MTN, IHS Towers sluiten fusiedeal van $6,2 miljard

Toonaangevend infrastructuurbedrijf voor torens IHS Towers heeft een voorgestelde overeenkomst aangekondigd die de fusie met MTN Group zal bezegelen. De deal, gewaardeerd op ongeveer $6,2 miljard, zal ervoor zorgen dat MTN de volledige controle krijgt over het gehele belang.

Volgens een bekendmaking op dinsdag, gezien door Technext, merkte IHS Towers op dat de Raad van Bestuur de overeenkomst en de transactie "unaniem" heeft goedgekeurd en dezelfde stap heeft aanbevolen aan de belanghebbenden.

Het torenbedrijf legde uit dat zowel MTN als Wendel, een langetermijndeelhouder van IHS Towers, hebben gestemd ter ondersteuning van de transactie. Met beide stemmen is meer dan 40% steun van de aandeelhouders nodig om de transactie te voltooien. 

Zodra de deal is afgerond, zullen de gewone aandelen van IHS Towers niet langer publiekelijk genoteerd zijn en zal IHS Towers een volledige dochteronderneming van MTN worden. 

Terwijl hij reageerde op de laatste ontwikkeling, merkte Sam Darwish, Voorzitter & CEO van IHS Towers, op dat de voorgestelde transactie het langdurige partnerschap met MTN verdiept en de sterke band tussen IHS Towers en het Afrikaanse continent benadrukt. Hij beschreef de fusie verder als een sterke combinatie die digitale infrastructuurplatforms zal aandrijven.

"De aankondiging van vandaag creëert een aantrekkelijke kans die zekerheid en onmiddellijk rendement biedt voor onze aandeelhouders, waardoor zij de aanzienlijke waarde kunnen crystalliseren die tijdens onze strategische herziening is gegenereerd," voegde hij toe.

Herinner u dat MTN enkele weken geleden zijn plan heeft bekendgemaakt om het resterende belang van 75% in IHS Holdings te verwerven aan investeerders. Het bod volgt ook op recente marktspeculatie over de intenties van MTN met betrekking tot IHS Holdings.

IHS Towers is een van 's werelds grootste onafhankelijke torenbedrijven dat ongeveer 40.000 locaties exploiteert in Afrika, waaronder Nigeria, Zuid-Afrika, Kameroen, Ivoorkust en Zambia. Het beheert ook locaties in Latijns-Amerika, zoals Brazilië en Colombia. IHS dient als een cruciale ruggengraat voor mobiele connectiviteit in opkomende markten.

Lees ook: MTN, Airtel, Glo en anderen moeten abonnees nu binnen 48 uur informeren over datalek.

Voorwaarden van de overeenkomst

Volgens de bekendmaking wordt verwacht dat de transactie in 2026 wordt afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring door aandeelhouders en toezichthouders.

Daarnaast zal de transactie worden gefinancierd door een rollover van het belang van 24% van MTN in IHS Towers, plus $1,1 miljard in contanten van MTN en $1,1 miljard in contanten van de balans van IHS Towers. Er zal ook een rollover zijn van bestaande schulden van IHS Towers, die niet meer zal zijn dan het huidige bedrag.

Andere vereisten zijn: 

• Minimaal $355 miljoen contanten op de balans bij afsluiting
• Verkoop van Latijns-Amerikaanse torenoperaties (aangekondigd op 17 februari 2026)
• Verkoop van glasvezeloperaties (aangekondigd op 11 februari 2026)

IHS Tower merkte op dat de succesvolle voltooiing van deze verkopen nodig is om aan sommige vereisten te voldoen en de deal tegen eind 2026 af te ronden.

Wat IHS Tower zal krijgen

Onder de voorwaarden van de Overeenkomst zullen aandeelhouders van IHS Towers $8,50 per gewoon aandeel in contanten ontvangen, wat een premie van ongeveer 239% vertegenwoordigt ten opzichte van de aandelenkoers van IHS Towers bij de aankondiging van de strategische herziening van het bedrijf op 12 maart 2024. 

"Het vertegenwoordigt ook een premie van ongeveer 36% op de met 52 weken volume-gewogen gemiddelde prijs per 4 februari 2026, en een premie van ongeveer 3% op de onaangetaste slotkoers van IHS Towers van $8,23 op 4 februari 2026, toen openbare rapporten aangaven dat onderhandelingen met MTN gaande waren," aldus het bericht.

IHS Tower merkte op dat de deal aandeelhouders een kans biedt om uit te stappen en de waarde van hun aandelen te realiseren, op basis van de vooruitgang die is geboekt sinds het bedrijf op 12 maart 2024 zijn strategie begon te herzien. Hierdoor biedt de deal een manier voor aandeelhouders om hun winsten veilig te stellen te midden van deze onzekerheden.

Voor MTN zou de aankoop van het resterende belang van 75% in IHS een strategische verschuiving betekenen voor de telecomoperator. Het zal het toren-outsourcingmodel dat het jarenlang heeft gehanteerd uitroeien en het infrastructuurbedrijf weer volledig onder controle brengen.

In zijn reactie op de deal merkte Ralph Mupita, Group President en CEO van MTN, op dat de voorgestelde transactie het bedrijf een unieke kans biedt om zijn torens terug te kopen en zijn partnerschap te versterken. Hij voegde toe dat het de strategische en financiële positie van MTN Group zal versterken voor een toekomst die wordt gecontroleerd door digitale infrastructuur.

"Voor IHS-klanten en partners op het hele continent verplichten we ons ertoe hoge servicenormen voort te zetten en het juiste bestuur van wat het grootste op zichzelf staande en geïntegreerde torenbedrijf in Afrika is, mogelijk gemaakt door de uitstekende mensen binnen IHS," zei hij.

Het bericht MTN, IHS Towers sluiten fusiedeal van $6,2 miljard verscheen eerst op Technext.