Voorbij Nvidia: Waarom TSMC, Broadcom en Micron de Volgende Grote AI-Winnaars Kunnen Zijn

TLDR

• TSMC verwacht bijna 30% omzetgroei in 2026, aangewakkerd door de vraag naar AI-chipfabricage
• Broadcom voorspelt meer dan $100 miljard aan AI-chipverkopen tegen 2027, ondersteund door vraag naar maatwerk silicium en netwerken
• Micron overtrof de omzetschattingen van Wall Street, gedreven door stijgende vraag naar high-bandwidth geheugen
• Alle drie de aandelen hebben sterke koopratings van analisten, zonder verkoopadvies momenteel geregistreerd
• Hoge kapitaaluitgaven bij Micron veroorzaakten enige zorgen bij beleggers ondanks sterke resultaten

Taiwan Semiconductor Manufacturing, Broadcom en Micron zijn drie aandelen die aandacht krijgen naarmate de uitbouw van AI-infrastructuur doorgaat. Elk speelt een andere rol in de toeleveringsketen die AI-systemen mogelijk maakt.

Nvidia haalt de meeste krantenkoppen, maar deze drie bedrijven leveren de onderdelen en diensten die AI-chips op grote schaal laten werken.

TSMC: De Productieruggengraat

TSMC maakt chips voor veel van 's werelds toonaangevende chipontwerpers, waaronder Nvidia en AMD. Het bedrijf zei in januari dat het verwacht dat de omzet in 2026 met bijna 30% zal groeien in Amerikaanse dollars, gedreven door de vraag naar AI-accelerators.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, TSM

Omdat TSMC met meerdere chipontwerpers werkt, hoeft het geen winnaar te kiezen. Het profiteert van AI-uitgaven over de hele linie.

Broadcom signaleerde onlangs dat de productiecapaciteit van TSMC een knelpunt vormt tot 2026, wijzend op een krappe levering in geavanceerde chipfabricage.

Wall Street-analisten zijn grotendeels positief. Van de 15 analisten die door MarketBeat worden gevolgd, hebben 13 bullish ratings — waaronder 10 koopadvies en 3 sterk koopadvies — met 2 vasthouden en nul verkoopratings.

Broadcom: Maatwerk Chips en AI-Netwerken

Broadcom bouwt een sterke positie op in AI via twee gebieden: maatwerk chipontwerp voor cloudbedrijven en netwerkhardware die AI-clusters met elkaar verbindt.

Broadcom Inc., AVGO

Reuters berichtte deze maand dat Broadcom verwacht meer dan $100 miljard aan AI-chipverkopen te realiseren tegen 2027. De groei wordt gedreven door hyperscalers — grote cloudbedrijven — die hun eigen AI-processors ontwerpen in plaats van standaard GPU's te kopen.

Broadcom levert ook de schakel- en connectiviteitshardware die nodig is om grote AI-datacenters te runnen, waardoor het meer exposure heeft dan alleen chipvraag.

Het analistensentiment is sterk. MarketBeat toont 33 ratings, met 29 koopadvies en 1 sterk koopadvies, tegenover 3 vasthouden en geen verkopen. De consensus is "Gematigd Kopen."

Micron: De Geheugenleverancier

Micron produceert high-bandwidth geheugen, een component die nu als essentieel wordt beschouwd voor AI-servers en accelerators.

Micron Technology, Inc., MU

Reuters berichtte vorige week dat Micron een sterk kwartaal leverde en een omzetprognose gaf die ruim boven de verwachtingen van Wall Street lag, met AI-geheugenvraag als belangrijkste drijvende kracht.

Micron is een van slechts drie grote leveranciers van high-bandwidth geheugen wereldwijd, wat de concurrentie beperkt en de prijzen ondersteunt.

De toegenomen kapitaaluitgavenplannen van het bedrijf baarden echter sommige beleggers zorgen, zelfs na de sterke resultaten.

Analistenratings blijven bullish. MarketBeat toont 38 totale ratings — 29 koopadvies en 5 sterk koopadvies — met 4 vasthouden en geen verkopen geregistreerd.

Micron's omzetprognose boven de schattingen van Wall Street was de meest recente winstcatalysator voor het aandeel in het huidige kwartaal.

Slotgedachten

TSMC, Broadcom en Micron bezetten elk een andere hoek van de AI-toeleveringsketen, maar ze delen momenteel één ding: sterke steun van analisten en nul verkoopratings over de hele linie. Of dat stanhoudt naarmate de kapitaaluitgaven toenemen en de concurrentie verschuift, moet nog blijken, maar voorlopig vertellen de cijfers een consistent verhaal.

Het bericht Beyond Nvidia: Why TSMC, Broadcom, and Micron Could Be the Next Big AI Winners verscheen eerst op CoinCentral.