Cetera Selecteert Zocks om AI-assistent aan te bieden aan 12.000 Financiële Professionals

Zocks, de privacy-first AI-assistent voor financiële dienstverlening, heeft een strategische samenwerking aangekondigd met Cetera Financial Group (Cetera), de toonaangevende financieel adviseur Wealth Hub, waardoor Zocks beschikbaar wordt gesteld aan het netwerk van ongeveer 12.000 financiële professionals en instellingen van Cetera.

Lees meer over Fintech : Wereldwijd Fintech-interview met Baran Ozkan, medeoprichter & CEO van Flagright

Aan Cetera gelieerde financiële professionals en hun teams kunnen nu Zocks gebruiken om administratieve en vergadertaken te automatiseren, klanten sneller te onboarden en uiteindelijk organische groei te stimuleren.

Zocks stroomlijnt operationele taken die voorheen uren handmatige gegevensinvoer vereisten. Het legt informatie vast uit klantgesprekken, documenten en CRM-gegevens — zoals mijlpalen van geld in beweging, makelaarsafschriften en financiële en statuswijzigingen — en zet dit om in gestructureerde data. Zocks maakt vervolgens automatisch vergadersamenvatting aan om de CRM- en financiële planningstools bij te werken die adviseurs dagelijks gebruiken, inclusief meer dan 370 velden in eMoney.

Bovendien haalt Zocks relevante informatie uit deze verbonden systemen om vergadervoorbereiding, notities, gepersonaliseerde e-mailantwoorden en meer te automatiseren, allemaal met actuele klantcontext en -gegevens.

Met deze AI-aangedreven automatiseringen en klantinzichten kunnen Cetera-gelieerden tijd terugwinnen om diepere klantrelaties op te bouwen en organische groei in hun praktijken te stimuleren. Bovendien krijgt het Cetera-leiderschap bedrijfsbrede zichtbaarheid in klantintelligentie om trends te identificeren, knelpunten te ontdekken en best practices op te schalen.

"Cetera is verheugd om deze nieuwe overeenkomst met Zocks aan te gaan, waarmee de reeds overvloedige groeibronnen die we aan onze financiële professionals en instellingen bieden verder worden verbeterd," zei Garrett Beam, hoofd digitale oplossingen voor Cetera. "Deze samenwerking vergroot de toegang van onze gelieerden tot AI-ondersteunde technologie, zodat ze meer tijd en focus kunnen besteden aan het helpen van klanten bij het nastreven van hun financiële doelen."

"Adviseurs worden tegenwoordig dun gespreid, en de kloof tussen een geweldig klantgesprek en een geweldig financieel plan kost hen tijd en zaken," zei Mark Gilbert, CEO en medeoprichter van Zocks. "Ons partnerschap met Cetera geeft duizenden adviseurs een AI-werksysteem om die tijd terug te krijgen, proactief meer klanten te bedienen en het soort verbindingen op te bouwen die organische groei vergroten."

De samenwerking tussen Zocks en Cetera komt direct na Zocks' Series B-financieringsronde van $45 miljoen, gezamenlijk geleid door Lightspeed Venture Partners en QED Investors, waarmee de totale financiering op $65 miljoen komt. Het nieuwe kapitaal versnelt de uitbreiding van Zocks' AI-mogelijkheden, waardoor adviseurs en bedrijven nieuwe planningskansen kunnen ontdekken en hierop kunnen handelen in hun hele klantenbestand.