Van klantgesprekken naar financiële plannen: Asset-Map en Jump-integratie maken vervolgstappen voor uitvoerbare planning mogelijk

Asset-Map Holdings, Inc. ("Asset-Map"), het toonaangevende visuele financiële planningsgespreksinstrument voor adviseurs, heeft zijn nieuwe integratie aangekondigd met Jump, een toonaangevende aanbieder van kunstmatige intelligentie (AI) oplossingen voor financieel adviseurs en andere financiële dienstverleners. Dit is een van de eerste AI-integraties van Asset-Map; het partnerschap met Jump en AI-notitiemakers zal het komende jaar worden uitgebreid.

Lees meer over Fintech : Wereldwijd Fintech Interview met Kristin Kanders, Hoofd Marketing & Betrokkenheid, Plynk App

Als resultaat van de integratie kunnen wederzijdse gebruikers de AI-technologie van Jump benutten om klantvergaderingen vast te leggen en te verwerken, waarbij automatisch geprioriteerde inzichten worden geëxtraheerd en intelligent updates worden voorgesteld binnen het Asset-Map huishoudkader. Dit overbrugt de kloof tussen wat er in vergaderingen wordt gezegd en wat er wordt ondernomen, waardoor huishoudkaarten actueel, compliant en gespreksklaar blijven.

"Financieel adviseurs besteden talloze uren aan het handmatig bijwerken van klantgegevens na vergaderingen; tijd die beter besteed zou kunnen worden aan het bedienen van klanten," zei H. Adam Holt, CFP®, oprichter en chief executive officer van Asset-Map. "Onze integratie met Jump transformeert vergadernotities in uitvoerbare huishoudelijke updates, waarbij gesprekken worden omgezet in directe gidsen voor nuttige volgende stappen. Jump's AI-gestuurde aanpak sluit perfect aan bij ons geloof dat technologie menselijke sterke punten moet versterken, met name de rol van de adviseur als communicator, opvoeder en gids."

Volgens een recent Jump onderzoek onder financieel adviseurs bespaart meer dan 60 procent van de gebruikers elke werkdag meer dan een uur door gebruik te maken van de mogelijkheden ervan, waardoor jaarlijks meer dan 250 uur wordt teruggewonnen. Omdat meer dan 90 procent van de adviseurs meldt dat geautomatiseerde notities na vergaderingen hun werkdruk aanzienlijk hebben verminderd, gebruikt de helft die tijd nu om meer diensten aan klanten te leveren.

Door de informatiestroom van Jump's AI-gestuurde vergaderinzichten direct in Asset-Map's visuele huishoudkader te automatiseren, kunnen adviseurs ervoor zorgen dat hun planningsgesprekken zijn gebaseerd op actuele klantinformatie, terwijl ze zich richten op waardevolle gesprekken, proactieve service en strategische planning.

"Als je adviseurs vraagt wat ze willen van AI, is het antwoord bijna altijd hetzelfde: meer tijd met klanten," zei Liam Hanlon, hoofd inzichten bij Jump. "Jump heeft geholpen die capaciteit te creëren, en onze integratie met Asset-Map gaat een stap verder door personalisatie toe te voegen. Door vergadergesprekken te vertalen naar duidelijke, uitvoerbare updates, kunnen adviseurs huishoudelijke visuals actueel houden terwijl ze gefocust blijven op de vertrouwensopbouwende gesprekken die klanten vooruit helpen."

Ontdek meer Fintech Inzichten : Wanneer DeFi-protocollen zelfontwikkelende organismen worden

[Om uw inzichten met ons te delen, schrijf naar psen@itechseries.com ]