Japanse onderzoekers zeggen dat ze vroege waarschuwingssignalen van cryptoprijsschommelingen hebben geïdentificeerd door AI te gebruiken om blockchain-transactienetwerken te analyseren in plaats van traditionele marktgegevens.
Bitcoin's volatiele prijsschommelingen zijn toegeschreven aan een combinatie van hype, monetair beleid en het beruchte vierjarige 'halving'-schema. Maar een groep academici en analisten in Japan gelooft dat ze hebben uitgevonden hoe de signalen binnen de blockchain-infrastructuur te detecteren voordat de prijzen kelderen.
Het is een bevinding die zou kunnen hervormen hoe toezichthouders, cryptobeurzen en investeerders nadenken over risico in een markt die wordt gekenmerkt door extreme volatiliteit.
Japanse bedrijven breiden bitcoin-reserves uit
In Japan sluipt bitcoin in bedrijfsinvesteringsportefeuilles en dient nu als een langetermijnactivum.
Het beursgenoteerde handelshuis ANAP ging op 24 en 25 december op een bitcoin-koopfestijn en kocht 109,3551 BTC ter waarde van 1,5 miljard JPY ($10 miljoen). Het heeft actief crypto-activa gepromoot als een geloofwaardige bedrijfsstrategie.
De aankoop brengt ANAP Holding's totale bitcoinbezit op 1.346,5856, ter waarde van ongeveer $85 miljoen.
"Veel bedrijven zullen over drie tot vijf jaar de voordelen zien van het aanhouden van Bitcoin, en tegen die tijd is het misschien al te laat. Daarom moedigen we bedrijven aan nu te beginnen met voorbereiden," zei ANAP CEO Rintao Kawai op de recente Bitcoin Tokyo Conference.
Het beursgenoteerde Metaplanet is ook een van Japan's grootste zakelijke houders van crypto geworden. Het heeft zijn oorspronkelijke vastgoed- en retailbedrijf afgebouwd om zich uitsluitend te richten op het accumuleren van bitcoin. Het houdt momenteel ongeveer 30.823 BTC op zijn balans.
De tekenen staan op de blockchain
De toename van zakelijke bitcoinbezittingen in Japan heeft de aandacht gericht op de vraag of prijsschommelingen kunnen worden geanticipeerd voordat ze toeslaan.
In een nieuwe studie zeggen onderzoekers in Japan dat ze bewijs hebben gevonden dat subtiele maar meetbare veranderingen in blockchain-transactienetwerken het toneel vormen voor dramatische verschuivingen in cryptoprijzen.
Het door de Japanse overheid gesteunde denktank, het Research Institute of Economy, Trade and Industry's (RIETI) nieuwste paper, identificeert voorlopers van prijsschommelingen door 'invloedrijke' nodes te isoleren die het meest bijdragen aan de prijsanomalie.
Deze nodes zijn specifieke wallets binnen het blockchain-transactienetwerk die de grootste impact hadden op een prijsstijging of marktafwijkingen.
Crypto koude voeten
In oktober bereikte bitcoin een recordhoogte van $125.000. Het cijfer daalde vervolgens tot $110.000 begin november, waarmee maar liefst 16,23% van zijn waarde werd weggevaagd. Het is de op een na slechtste waardedaling na de daling van 17,39% in februari.
Cryptoprijzen verschillen van obligaties en aandelen omdat ze geen theoretische waarde hebben. Experts geloven dat prijsvolatiliteit vaak wordt beïnvloed door marktpsychologie en verwachtingen.
"Bitcoin reageert minder op zijn eigen fundamenten. Het fungeert vaak als een spiegel van wereldwijde angst en reageert op stress in de reële economie," legde Rakuten Wallet's senior analist Yasuo Matsuda uit.
De laatste studie van Japanse onderzoekers daagt gangbare verhalen rond halving uit.
"De impact van halving neemt af en prijsbewegingen worden meer gedreven door vraag en liquiditeit dan door de in Bitcoin ingebedde aanbodverlagingen," voegt Matsuda toe.
Cornell University-econoom Eswar Prasad vertelde CNN dat particuliere beleggers verscheurd zijn tussen angst om iets te missen en een bezorgdheid over de keldering van de cryptoprijs.
Hij zei dat prijsschommelingen niet worden aangedreven door langetermijngelovigen. Het wordt geleid door kortetermijnmenigtegedrag. Wanneer prijzen stoppen met stijgen, vertrekken veel 'opportunistische' investeerders snel.
Het is een visie die wordt herhaald door Rintaro Kawai, CEO van ANAP Holdings.
"We zien vaak dat bedrijven Bitcoin kopen, alleen om later te vertrekken vanwege dalende prijzen of druk van belanghebbenden. Uiteindelijk wordt het afgeschreven als een verlies, wat buitengewoon verkwistend is."
In feite bekijken analisten en investeerders bitcoin-verkopen als een teken van naderende veranderingen in traditionele financiële markten.
"Bitcoin is het eerste activum dat investeerders verkopen wanneer markten defensief worden. Zijn volatiliteit maakt het een natuurlijk vroeg waarschuwingssignaal," zei Matsuda.
Cryptomarkten worden gevormd door 'vluchtige' handelaren die de periferie van het blockchain-netwerk bezetten.
Het doel van Japan's op AI-blockchain gebaseerde detectiemethode is om te monitoren op deze 'abnormale' wallets op de chain die bitcoin's patroon van hoogconjunctuur en instorting versterken.
Ontvang $50 gratis om crypto te verhandelen wanneer je je nu aanmeldt bij Bybit
Bron: https://www.cryptopolitan.com/bitcoins-price-swings-arent-random/
