Gonzaga University kondigt tenderbod aan voor uitstaande schuldinstrumenten

SPOKANE, Washington, 5 januari 2026 /PRNewswire/ — The Corporation of Gonzaga University ("Gonzaga University" of de "Universiteit") kondigde vandaag aan dat zij een openbaar bod is gestart om de door de Universiteit uitgegeven schuldbewijzen die in de onderstaande tabel worden vermeld (de "Effecten") tegen contant geld te kopen.

Tot $ 50.000.000 Totaal Aankoopplafond voor de Effecten van The Corporation of Gonzaga University

          _________________________

⁽¹⁾        Termijnobligatie die vervalt op 1 april 2046 is onderworpen aan aflossingsbetalingen van het amortisatiefonds op 1 april 2044, 2045 en 2046 en de aankoopprijs wordt berekend uitgaande van de gemiddelde looptijd van 10 april 2045 als vervaldatum.
⁽²⁾        Onderworpen aan aflossing vóór vervaldatum, geheel of gedeeltelijk, op elke werkdag, tegen de "Make-Whole Aflossing Prijs" zoals gedefinieerd in de Indenture of Trust van 1 oktober 2016 met betrekking tot dergelijke obligaties.
⁽³⁾        Per $ 1.000 hoofdsom.

Het openbaar bod bestaat uit een aanbod om tegen contant geld, onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de uitnodiging tot aanbieding, gedateerd 5 januari 2026 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld, de "Uitnodiging"), de Revenue and Refunding Taxable Bonds, Series 2016A van de Universiteit te kopen, tot een totaal aankoopplafond van $ 50.000.000 (het "Totaal Aankoopplafond") voor alle Effecten die in het openbaar bod worden gekocht. De Universiteit behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om het Totaal Aankoopplafond op elk moment te verhogen of te verlagen zonder de terugtrekkingsrechten uit te breiden, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving. Het aantal Effecten dat zal worden gekocht kan naar rato worden verdeeld zoals beschreven in de Uitnodiging. De Universiteit verwijst beleggers naar de Uitnodiging voor de volledige voorwaarden van het openbaar bod.

Het openbaar bod voor de Effecten verstrijkt om 17:00 uur, New York tijd, op 20 januari 2026, of een andere datum en tijd waartoe de Universiteit het openbaar bod verlengt (die datum en tijd, zoals deze kan worden verlengd, de "Vervaldatum"), tenzij deze eerder wordt beëindigd. Houders van Effecten moeten hun Effecten geldig aanbieden en niet geldig intrekken op of vóór 17:00 uur, New York tijd, op 20 januari 2026 (die datum en tijd, zoals deze kan worden verlengd, de "Vervroegde Aanbiedingsdatum"), om in aanmerking te komen voor de toepasselijke Totale Vergoeding (zoals hieronder nader beschreven), inclusief een contant bedrag gelijk aan het bedrag dat in de bovenstaande tabel onder de kop "Vervroegde Aanbieding Betaling" staat vermeld (de "Vervroegde Aanbieding Betaling"). Als een houder Effecten geldig aanbiedt na de Vervroegde Aanbiedingsdatum maar op of vóór de Vervaldatum, komt de houder alleen in aanmerking voor de toepasselijke Late Tender Offer Vergoeding (zoals hieronder gedefinieerd) plus Opgelopen Rente.

De toepasselijke vergoeding (de "Totale Vergoeding") die wordt aangeboden per $ 1.000 hoofdsom van Effecten die geldig zijn aangeboden en niet geldig zijn ingetrokken, en worden geaccepteerd voor aankoop overeenkomstig het toepasselijke openbaar bod, wordt bepaald in overeenstemming met de formule die in de Uitnodiging is uiteengezet, met verwijzing naar de toepasselijke vaste spread die in de bovenstaande tabel is vermeld, plus het toepasselijke rendement op basis van de biedprijs van de toepasselijke Amerikaanse Schatkist Referentiewaarde die in de bovenstaande tabel is vermeld om 10:00 uur, New York tijd, op 22 januari 2026. De "Late Tender Offer Vergoeding" is gelijk aan de Totale Vergoeding minus de Vervroegde Aanbieding Betaling.

Het openbaar bod verstrijkt op de Vervaldatum. Behalve zoals hieronder uiteengezet, zal betaling voor de Effecten die geldig zijn aangeboden op of vóór de Vervaldatum worden gedaan op een datum kort na de Vervaldatum, die momenteel naar verwachting 3 februari 2026 zal zijn, de tweede werkdag na de Vervaldatum.

