Het resultaat is een ommekeer voor Apple. Fabrikanten van onderdelen die zich eerder in bochten wrongen om de techgigant te plezieren, hebben nu elders genoeg zaken om betere voorwaarden te eisen. Experts voorspellen dat de doorgaans royale winstmarges van Apple dit jaar dunner zullen worden, waarbij consumenten mogelijk verderop de gevolgen zullen ondervinden.
Tijdens de winstvergadering op donderdag erkende Apple-hoofd Tim Cook de uitdaging. Hij vertelde investeerders dat het bedrijf moeite had om voldoende chipquantiteiten veilig te stellen, terwijl de geheugenkosten sterk stegen. Zijn opmerkingen leken het enthousiasme van investeerders voor Apple-aandelen te temperen, dat onveranderd bleef ondanks uitzonderlijke iPhone-inkomsten en het posten van de hoogste winst ooit door het bedrijf.
Sravan Kundojjala, een industrie-expert bij onderzoeksbureau SemiAnalysis, stelde het ronduit: "Apple wordt zeker onder druk gezet."
Nvidia haalt Apple in bij TSMC
Een belangrijke ontwikkeling kwam toen Nvidia, de dominante speler in AI-processors, Apple inhaalde als de nummer één klant van Taiwan Semiconductor Manufacturing, bekend als TSMC. Nvidia's leider Jensen Huang onthulde dit in een podcast. Apple had jarenlang een commanderende voorsprong behouden als primaire koper van TSMC. TSMC produceert 's werelds geavanceerde chips die AI-datacenters, mobiele telefoons en diverse computerapparatuur aandrijven.
Grootschalige AI-computers vertonen weinig gelijkenis met smartphones voor consumenten, maar talrijke fabrikanten leveren componenten voor beide categorieën. Geheugenchips zijn bijzonder schaars geworden nu organisaties waaronder OpenAI, Google onder Alphabet, Meta en Microsoft gezamenlijk honderden miljarden investeren in de opbouw van AI-infrastructuur.
Mike Howard van onderzoeksbureau TechInsights beschreef de situatie: "Het tempo van de prijsstijging van geheugen is ongekend." Zijn analyse omvat NAND-flashopslagchips die foto's en clips opslaan, plus DRAM-chips die snelle applicatieprestaties mogelijk maken. TechInsights voorspelt dat DRAM-kosten voor het einde van het jaar vier keer hun niveau van 2023 zullen bereiken, terwijl NAND meer dan het drievoudige zal overschrijden.
Howard berekent dat Apple te maken zou kunnen krijgen met $ 57 aan extra kosten voor beide geheugentypes in de instap-iPhone 18 die dit najaar wordt gelanceerd in vergelijking met de basis iPhone 17 die nu beschikbaar is. Voor een toestel geprijsd op $ 799 zou een dergelijke stijging aanzienlijk in de winst snijden.
Apple's financiële spierkracht en elektronische ontwerpcapaciteiten vestigden het eerder als een onverslaanbaar zwaargewicht onder Aziatische fabrikanten die iPhone-componenten produceren en voltooide eenheden assembleren. Het bedrijf wijst jaarlijks miljarden toe alleen al voor NAND-aankopen, volgens personen met kennis van de uitgaven, waardoor het zich positioneert als waarschijnlijk 's werelds grootste individuele koper.
Componentenfabrikanten streefden gretig naar Apple-contracten, met als doel te profiteren van zijn technische expertise en merkherkenning om extra klanten binnen te halen.
De tijden zijn echter veranderd. Ming-chi Kuo van TF International Securities merkte op: "de bedrijven die nu de grenzen van menselijke engineering verleggen, zijn bedrijven zoals Nvidia."
AI-hardwarevraag overtreft Apple's groei
Apple's budgetgroei lijkt gematigd wanneer deze wordt afgezet tegen de massale uitgaven die AI-computerfaciliteiten vullen, ondanks het behalen van recordbrekende iPhone 17-verkopen.
Zuid-Koreaanse fabrikanten Samsung Electronics en SK Hynix verhogen wat ze Apple in rekening brengen voor een specifieke DRAM-variant, zeggen personen die verbonden zijn met Apple's leveranciersnetwerk. Grote AI-spelers bieden royale compensatie en verbinden zich tot gegarandeerde aankopen met voorfinanciering, wat deze chipfabrikanten onderhandelingskracht geeft tegenover de iPhone-producent.
Hoewel Apple langdurige leveringsovereenkomsten voor geheugen sluit, heeft het zijn marktpositie uitgebuit om concessies van leveranciers af te dwingen. Deze contracten stelden Apple in staat om prijzen zo vaak als wekelijks te heronderhandelen en zelfs aankopen van elke leverancier waarvan Apple de tarieven ongunstig achtte volledig te stoppen, zeggen mensen die op de hoogte zijn van zijn inkooppraktijken. Op zoek naar extra onderhandelingsmacht begon Apple grotere geheugenreserves op te slaan. Dit vertegenwoordigde een afwijking voor Cook, die doorgaans minimale voorraden aanhoudt om het beschikbare contante geld van het bedrijf te optimaliseren.
Apple's concurrentie strekt zich uit tot buiten onmiddellijke componentenleveringen tot het verzekeren van de focus van ingenieurs bij productiepartners. Specialisten in glastechnologie die eerder toegewijd waren aan het perfectioneren van ultragladde, lichtgewicht telefoonschermen, wijden nu ook uren aan gespecialiseerde glasmaterialen die nodig zijn voor het huisvesten van geavanceerde AI-verwerkingschips, geven brancheleiders aan.
Producenten van sensoren en diverse iPhone-interne onderdelen leggen nieuwe contracten vast van AI-ondernemingen zoals OpenAI die eigen hardware ontwikkelen.
Niettemin gaven leveranciers aan dat ze geen plannen hadden om weg te lopen van Apple-relaties. Samenwerken met Apple biedt waardevolle leerervaringen, legden ze uit, aangezien het blijft behoren tot de meest veeleisende en methodische klanten van de industrie.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/ai-companies-outbid-apple-in-battle-for-critical-components/
