van SpaceX. De vermogensbeheerreus zou tussen de $5 miljard en $10 miljard kunnen toezeggen voor de aanbieding, aldus The Information.

Deze potentiële stap is een van de grootste institutionele weddenschappen op het ruimtevaart- en satellieten­bedrijf van Elon Musk. SpaceX mikt op een beursdebuut medio juni op de Nasdaq-beurs onder de ticker "SPCX."

De mogelijke rol van BlackRock in de SpaceX IPO

Het rapport van The Information citeerde mensen die bekend zijn met de besprekingen. BlackRock heeft zijn deelname aan de SpaceX IPO niet openbaar bevestigd. De besproken bedragen wijzen echter op een serieuze institutionele toezegging aan de deal.

Reuters meldde vrijdag dat SpaceX 11 juni als doeldatum voor de prijsstelling hanteert, met een beroep op "bronnen die bekend zijn met de zaak." Het rapport bevestigde ook Nasdaq als de gekozen beurs voor de notering. Die bevestiging gaf extra gewicht aan de versnellende tijdlijn rondom de aanbieding.

Een dergelijke investering zou BlackRock tot een van de meest prominente investeerders in de beursnotering maken. Een belang van $10 miljard in een bedrijf met een waardering van $1,75 biljoen zou een opmerkelijke positie zijn voor elke vermogensbeheerder. De besprekingen tonen het groeiende vertrouwen van grote instellingen in de langetermijnvooruitzichten van SpaceX.

SpaceX is van plan zijn IPO-prospectus al volgende week openbaar te maken. Een roadshow zal naar verwachting beginnen op 4 juni, voorafgaand aan een mogelijk beursdebuut op 12 juni. De tijdlijn verliep sneller dan oorspronkelijk gepland nadat de SEC haar beoordeling van de ingediende stukken eerder dan verwacht had afgerond.

SpaceX IPO-tijdlijn en markt­verwachtingen

SpaceX streeft ernaar via de aanbieding circa $75 miljard op te halen. Op dat niveau zou het behoren tot de grootste beurs­introducties in de marktgeschiedenis. De waardering van het bedrijf zal naar verwachting bij de notering uitkomen op ongeveer $1,75 biljoen.

The Information merkte op dat de potentiële investering van BlackRock "een grote institutionele wedinzet" op het bedrijf zou kunnen vertegenwoordigen.

Mensen die bekend zijn met de zaak gaven aan dat de toezeggingsrange tussen de $5 miljard en $10 miljard ligt. Geen officiële cijfers zijn bevestigd door BlackRock of SpaceX.

Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan en Goldman Sachs treden op als hoofdbegeleiders. Deze banken beschikken over sterke distributienetwerken die de vraag bij institutionele beleggers kunnen ondersteunen. Hun betrokkenheid vergroot de geloofwaardigheid van de omvang van de transactie.

De onlangs ingevoerde regels van Nasdaq voor snelle toelating van large-cap noteringen kunnen SpaceX ten goede komen zodra het begint te handelen. Die regels zouden SpaceX in staat kunnen stellen sneller te worden opgenomen in de Nasdaq-100-index.

Zoals Reuters opmerkte, werd het versnelde tempo "mede gedreven door een snellere dan verwachte beoordeling" van de IPO-documenten van SpaceX door de SEC. Marktvolgers volgen nu elke ontwikkeling nauwlettend nu de junidatums dichterbij komen.

The post BlackRock in Talks to Invest Up to $10 Billion in SpaceX IPO Ahead of June Listing appeared first on Blockonomi.