De mondiale cryptomarkt daalde donderdag scherp toen nieuwe geopolitieke en macro-economische zorgen het beleggersentiment voor risicovolle activa bekoelden.

Bitcoin (BTC), het leidende activum, daalde donderdag met bijna 5% naar $70.600, een daling ten opzichte van het niveau van $74.000 de dag ervoor. Ethereum (ETH) daalde met 6% naar $2.187, terwijl XRP (XRP), BNB (BNB), Solana (SOL) en Dogecoin (DOGE) verliezen leden tussen 3% en 6%. 

Zcash (ZEC), Worldcoin (WLD) en LayerZero (ZRO) leden enkele van de steilste verliezen te midden van de marktbrede daling die de totale cryptomarktkapitalisatie terugbracht naar $2,51 biljoen.

Cryptomarkt stortte in te midden van escalerende energieoorlog in het Midden-Oosten

Cryptoprijzen daalden scherp kort nadat Israël een ongekende cyber- en drone-aanval lanceerde op Irans grootste gasfaciliteit, South Pars. Volgens rapporten voorziet het enorme complex bijna 70% van de binnenlandse gasvoorziening van het land, waarvan het verlies het elektriciteitsnet van het land bedreigt.

De aanval komt te midden van een escalerende energieoorlog tussen de VS, Israël en Iran, wat heeft geleid tot een blokkade bij de Straat van Hormuz, een belangrijke waterweg voor wereldwijde olietransport, en ruwe olie- en gasprijzen naar recordhoogtes heeft gestuwd. Iran had eerder gezworen de olieprijzen op te drijven tot wel $200.

De laatste aanval heeft niet alleen de cryptomarkt geschokt, maar heeft ook golven door de traditionele financiële wereld veroorzaakt. Opvallend is dat goud met 2,1% daalde gedurende de dag, wat twijfels bij beleggers opriep over de status als veilige haven, terwijl zilver met 3,5% daalde. Samen wisten deze edelmetalen bijna $150 miljard van de markt.

Traditionele aandelenindexen over de hele wereld zijn ook in tandem met risicovolle activa gedaald. Opvallend is dat Aziatische benchmarks zoals de Japanse Nikkei 225 en de Hang Seng met meer dan 2% zijn gedaald. Zelfs Amerikaanse indexen zoals de Dow Jones Industrial Average, Nasdaq 100, S&P 500 en Russell 2000 Index zijn allemaal scherp over de hele linie gedaald.

Olieprijzen volgden echter een ander pad en stegen naar nieuwe niveaus. Opvallend is dat Brent Crude donderdag met 3% steeg naar een nieuw recordhoogtepunt van $112 omdat handelaren rekening houden met een langdurige verstoring in een regio die een belangrijke bron van wereldwijde energieproductie blijft.

Normaal gesproken, wanneer goud- en cryptocurrencyprijzen samen instorten, betekent dit dat handelaren naar contanten vluchten in plaats van te roteren tussen alternatieve activa.

Hogere Amerikaanse PPI-cijfers en Fed-aankondiging leveren dubbele klap aan stieren

Angst voor hardnekkige inflatie speelde ook een grote rol in de daling van de cryptomarkt vandaag. Op woensdag onthulden de VS dat de PPI-cijfers veel hoger uitvielen dan verwacht, met een recordmaandelijkse stijging in een jaar voor groothandelskosten. Dit kwam toen de markt al voorzichtig was voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve dat later op de dag gepland stond.

In zijn toespraak uitte Fed-voorzitter Jerome Powell zorgen over verhoogde inflatieniveaus. Powell verduidelijkte dat de Federal Reserve bereid is de rentetarieven stabiel te houden terwijl het vasthoudt aan een datagedreven strategie om stijgende inflatie als gevolg van de olieschok te bestrijden. Als zodanig zijn marktverwachtingen voor renteverlagingen dit jaar gering geworden.

De resulterende crash door mogelijke vertragingen in renteverlagingen en de stijgende olieprijs als gevolg van spanningen in het Midden-Oosten veroorzaakten samen een liquidatiecascade over de gehefboomde cryptomarkten. 

Gegevens van CoinGlass tonen aan dat meer dan $481 miljoen aan longposities in de afgelopen 24 uur werd geliquideerd, waarbij Bitcoin en Ethereum het grootste deel uitmaken, met respectievelijk $143 miljoen en $127 miljoen aan long-liquidaties.

Long-liquidaties vinden plaats wanneer beleggers wedden op een prijsstijging en de activaprijs ver genoeg daalt om hun margelimieten te bereiken, waardoor de beurs gedwongen wordt hun transacties automatisch te sluiten.