De Beste Analytics Platforms voor Crypto

Tegenwoordig zijn er veel analyseplatforms voor de cryptomarkt en on-chain activiteiten.

Veel hiervan zijn gratis online beschikbaar, hoewel ze vaak geavanceerde analyses alleen tegen betaling aanbieden. 

Hun gebruik is zeer belangrijk als men wil analyseren wat er gebeurt in de cryptosector en de cryptocurrency markt, waardoor ze bijzonder nuttig zijn voor degenen die in deze wereld actief zijn. 

Hoewel ze in theorie onderscheiden zouden moeten worden in twee verschillende typen (marktdata en on-chain data), verwerken deze platforms vaak beide soorten data, met enkele uitzonderingen.

De Aggregators

De meest bekende en veelgebruikte analyseplatforms voor de cryptomarkt zijn de zogenaamde aggregators. 

Dit zijn platforms die zich exclusief richten op marktdata (d.w.z. prijzen), hoewel ze enkele belangrijke gegevens rechtstreeks van de blockchains toevoegen, zoals die met betrekking tot aanbod. 

De bekendste zijn zeker CoinMarketCap en CoinGecko, maar in plaats van analyseplatforms te zijn, zijn het inderdaad data-aggregators met betrekking tot prijzen en afkomstig van bijna alle bekende cryptomarkten. 

Dit zijn geen gespecialiseerde tools voor het volgen en analyseren van fundamentele on-chain metrics, maar eerder websites of apps waar iedereen vrij de bijgewerkte prijzen van alle grote bekende cryptocurrencies kan vinden. 

Echte crypto-analyseplatforms tonen inderdaad ook veel on-chain metrics die essentieel zijn voor het uitvoeren van fundamentele analyse, naast de louter technische prijsanalyse die ook rechtstreeks op TradingView kan worden uitgevoerd. 

Coinglass

Een van de meest gebruikte crypto-analyseplatforms is ongetwijfeld Coinglass. 

Dit is hét platform voor degenen die actief zijn in crypto-derivatenmarkten, aangezien het gespecialiseerd is in perpetual futures, opties en spothandel. Het biedt metrics zoals open interest, funding rate, liquidaties, liquidatie-heatmaps en long/short ratio's geaggregeerd van tientallen exchanges. 

Een van de meest gewaardeerde kenmerken is de grote hoeveelheid gegevens die publiek en gratis toegankelijk zijn, hoewel er natuurlijk veel metrics zijn die alleen tegen betaling beschikbaar zijn, dankzij de opname van talrijke macro-indicatoren, zoals de Fear&Greed Index, en basis on-chain data.

Het primaire doel is om traders te helpen bij het beheren van risico in hefboomposities door afwijkingen in funding rates te monitoren, met als doel squeezes te anticiperen, of om op heatmaps de prijsniveaus te identificeren waar liquidatiecascades kunnen optreden. 

Daarom wordt het vooral gebruikt door retail- en kwantitatieve traders die actief zijn in perpetual contracts. 

Glassnode

Een enigszins vergelijkbaar platform is Glassnode, dat echter uitblinkt in klassieke en institutionele on-chain metrics, dankzij honderden indicatoren op Bitcoin, Ethereum en de belangrijkste altcoins. Onder de bekendste van deze indicatoren zijn MVRV, SOPR, NUPL, realized cap, exchange flows en houdergedrag (lange termijn vs korte termijn).

Het primaire doel is om analisten in staat te stellen marktcycli te begrijpen, en de fasen van accumulatie of distributie, evenals de gezondheidsstatus van het netwerk. 

Het is een tool die voornamelijk wordt gebruikt voor lange termijn fundamentele analyse, zoals het monitoren of langetermijnhouders verkopen of accumuleren tijdens een bearmarkt.

Het wordt voornamelijk gebruikt door institutionele beleggers, hedgefondsen en onderzoekers, ook omdat het intuïtieve dashboards en wekelijkse rapporten biedt. 

DefiLlama

In de DeFi-sector is de bekendste zeker DefiLlama.

