CenterPoint Energy, Inc. kondigt prijsstelling aan van uitgebreide uitgifte van $600 miljoen aan 2,875% converteerbare senior notes met vervaldatum 2029

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) of "CenterPoint" heeft vandaag de prijsstelling aangekondigd van haar aanbieding van $600 miljoen totaal hoofdbedrag aan 2,875% Converteerbare Senior Notes met vervaldatum 2029 (de "converteerbare notes") in een besloten plaatsing aan personen waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat zij gekwalificeerde institutionele kopers zijn volgens Rule 144A onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"). De omvang van de aanbieding is verhoogd ten opzichte van het eerder aangekondigde totale hoofdbedrag van $550 miljoen aan converteerbare notes. CenterPoint heeft de initiële kopers van de converteerbare notes ook de optie verleend om tot een extra $50 miljoen totaal hoofdbedrag aan converteerbare notes te kopen voor afwikkeling binnen een periode van 13 dagen, beginnend op en inclusief de datum waarop de converteerbare notes voor het eerst worden uitgegeven. De verkoop van de converteerbare notes wordt naar verwachting afgerond op 26 februari 2026.

De converteerbare notes zullen senior, ongedekte verplichtingen van CenterPoint zijn. De converteerbare notes vervallen op 15 mei 2029, tenzij eerder geconverteerd of teruggekocht. De converteerbare notes dragen een rente van 2,875% per jaar, halfjaarlijks achterstallig betaalbaar op 15 mei en 15 november van elk jaar, te beginnen op 15 november 2026. Vóór 15 februari 2029 kunnen de converteerbare notes alleen worden geconverteerd bij het optreden van bepaalde gebeurtenissen en tijdens bepaalde periodes. Daarna kunnen de converteerbare notes door houders op elk moment geheel of gedeeltelijk worden geconverteerd tot het einde van de werkdag op de tweede geplande handelsdag direct voorafgaand aan de vervaldatum. Bij conversie zal CenterPoint contant geld betalen tot het totale hoofdbedrag van de te converteren converteerbare notes en contant geld, aandelen van CenterPoint's gewone aandelen, nominale waarde $0,01 ("gewone aandelen"), of een combinatie van contant geld en gewone aandelen betalen of leveren, naar eigen keuze van CenterPoint, met betrekking tot het restant, indien van toepassing, van haar conversieverplichting boven het totale hoofdbedrag van de te converteren converteerbare notes. CenterPoint mag de converteerbare notes niet aflossen vóór de vervaldatum. De initiële conversiekoers voor de converteerbare notes bedraagt 18,6524 gewone aandelen per $1.000 hoofdbedrag aan converteerbare notes (equivalent aan een initiële conversieprijs van ongeveer $53,61 per gewoon aandeel). De conversiekoers en de bijbehorende conversieprijs zijn onderhevig aan aanpassing in sommige gevallen, maar worden niet aangepast voor opgelopen en onbetaalde rente.

CenterPoint verwacht dat de netto-opbrengst uit de aanbieding van de converteerbare notes ongeveer $592,1 miljoen zal bedragen (of ongeveer $641,5 miljoen als de initiële kopers hun optie volledig uitoefenen om extra converteerbare notes te kopen), na aftrek van de kortingen en commissies van de initiële kopers en aanbiedingskosten die door CenterPoint moeten worden betaald. CenterPoint is van plan de netto-opbrengst van deze aanbieding te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder de terugbetaling van een deel van haar uitstaande handelspapier en andere schulden.

De converteerbare notes en eventuele gewone aandelen die bij conversie van de converteerbare notes kunnen worden uitgegeven, zijn alleen aangeboden en verkocht aan personen waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat zij gekwalificeerde institutionele kopers zijn in de Verenigde Staten volgens Rule 144A onder de Securities Act. De aanbieding en verkoop van de converteerbare notes en eventuele gewone aandelen die bij conversie van de converteerbare notes kunnen worden uitgegeven, zijn niet geregistreerd onder de Securities Act of enige staatswetten inzake effecten en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act en toepasselijke staatswetten.

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van deze effecten, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin het aanbod, de uitnodiging of verkoop van deze effecten onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van dat rechtsgebied.

