RFG Advisory nawiązuje współpracę z Bitwise, aby wprowadzić krypto portfele modelowe dla doradców finansowych

Modele zapewniają wyselekcjonowany dostęp do kryptowalut dla dynamicznie rozwijającej się platformy RIA, której doradcy zarządzają ponad 8 miliardami dolarów w imieniu klientów.

Bitwise Asset Management, globalny zarządca aktywów kryptowalutowych z ponad 11 miliardami dolarów w aktywach klientów, oraz RFG Advisory, wielokrotnie nagradzana platforma RIA dla doradców finansowych, ogłosiły wdrożenie zdywersyfikowanych portfeli modelowych kryptowalut dla ponad 150 doradców RFG i ich klientów. Dla doradców RFG, którzy łącznie zarządzają ponad 8 miliardami dolarów w aktywach, nowa oferta zapewnia wyselekcjonowane ramy dostępu do klasy aktywów cyfrowych o wartości 2,5 biliona dolarów w imieniu ich klientów.

„RFG zostało zbudowane z naciskiem na innowacje i wzrost" – powiedział Rick Wedell, CIO i Managing Partner w RFG – „a jednym z obszarów, w których innowacje były szczególnie widoczne, jest przestrzeń kryptowalut. Wraz ze wzrostem świadomości korzyści i potencjału technologii blockchain chcieliśmy umożliwić klientom i doradcom uzyskanie ekspozycji w sposób przemyślany i odzwierciedlający złożoność tego dynamicznie rozwijającego się obszaru. Głęboka wiedza Bitwise na temat aktywów cyfrowych i starannie zaprojektowane portfele modelowe, w połączeniu z naciskiem firmy na badania i edukację, sprawiły, że oferta idealnie pasuje do platformy RFG."

Czytaj więcej na temat Fintech : Globalny wywiad Fintech z Baranem Ozkanem, współzałożycielem & CEO Flagright

Wdrożenie oznacza kolejny kamień milowy w wejściu Bitwise w przestrzeń portfeli modelowych. Portfele modelowe stały się coraz ważniejszym narzędziem dla doradców finansowych pragnących wykorzystać wiedzę specjalistyczną podmiotów zewnętrznych przy opracowywaniu alokacji dla klientów, zapewniając płynny i skalowalny sposób inwestowania w rozwijające się tematy. W latach 2023–2025 aktywa śledzące zewnętrzne portfele modelowe wzrosły z 400 miliardów dolarów do ponad 645 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 62%.¹

Portfele modelowe Bitwise wykorzystują badania i specjalistyczną wiedzę Bitwise do wyboru ETP o tematyce kryptowalutowej dla różnych profili inwestorów i preferencji dotyczących ryzyka. Modele „Core" oferują szeroką ekspozycję na ekosystem kryptowalut, podczas gdy portfele „tematyczne" dają inwestorom możliwość precyzyjnego dostosowania pozycji poprzez podkreślanie konkretnych tematów, takich jak ekspozycja z zarządzaniem ryzykiem lub aktywa kryptowalutowe poza bitcoin. Modele są systematycznie monitorowane i równoważone w celu ograniczenia odchyleń alokacji aktywów w portfelu docelowym.

„Jedną z rzeczy, która wyłoniła się z naszych rozmów z RFG, było ich poczucie potencjału kryptowalut i wartości starannie zaprojektowanych ram inwestowania w nie" – powiedział Matt Hougan, CIO Bitwise. „Mając do dyspozycji pełną siłę zespołu Bitwise liczącego ponad 200 specjalistów poświęconych możliwościom w obszarze kryptowalut, z entuzjazmem pomagamy doradcom RFG i ich klientom uzyskać ekspozycję na jedną z najbardziej ekscytujących klas aktywów w inteligentny i przemyślany sposób."

Wpis RFG Advisory Partners With Bitwise To Roll Out Crypto Model Portfolios for Financial Advisors pojawił się po raz pierwszy na GlobalFinTechSeries.