Dit is de meest betrouwbare en neutrale aggregator voor de TVL van verschillende blockchains en DeFi-protocollen, met duizenden protocollen gevolgd over honderden chains. Naast TVL (Total Value Locked), volgt het ook yield, DEX-volume, fees, omzet, stablecoin-aanbod en bridge flows.

Het primaire gebruik is om DeFi-ecosystemen te vergelijken, om bijvoorbeeld te begrijpen welke het snelst groeien, of welke protocollen de beste real yields bieden.

Het is open-source, zonder advertenties of betaalde vermeldingen, om maximale transparantie te garanderen.

Het wordt gebruikt door bijna alle DeFi-analisten, maar vooral door yield farmers, liquiditeitsverschaffers en iedereen die de gezondheid van gedecentraliseerde financiën monitort. 

Nansen

Het Nansen-platform is ook zeer bekend.

Dit is het toonaangevende platform voor geavanceerde on-chain analyse, met een specifieke focus op wallet labeling.

Het is namelijk in staat om meer dan 500 miljoen crypto-wallets te labelen (fondsen, whale, exchanges, smart money), waardoor real-time tracking van kapitaalstromen over tientallen chains mogelijk is. 

Het specifieke gebruik is om patronen vroeg te identificeren: wie koopt of verkoopt onder de toppresteerders, welke tokens institutionele fondsen accumuleren, enz. 

Bovendien melden functies zoals Smart Alerts significante bewegingen, terwijl Token God Mode uitgebreide weergaven biedt over individuele activa (houders, flows, prestaties).

Ideaal voor professionele traders, cryptofondsen en analisten die marktsignalen zoeken voordat ze mainstream worden. Helaas zijn de gratis beschikbare gegevens zeer beperkt. 

Messari

Messari is ook bekend, in die mate dat iemand het de "Bloomberg van de cryptomarkt" heeft genoemd.

Het combineert inderdaad kwantitatieve data met kwalitatief onderzoek, en biedt gedetailleerde rapporten over activa, governance, tokenomics, fondsenwerving, evenals geavanceerde screeners en metrics zoals protocolinkomsten en waardering.

Het primaire doel is om gegevens te verstrekken voor due diligence en fundamenteel onderzoek, bijvoorbeeld om een project te evalueren voordat wordt geïnvesteerd, governance-voorstellen te monitoren, of sectoren te analyseren (DeFi, AI crypto, memecoin).

Het wordt voornamelijk gebruikt door professionele beleggers, met enkele gratis beschikbare metrics, maar de meerderheid alleen toegankelijk via een betaald abonnement. 

Dune

Een nuttig maar niet erg bekend platform is Dune. 

Dit is een tool die aangepaste on-chain analyse mogelijk maakt door SQL-queries te schrijven die rechtstreeks ruwe gegevens op de blockchain lezen.

Het is een community-gedreven platform dat miljoenen door gebruikers gemaakte dashboards host over meer dan 100 chains, die DeFi, NFT, DEX, bridges en nog veel meer bestrijken.

Het specifieke gebruik is juist om het mogelijk te maken aangepaste analyses te creëren, zoals het werkelijke volume van een specifieke DEX op een bepaalde chain, exclusief wash trading, of de evolutie van de TVL van een geforkt protocol.

Het wordt voornamelijk gebruikt door technische analisten, ontwikkelaars en onderzoekers die flexibiliteit nodig hebben. Het is gratis, maar met enkele beperkingen op complexere queries. 

Welke Kiezen?

In werkelijkheid is er geen enkel platform dat als absoluut beste kan worden gedefinieerd.

Elk heeft namelijk specifieke doeleinden en tools die geschikt zijn voor verschillende soorten analyse, zo zelfs dat veel professionele analisten vaak meer dan één tegelijkertijd gebruiken. 

Bovendien worden deze tools, met de voortdurende toename van chains en complexiteit, steeds onmisbaarder voor het begrijpen van de cryptomarkt en het analyseren ervan op basis van betrouwbare gegevens in plaats van hype.