Houders ontvangen ook opgelopen en onbetaalde rente over Effecten die geldig zijn aangeboden en geaccepteerd voor aankoop vanaf de toepasselijke laatste rentebetalingsdatum tot, maar niet met inbegrip van, de toepasselijke afwikkelingsdatum ("Opgelopen Rente").

Aangeboden Effecten kunnen worden ingetrokken op of vóór, maar niet na 17:00 uur, New York tijd, op 20 januari 2026, tenzij verlengd of anderszins eerder beëindigd (de "Intrekkingsdeadline"). Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving kan de Universiteit de Vervroegde Aanbiedingsdatum verlengen zonder de Intrekkingsdeadline met betrekking tot het openbaar bod te verlengen.

Het openbaar bod is onderworpen aan de vervulling of afstand van bepaalde voorwaarden zoals uiteengezet in de Uitnodiging. Het openbaar bod is niet onderworpen aan minimale aanbiedingsvoorwaarden.

Informatie met betrekking tot het Openbaar Bod

De Uitnodiging wordt vanaf vandaag aan houders verspreid. Morgan Stanley & Co. LLC (de "Dealer Manager") is de dealer manager voor het openbaar bod. Beleggers met vragen over het openbaar bod kunnen contact opnemen met de Dealer Manager op (212) 761-9085 of per e-mail op oliver.zlomislic@morganstanley.com. Globic Advisors Inc. is de tender- en informatieagent voor het openbaar bod (de "Tender- en Informatieagent") en kan worden bereikt op (212) 227-9699 of per e-mail op info@globic.com.

Geen van de Universiteit en haar gelieerde ondernemingen, hun respectieve raden van bestuur, de Dealer Manager, de Tender- en Informatieagent en de trustee met betrekking tot enige Effecten doet enige aanbeveling over of houders enige Effecten moeten aanbieden als reactie op het openbaar bod, en noch de Universiteit noch enige andere persoon heeft iemand gemachtigd om een dergelijke aanbeveling te doen. Houders moeten hun eigen beslissing nemen of zij enige van hun Effecten willen aanbieden en, zo ja, de hoofdsom van de aan te bieden Effecten.

De volledige details van het openbaar bod, inclusief volledige instructies over hoe Effecten aan te bieden, zijn opgenomen in de Uitnodiging. Houders worden sterk aangemoedigd om de Uitnodiging, inclusief materialen die daarin als referentie zijn opgenomen, zorgvuldig te lezen, omdat deze belangrijke informatie zullen bevatten. De Uitnodiging kan worden verkregen bij Globic Advisors Inc., door te bellen naar (212) 227-9699, door te e-mailen naar info@globic.com of door te bezoeken www.globic.com/gonzaga.

Over Gonzaga University

Bepaalde informatie met betrekking tot de Effecten en de Universiteit kan worden verkregen door contact op te nemen met de Tender- en Informatieagent. Dergelijke informatie is beperkt tot (i) de Uitnodiging, en (ii) informatie over de Universiteit die beschikbaar is via het Electronic Municipal Market Access-systeem van de Municipal Securities Rulemaking Board (www.emma.msrb.org).

Toekomstgerichte Verklaringen

Verklaringen die hierin zijn opgenomen of als referentie zijn opgenomen, kunnen "toekomstgerichte verklaringen" vormen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op verwachtingen, prognoses en aannames van het management van de Universiteit en omvatten een aantal risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de vermelde resultaten, inclusief, zonder beperking, de risico's voor obligatiehouders zoals uiteengezet in het aanbiedingsdocument dat als Bijlage A bij de Uitnodiging is gevoegd. De Universiteit kan niet zeker zijn dat verwachtingen, prognoses of aannames van het management bij het opstellen van deze toekomstgerichte verklaringen juist zullen blijken te zijn, of dat projecties zullen worden gerealiseerd. Het is te verwachten dat er verschillen kunnen zijn tussen geprojecteerde en werkelijke resultaten. Elke toekomstgerichte verklaring spreekt alleen vanaf de datum waarop deze wordt gedaan, en de Universiteit neemt geen verplichting op zich om een dergelijke verklaring bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

Bekijk originele inhoud:https://www.prnewswire.com/news-releases/gonzaga-university-announces-tender-offer-for-outstanding-debt-securities-302653263.html

BRON The Corporation of Gonzaga University