StandardAero kondigt prijsstelling aan van secundaire aanbieding van 50.000.000 gewone aandelen door gelieerde ondernemingen van The Carlyle Group Inc. en GIC

SCOTTSDALE, Ariz.–(BUSINESS WIRE)–StandardAero, Inc. (NYSE: SARO) ("StandardAero" of het "Bedrijf") kondigde vandaag de prijsstelling aan van zijn gegarandeerde openbare aanbieding door twee van zijn aandeelhouders (de "Verkopende Aandeelhouders"), gelieerde ondernemingen van The Carlyle Group Inc. en GIC, van in totaal 50.000.000 aandelen van de gewone aandelen van het Bedrijf, nominale waarde $0,01 per aandeel ("Gewone Aandelen"), tegen een prijs voor het publiek van $31,00 per aandeel. De Verkopende Aandeelhouders zullen alle netto-opbrengsten uit deze aanbieding ontvangen. Er worden geen aandelen verkocht door het Bedrijf. De aanbieding zal naar verwachting op 29 januari 2026 worden afgesloten, onder voorbehoud van het voldoen aan gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. De Verkopende Aandeelhouders hebben de underwriters een optie van 30 dagen verleend om in totaal maximaal 7.500.000 extra Gewone Aandelen te kopen.

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan, RBC Capital Markets, BofA Securities, Jefferies en UBS Investment Bank treden op als gezamenlijke lead book-running managers voor de voorgestelde aanbieding. BTIG, CIBC Capital Markets, Citizens Capital Markets, Mizuho, Santander, Societe Generale en Wolfe | Nomura Alliance treden op als gezamenlijke book-running managers, en Carlyle, AmeriVet Securities, Inc. en Drexel Hamilton, LLC treden op als co-managers voor de aanbieding.

Daarnaast is het Bedrijf een aandelenkoopovereenkomst aangegaan met een Verkopende Aandeelhouder om $50 miljoen van zijn Gewone Aandelen terug te kopen in een particuliere transactie tegen de prijs per aandeel die gelijk is aan de prijs betaald door de underwriters in de aanbieding (de "Aandeleninkoopprogramma"). De Aandeleninkoopprogramma wordt uitgevoerd volgens het bestaande aandeleninkoop programma van het Bedrijf dat in december 2025 is goedgekeurd door zijn raad van bestuur. De Aandeleninkoopprogramma zal naar verwachting gelijktijdig met de aanbieding op 29 januari 2026 worden afgesloten. De teruggekochte Gewone Aandelen zullen na deze aanbieding niet langer uitstaan. De voltooiing van de Aandeleninkoopprogramma is afhankelijk van het voldoen aan gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en is voorwaardelijk aan de voltooiing van deze aanbieding. De voltooiing van deze aanbieding is niet voorwaardelijk aan de voltooiing van de Aandeleninkoopprogramma.

Belangrijke Informatie

Een automatische shelf registratieverklaring op formulier S-3, inclusief een basisprospectus, werd op 27 januari 2026 ingediend bij de SEC en werd van kracht bij indiening. De aanbieding wordt alleen gedaan door middel van een schriftelijke prospectussupplement en het bijbehorende prospectus. Voordat u investeert, moet u het prospectus lezen dat is opgenomen in die registratieverklaring en de documenten die door verwijzing zijn opgenomen die deel uitmaken van de registratieverklaring, evenals het prospectussupplement en bijbehorende prospectus met betrekking tot de voorgestelde aanbieding. U kunt deze documenten gratis verkrijgen door de website van de SEC te bezoeken op http://www.sec.gov. Indien beschikbaar, kunnen kopieën van het definitieve prospectussupplement en het bijbehorende prospectus met betrekking tot deze effecten ook worden verkregen bij Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 en J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 of per e-mail op prospectus-eq_fi@jpmchase.com.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of het verzoek om een aanbod tot koop van deze effecten, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enige staat of rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn vóór registratie of kwalificatie onder de effectenwetten van een dergelijke staat of rechtsgebied.

Over StandardAero
StandardAero is een toonaangevende onafhankelijke pure-play aanbieder van aftermarket-diensten voor lucht- en ruimtvaartmotoren voor vliegtuigen met vaste en roterende vleugels, die de commerciële, militaire en zakelijke luchtvaartmarkten bedient. StandardAero biedt een uitgebreid scala aan kritieke, toegevoegde waarde aftermarket-oplossingen, waaronder motoronderhoud, reparatie en revisie, reparatie van motoronderdelen, on-wing en veldondersteuning, activabeheer en technische oplossingen. StandardAero is een NYSE-genoteerd bedrijf onder het tickersymbool SARO.

Waarschuwende Verklaring Betreffende Toekomstgerichte Verklaringen

Bepaalde verklaringen in dit persbericht vormen toekomstgerichte verklaringen, waaronder met betrekking tot de voorgestelde openbare aanbieding. Het management heeft deze toekomstgerichte verklaringen gebaseerd op zijn huidige verwachtingen, veronderstellingen, schattingen en projecties. Hoewel zij van mening zijn dat deze verwachtingen, veronderstellingen, schattingen en projecties redelijk zijn, zijn dergelijke toekomstgerichte verklaringen slechts voorspellingen en omvatten bekende en onbekende risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten de controle van het management liggen. Deze verklaringen omvatten risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, prestaties of prestaties van StandardAero materieel verschillen van toekomstige resultaten, prestaties of prestaties die worden uitgedrukt of geïmpliceerd door deze toekomstgerichte verklaringen. Belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten materieel verschillen van de toekomstgerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het vermogen om de voorgestelde secundaire aanbieding te voltooien, volatiliteit in de koers van de Gewone Aandelen van het Bedrijf en die andere belangrijke factoren die worden besproken in Item 1A "Risicofactoren" in het jaarverslag van het Bedrijf op formulier 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2024, aangezien dergelijke factoren van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt in de andere indieningen van het Bedrijf bij de SEC, inclusief het prospectussupplement en het bijbehorende prospectus dat is ingediend in verband met deze aanbieding. Toekomstgerichte verklaringen spreken alleen per de datum waarop ze worden gedaan. Lezers worden gewaarschuwd om niet te veel vertrouwen te stellen in toekomstgerichte verklaringen, en, behalve zoals vereist door de wet, aanvaardt StandardAero geen verplichting en is niet van plan deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Contacten

Media
Jake Saylor
Jake.Saylor@StandardAero.com
(602) 209-1029

Investor Relations
Investors@StandardAero.com
Rama Bondada
Rama.Bondada@StandardAero.com
(480) 377-3142