CoreWeave CEO Michael Intrator zei vrijdag op de Fortune Brainstorm AI-conferentie in San Francisco dat het zogenaamde circulaire AI-economie label niet overeenkomt met wat er binnen de industrie gebeurt.
Michael verwierp claims dat de huidige AI-boom wordt aangedreven door geld dat rondcirkelt tussen dezelfde bedrijven in plaats van echte vraag.
Michael zei dat de focus op een circulair model negeert wat hij beschreef als een mondiale aanbodonevenwichtigheid gekoppeld aan hardware, energie en infrastructuur. "Circulair is de verkeerde manier om ernaar te kijken," zei Michael tijdens het gesprek. "Het zijn veel bedrijven die werken aan het aanpakken van een onevenwichtigheid die de wereld verstoort."
CoreWeave gelooft dat fysieke beperkingen de levering van AI-hardware vertragen
"De primaire beperking is een fysiek knelpunt dat verband houdt met het in handen krijgen van de meest krachtige rekenkracht door de meest geavanceerde spelers," zei Michael.
Michael voegde toe dat deze druk veel verder reikt dan cloudbedrijven en chipleveranciers. Michael deelde details van een recent gesprek met een mijnbouwbedrijf-executive, die hij niet bij naam noemde, waarbij de discussie zich richtte op materialen die nodig zijn om infrastructuur te bouwen. Hij zei dat de mijnbouw-executive uitlegde dat de spanning twee niveaus dieper in de toeleveringsketen gaat, tot aan ruwe metalen en koper die gebruikt worden om AI-systemen te ondersteunen.
Michael zei dat de mijnbouw-executive een direct verzoek deed voor samenwerking tussen industrieën om de productie te verhogen. "We moeten als groep samenwerken," vertelde de executive hem. Michael zei dat soortgelijke opmerkingen van leiders binnen AI-bedrijven vaak bekritiseerd worden als bewijs van een circulaire economie. "Als ik dat in de AI-ruimte zeg, word ik beschuldigd van het zijn in een circulaire economie," zei hij. "Dus dat is alles wat ik zal zeggen over de circulaire economie, namelijk dat je dat doet door samen te werken."
Zorgen van critici hebben zich ook gericht op risico's verbonden aan schulden en klantblootstelling. Sommigen waarschuwen dat als CoreWeave er niet in slaagt verplichtingen te herfinancieren of een grote klant verliest, kredietverstrekkers grote volumes gebruikte GPU's op secundaire markten kunnen vrijgeven, wat prijzen schaadt en verstoring veroorzaakt. Michael ging op dat scenario in door in plaats daarvan te wijzen op vraagtrends. Hij zei dat de groei die hij ziet snel en agressief is, niet fragiel.
CoreWeave krijgt te maken met koersschommelingen terwijl vraag van big tech intens blijft
Michael zei dat CoreWeave in het centrum van stijgende vraag zit vanwege de focus op parallel computing, wat moderne AI-workloads ondersteunt. Hij zei dat verzoeken van grote technologiebedrijven zonder pauze doorgaan.
Sinds de IPO is het aandeel van CoreWeave wankel geweest, maar Michael wees er alleen op dat aandelen nu rond de $90 verhandelen, vergeleken met een IPO-prijs van $40.
Michael ging ook in op de vroegere afhankelijkheid van Microsoft, die ooit 85% van de bedrijfsinkomsten uitmaakte, en zei dat die blootstelling is gedaald na actieve diversificatie. Hij beweert dat geen enkele klant nu meer dan 30% van de orderportefeuille uitmaakt, en spoort investeerders aan om korte vertragingen te negeren die zware reacties oproepen, zoals een datacentrum-opening die een week werd uitgesteld, wat volgens hem "chaos" veroorzaakte bij kortetermijnwaarnemers.
Michael beschreef de huidige fase als een macro-supercyclus aangedreven door een verschuiving van sequentiële naar parallelle computing die toegang opent tot veel grotere rekencapaciteit.
Michael zei dat de uitdagingen die levering vertragen verbonden blijven aan beleidslimieten, fysieke infrastructuur en toegang tot energie. "De redenen dat je uitdagingen hebt bij het leveren van die rekenkracht zijn vanwege beleid, vanwege fysieke infrastructuur, vanwege energie," zei hij. "Je doet dat door samen te werken."
Meld je aan bij Bybit en begin met handelen met $30.050 aan welkomstgeschenken
Bron: https://www.cryptopolitan.com/coreweave-flags-extreme-supply-chain-stress/
