Adam Back dołącza do rundy finansowania 18 mln USD dla francuskiej firmy skarbowej BTC Capital B

Capital B pozyskało 15,2 mln euro na rozszerzenie rezerw BTC, a Adam Back i TOBAM zwiększyli swoje udziały własnościowe.

Notowane na giełdzie francuskiej Capital B pozyskało od inwestorów 18 milionów dolarów, w tym od pioniera Bitcoina Adama Backa i zarządcy aktywów TOBAM. Środki z rundy finansowania wesprą dodatkowe zakupy bitcoinów i wzmocnią długoterminową strategię skarbcową spółki. Capital B poinformowało, że najnowsze finansowanie może pomóc zwiększyć łączne zasoby bitcoinów do około 3 125 BTC.

Capital B planuje kolejne zakupy BTC po rundzie finansowania o wartości 15,2 mln euro

Notowane w Paryżu Capital B ogłosiło niedawno, że pozyskało 15,2 miliona euro na wsparcie swojej trwającej strategii akumulacji BTC. Zgodnie z komunikatem, firma zstrukturyzowała rundę poprzez akcje powiązane z czterema warrantami subskrypcyjnymi. 

Inwestorzy objęli jednostki po cenie 0,66 euro za sztukę, co dało wpływy brutto w wysokości 15,2 miliona euro przed opłatami i kosztami. Zarząd oszacował wpływy netto na poziomie około 14,4 miliona euro.

Dokumenty spółki wskazują, że transakcja obejmowała 23 miliony nowych akcji powiązanych z warrantami na trzech poziomach cenowych. Dwa warranty mają cenę wykonania 0,86 euro, natomiast pozostałe transze ustalono na poziomie 1,12 euro i 1,46 euro. 

Inwestorzy mogą wykonywać warranty przez kolejne pięć lat. Pełna konwersja wszystkich warrantów mogłaby przynieść Capital B dodatkowe 99,1 miliona euro finansowania.

Ponadto firma uwzględniła klauzulę przyspieszonego wykonania powiązaną z wynikami akcji. Posiadacze warrantów mogą być zobowiązani do konwersji, jeśli akcje spółki będą notowane powyżej 130% ceny wykonania danej transzy przez 20 kolejnych sesji handlowych. Niewykorzystane po tym okresie warranty wygasłyby.

Cena oferty odpowiadała średniej ważonej wolumenem cenie akcji spółki z poprzednich pięciu sesji handlowych. Warunki oferty stanowiły również premię w wysokości 1,51% w stosunku do ceny zamknięcia akcji Capital B w dniu 8 maja.

Inwestorzy instytucjonalni wspierają skoncentrowaną na Bitcoinie strategię wzrostu Capital B

Udział instytucjonalny pochodził głównie od kwalifikowanych inwestorów z USA i Europy. Bank inwestycyjny Maxim Group pełnił funkcję wiodącego agenta plasowania, natomiast Marex działał jako współmenedżer.

Dokumenty własnościowe wskazują również, że Adam Back zwiększył swój udział po transakcji. Jego udział w akcjach zwykłych wzrósł do 13,43% z 13,62% przed korektami dylutywnymi. TOBAM również zwiększyło swoją pozycję do 4,2% wyemitowanych akcji zwykłych.

Capital B konsekwentnie pozycjonuje się jako pierwsza w Europie spółka ze skarbcem bitcoinowym. Jej strategia koncentruje się na zwiększaniu zasobów bitcoinów na w pełni rozwodnioną akcję w czasie. Obok działalności skarbcowej, grupa utrzymuje spółki zależne skupione na sztucznej inteligencji, technologiach zdecentralizowanych i usługach inteligencji danych.

Akcje wyemitowane w ramach plasowania będą notowane na Euronext Growth Paris pod tickerem ALCPB. Same warranty nie będą notowane na rynkach publicznych. Zamknięcie transakcji oczekiwane jest około 13 maja, z zastrzeżeniem technicznych procedur rozliczeniowych.

The post Adam Back Joins $18M Funding Round for French BTC Treasury Firm Capital B appeared first on Live Bitcoin News.