ADQ zamyka kredyt terminowy o wartości 5 mld USD z azjatyckimi bankami

• Nadsubskrybowane ponad trzykrotnie
• Popyt przekroczył 12 mld USD
• Transakcja powiększona ze względu na silne zainteresowanie inwestorów

Fundusz majątkowy Abu Dhabi ADQ zamknął syndykowaną pożyczkę terminową o wartości 5 mld USD z ponad 30 instytucjami finansowymi z regionu Wielkich Chin, transakcję, którą opisał jako kamień milowy dla pożyczkobiorców z Bliskiego Wschodu na azjatyckim rynku kredytowym.

Pięcioletnia linia kredytowa, będąca debiutem ADQ w regionie, została nadsubskrybowana ponad trzykrotnie, a popyt przekroczył 12 mld USD, poinformował fundusz w oświadczeniu.

Transakcja, początkowo uruchomiona na poziomie 4 mld USD, została powiększona do 5 mld USD w następstwie silnego zainteresowania inwestorów ze strony kredytodawców z Chin kontynentalnych, Hongkongu, Makau i Tajwanu.

ADQ wykorzystuje nowe międzynarodowe źródła finansowania w miarę przekształcania się z krajowej spółki holdingowej w bardziej globalnego inwestora. 

Założony w 2018 roku i przemianowany z Abu Dhabi Developmental Holding Company w 2020 roku, ADQ zarządza aktywami o wartości blisko 300 mld USD, co czyni go trzecim co do wielkości funduszem państwowym emiratu po Abu Dhabi Investment Authority (Adia) i Mubadala.

Tradycyjnie ADQ finansował swoje inwestycje głównie poprzez dywidendy i przepływy pieniężne z ponad 25 spółek portfelowych, które posiada w kluczowych sektorach, w tym energetyce, usługach użyteczności publicznej, logistyce, żywności, opiece zdrowotnej i nieruchomościach. 

Nowa pożyczka dodatkowo zdywersyfikuje strukturę finansowania, wzmocni płynność i wesprze średnioterminową strategię inwestycyjną firmy, poinformowała spółka.

"Wynik odzwierciedla ciągłe zaufanie do naszej siły kredytowej, ostrożnego zarządzania finansami oraz zdyscyplinowanego i zdywersyfikowanego podejścia do finansowania, które ADQ stosuje we wszystkich swoich transakcjach" – powiedział w oświadczeniu Marcos de Quadros, dyrektor finansowy grupy.

Transakcja została zorganizowana przez Bank of China (oddział w Dubaju), DBS Bank, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China (oddział w Dubaju), Standard Chartered Bank (Hongkong) i JP Morgan Securities. 

Zobowiązania zostały zabezpieczone od ponad 30 wiodących instytucji finansowych w regionie.

Dalsza lektura:

• ADQ ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich wśród potencjalnych kandydatów na włoskie lotnisko
• ADQ i ECP z USA stawiają na projekty centrów danych
• ADQ dołącza do Orion w joint venture o wartości 1,2 mld USD w sektorze metali

ADQ staje się coraz bardziej aktywny na arenie międzynarodowej, niedawno podpisując ramy inwestycyjne o wartości 25 mld USD z amerykańską firmą Energy Capital Partners w zakresie wytwarzania energii i infrastruktury oraz nawiązując współpracę z International Finance Corporation w celu zbadania możliwości wspólnych inwestycji. 

Kierownictwo twierdzi, że zagraniczna ekspansja funduszu będzie "wyważona", ale staje się coraz bardziej głównym nurtem jego mandatu w miarę wzrostu globalnego popytu na inwestycje w infrastrukturę.

W ubiegłym roku spółki portfelowe ADQ odpowiadały za 22 procent nieropnego PKB Abu Dhabi. 

W latach 2019-2024 grupa odnotowała średni roczny wzrost rentowności o 25 procent.