Emirates NBD zamelt $272 miljoen in met digitale obligatie

• Mena's 'eerste AED-gedomineerde obligatie'
• Digitaal native notes uitgegeven op D-FMI
• Trekt diverse investeerdersbasis aan

Emirates NBD, de grootste bank van Dubai naar vermogen, heeft uitgegeven wat het beweert de eerste AED-gedomineerde digitale obligatie van het Midden-Oosten en Noord-Afrika te zijn.

De AED1 miljard ($272,3 miljoen), in driejarige vastrentende digitaal native notes, werd uitgegeven via een openbare aanbieding onder het Euro medium-term note programma van Emirates NBD, aldus de kredietverstrekker in een verklaring.

Digitaal native notes worden rechtstreeks uitgegeven op een blockchain of een digitaal effectenplatform, wat snellere afwikkelingscycli, lagere kosten, grotere transparantie en verminderd tegenpartijrisico mogelijk maakt.

De uitgifte werd gedaan via het digital financial market infrastructure (D-FMI) platform van Euroclear.

Euroclear's D-FMI maakt de creatie, uitgifte en afwikkeling van volledig digitale internationale effecten mogelijk.

De digitale obligatie trok een diverse investeerdersbasis aan, zei Emirates NBD, zonder details te geven. Het doel van de obligatie-uitgifte werd niet bekendgemaakt.

Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, Mashreq en Standard Chartered traden op als gezamenlijke lead managers, terwijl Emirates NBD Capital en Standard Chartered optraden als de gezamenlijke digitaal native note structureerders.

• Emirates NBD haalt $1 miljard op via duurzame obligaties
• Emirates NBD 'geïnteresseerd' in IDBI Bank belang
• VAE-banken leunen op vergoedingen terwijl leenmarges smaller worden

De notes zullen worden genoteerd en verhandeld op Nasdaq Dubai, wat de eerste digitaal native obligatie markeert die op de beurs wordt genoteerd.

Deze maand haalde Emirates NBD $1 miljard op door de uitgifte van dual-tranche blauwe en groene obligaties.

De aandelen van Emirates NBD, die worden verhandeld op de Dubai Financial Market, sloten maandag 1,1 procent lager op AED30,15. Het is dit jaar tot nu toe 7 procent gestegen.

Investment Corporation of Dubai bezit een belang van 41 procent in Emirates NBD.