Over CenterPoint

Als de enige door investeerders eigendom zijnde elektriciteits- en gasbedrijf gevestigd in Texas, is CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) een energieleveringsbedrijf met activiteiten op het gebied van elektriciteitstransmissie en -distributie, energieopwekking en aardgasdistributie die meer dan 7 miljoen gemeten klanten bedienen in Indiana, Minnesota, Ohio en Texas. Per 31 december 2025 bezat het bedrijf ongeveer $46,5 miljard aan activa. Met ongeveer 8.800 medewerkers zijn CenterPoint en haar voorgangers al meer dan 150 jaar actief.

Toekomstgerichte Verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Wanneer in dit persbericht de woorden "verwachten," "geloven," "voortzetten," "kunnen," "schatten," "verwachten," "voorspellen," "doel," "van plan zijn," "mogelijk," "objectief," "plannen," "potentieel," "voorspellen," "projectie," "zouden moeten," "doel," "zullen," "zouden" of andere soortgelijke woorden worden gebruikt, zijn deze bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Alle verklaringen in dit persbericht met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen, die verklaringen bevatten met betrekking tot de verwachtingen van CenterPoint aangaande de afsluiting van de verkoop van de converteerbare notes en het gebruik van de netto-opbrengst uit de verkoop, zijn gebaseerd op veronderstellingen van het management die ten tijde van het maken ervan redelijk worden geacht en zijn onderhevig aan aanzienlijke risico's en onzekerheden. Werkelijke gebeurtenissen en resultaten kunnen materieel verschillen van die welke worden uitgedrukt of geïmpliceerd door deze toekomstgerichte verklaringen. CenterPoint kan niet zeker zijn dat het de verkoop van de converteerbare notes zal afsluiten of, indien dat het geval is, onder welke voorwaarden de verkoop zal worden afgerond. Elke toekomstgerichte verklaring in dit persbericht geldt alleen op de datum van dit persbericht, en behalve zoals vereist onder toepasselijke effectenwetgeving, neemt CenterPoint geen verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien. Belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat werkelijke resultaten materieel verschillen van die aangegeven door de verstrekte toekomstgerichte informatie omvatten risico's en onzekerheden met betrekking tot: (1) acties van kredietbeoordelingsbureaus, inclusief mogelijke downgrades van kredietratings; (2) financiële markt- en algemene economische omstandigheden, inclusief toegang tot schuld- en aandelenkapitaal, economische onzekerheid en volatiliteit, inflatie, potentieel voor recessie, rentetarieven en hun effect op verkopen, prijzen en kosten; (3) federale, staats- en lokale wetgevende, uitvoerende en regelgevende acties of ontwikkelingen; en (4) andere factoren, risico's en onzekerheden besproken in CenterPoint's jaarverslag op formulier 10-K voor het fiscale jaar eindigend op 31 december 2025 en andere rapporten die CenterPoint of haar dochterondernemingen van tijd tot tijd kunnen indienen bij de Securities and Exchange Commission ("SEC").

U wordt gewaarschuwd om niet te veel vertrouwen te stellen in de toekomstgerichte verklaringen van CenterPoint. Investeerders en anderen dienen er nota van te nemen dat CenterPoint materiële informatie kan bekendmaken via SEC-aanvragen en de pagina Investor Relations van haar website, inclusief persberichten, openbare conferentiegesprekken, webcasts en andere investeerdersinformatie. In de toekomst verwacht CenterPoint deze kanalen te blijven gebruiken om materiële informatie over CenterPoint te verspreiden en om belangrijke informatie over CenterPoint, belangrijk personeel, bedrijfsinitiatieven, regelgevende updates en andere aangelegenheden te communiceren. Informatie die CenterPoint op haar website plaatst, kan als materieel worden beschouwd; daarom worden investeerders aangemoedigd om de informatie op de pagina Investor Relations van de website van CenterPoint te bekijken.

Contacten

Voor meer informatie contact
Media:
Communicatie
media.relations@centerpointenergy.com
Investeerders:
Ben Vallejo / Ellie Wood
713.207.6500