Nvidia stoi w obliczu nowej presji, gdy Jensen przenosi energię na robotykę

Sundar Pichai mocno popycha Google w centrum walki o sztuczną inteligencję, a presja jest teraz skierowana bezpośrednio na kontrolę Jensena Huanga nad terenem Nvidii. Ostrzeżenie pochodzi od Stephena Witta, autora biografii Jensena "The Thinking Machine".

Steve powiedział Yahoo Finance, że Google stanowi obecnie największe ryzyko dla Nvidii. Wskazał na Gemini, które nazwał "najlepszą sztuczną inteligencją w benchmarkach poza stosem Nvidii".

Ta jedna linijka wyjaśnia, dlaczego ta rywalizacja nagle wydaje się ostrzejsza. Gemini działa tylko na własnych TPU Google. Jeśli Google może nadal budować najlepsze modele na chipach wyprodukowanych wewnętrznie, Sundar wyznacza ścieżkę, którą mogą kopiować inni giganci.

Steve powiedział, że to "ogromne ryzyko" dla Nvidii. Dodał, że "jeśli Google ostatecznie wygra ten wyścig AI... Nvidia będzie w tarapatach". Ten punkt trafił, ponieważ Nvidia już ma do czynienia z Broadcomem i AMD.

Steve powiedział, że ta mieszanka sprawia, że "bardzo łatwo wyobrazić sobie świat", w którym akcje Nvidii spadają po wzroście o ponad 1270% w ciągu pięciu lat. To jest rodzaj biegu, który przeraża każdego tradera kryptowalut i technologii, który wie, co się dzieje, gdy powietrze staje się zbyt rzadkie.

Nvidia stoi w obliczu nowej presji, gdy Jensen przenosi energię na robotykę

Steve powiedział, że Jensen już próbuje wyprzedzić zagrożenie, wkładając dużą część swojej energii w robotykę. Powiedział, że Jensen chce, aby Nvidia przewodziła następnej dużej fali, ponieważ "to będzie oznaczać kilka bilionów dolarów kapitalizacji rynkowej dla tej firmy".

To skupienie ma sens dla CEO, który wie, że Google ma wystarczającą siłę, aby wstrząsnąć całym rynkiem chipów w momencie, gdy udowodni, że jego stos może się skalować.

Ale Nvidia ma też inny problem. Steve powiedział, że "na górze jest tylko Jensen". Powiedział, że nie ma zastępcy, wyraźnego następcy ani sygnału od zarządu. Powiedział, że Jensen w ogóle nie przedstawił żadnego planu.

To oznacza, że firma warta 4 biliony dolarów, która stanowi ponad 8% indeksu S&P 500, spoczywa na barkach jednego człowieka. Każdy trader wie, że taki układ sprawia, że rynki są nerwowe, ponieważ każda przyszła zmiana staje się znakiem zapytania związanym z jedną osobą.

Steve nazwał Jensena "inżynierem światowej klasy", który mógłby "sam projektować te mikroczipy". Powiedział, że następny CEO musi mieć tę samą umiejętność.

Ale dodał, że dwoje dzieci Jensena, które pracują w Nvidii, nie ma technicznego wykształcenia, więc nie są brane pod uwagę. Ten szczegół kładzie większy nacisk na fakt, że nie pojawiło się żadne inne wewnętrzne nazwisko.

Steve opisał również to, co widzi za scenicznym wizerunkiem Jensena. Mówił o skórzanej kurtce, ostrym sposobie przekazu i zaplanowanych momentach na każdym wydarzeniu. Powiedział, że Jensen jest "performerem", który projektuje swoje wystąpienia.

Dodał, że przemawianie publiczne "nie przychodzi mu łatwo". Powiedział, że Jensen jest "prawie całkowicie neurotyczny" i napędzany strachem, poczuciem winy i wstydem, a nie optymizmem. A na tym rynku, z Google naciskającym do przodu i polityką prezydenta Trumpa kształtującą konkurencję technologiczną, ta mentalność kształtuje sposób działania Nvidii.

Zajmij swoje darmowe miejsce w ekskluzywnej społeczności tradingu kryptowalut - ograniczone do 1000 członków.