TLDR
- Dan Ives prognozuje wzrost akcji technologicznych o 20–25% w 2026 roku, napędzany monetyzacją AI w sektorach konsumenckim i korporacyjnym.
- Tesla i Nvidia prowadzą w dziedzinie fizycznej AI, a CES 2026 ma zaprezentować postępy w robotyce i technologiach autonomicznych.
- Tylko 3% amerykańskich firm wdrożyło AI, ale oczekuje się szerszej integracji w przedsiębiorstwach w całym 2026 roku.
- Wielkie firmy technologiczne wydadzą 600 miliardów dolarów na inwestycje kapitałowe, a Meta, Nvidia i Microsoft planują dalsze przejęcia i ekspansję związane z AI.
- Sektor AI w Chinach się rozwija, a BYD i Huawei zyskują przewagę, przy czym oczekuje się zwiększonego udziału na CES 2026.
Wedbush Securities opublikowało prognozy dotyczące akcji AI na 2026 rok, przygotowane przez dyrektora zarządzającego Dana Ivesa, który przewidział silny nadchodzący rok. Ives stwierdził, że 2026 rok będzie punktem zwrotnym, gdy monetyzacja AI rozszerzy się na sektory konsumencki, korporacyjny i robotyczny. Prognozował wzrost akcji technologicznych o 20%–25% w ciągu roku, napędzany szerszym przyjęciem AI.
Monetyzacja AI ma się rozszerzyć na różne sektory w 2026 roku
Podczas wywiadu dla Bloomberg, Dan Ives nazwał 2026 rok „rokiem dowodu" dla AI i podkreślił, że inwestorzy wchodzą w kolejną fazę cyklu. Powiedział: „Chodzi o rozgrywanie się pochodnych drugiego, trzeciego, czwartego rzędu", nawiązując do głębszej integracji AI w technologii fizycznej i korporacyjnej. Według Ivesa, Tesla i Nvidia to dwie najlepiej przygotowane firmy w dziedzinie fizycznej AI w 2026 roku.
Dodatkowo wskazał również robotykę, pojazdy autonomiczne i wbudowaną konsumencką AI jako kluczowe obszary produktowe, które mają się rozwijać. CES 2026 skupi się na tych trendach, a główni gracze, w tym Tesla i Nvidia, mają zaprezentować swoje rozwiązania. Ives potwierdził, że CEO Nvidia Jensen Huang będzie głównym prelegentem na scenie CES, a jego przemówienie ma skupić się na postępach w fizycznej AI.
Dan Ives powiedział, że prezentacja obejmie „autonomiczną robotykę" i może zawierać wczesne aplikacje konsumenckiej AI. Ives opisał również, że Tesla koncentruje się na wejściu w „autonomiczny rozdział", w którym AI pojazdu staje się bardziej monetyzowalne. Pomimo ograniczonego przyjęcia sztucznej inteligencji w amerykańskich firmach, Ives wierzy, że 2026 rok wprowadzi AI do szerszego użytku korporacyjnego. Zauważył, że dotychczas tylko 3% firm wdrożyło AI.
Wielkie firmy technologiczne prowadzą, oczekuje się wzrostu przejęć
Ives stwierdził, że wielkie firmy technologiczne pozostają na szczycie i nazwał obecne wydarzenia „wyścigiem zbrojeń". Powiedział, że Meta, Nvidia i inne firmy dokonały kluczowych przejęć pod koniec 2025 roku, aby wzmocnić infrastrukturę AI. Ives spodziewa się więcej przejęć w 2026 roku w sektorach korporacyjnym i energetycznym. Przewidział 600 miliardów dolarów wydatków kapitałowych ze strony dużych firm technologicznych w tym roku. Powiedział również, że gracze tacy jak AMD, Cisco i IBM będą dążyć do wejścia w kluczowe sektory AI.
Ives dodał, że Microsoft ma przewagę w korporacyjnej AI dzięki istniejącej bazie klientów. Powiedział: „Gdy firmy przechodzą na AI, pierwszy telefon trafia do Nadelli". Ives przewidział 25–30 miliardów dolarów nowej monetyzacji dla Microsoft z produktów związanych z AI w 2026 roku. Uważa, że te przychody nie są jeszcze w pełni odzwierciedlone w prognozach Wall Street. Stwierdził również, że akcje Microsoft mogą osiągnąć cenę zaczynającą się od szóstki.
Rola Chin rośnie, gdy robotyka i chipy stają się w centrum uwagi
Ives uznał rosnącą rolę Chin, szczególnie w robotyce, pojazdach autonomicznych i rozwoju półprzewodników. Powiedział, że BYD i Huawei pozostaną kluczowymi graczami w chińskim ruchu AI. Jednostka chipowa BYD złożyła wniosek o IPO, co przyciągnęło uwagę globalnych inwestorów pod koniec 2025 roku. Ives powiedział, że obecność chińskich firm na CES „podwoi się" w porównaniu z poprzednimi latami. Wspomniał również, że zmniejszająca się luka Chin w AI przyciągnie więcej globalnego kapitału.
Pomimo napięć politycznych, Ives powiedział, że chińskie firmy będą kontynuować nabywanie amerykańskiej technologii chipowej tam, gdzie jest to dozwolone. Powiedział, że Nvidia pozostaje cztery do pięciu lat przed konkurencją, nawet z ograniczeniami eksportowymi. Ives potwierdził również, że ETF jego firmy skupiony na AI obejmuje kilka chińskich firm. Wskazał postęp sprzętowy Huawei i integrację pojazdów elektrycznych BYD jako przykłady. Podsumował, że amerykańskie i chińskie firmy będą kontynuować walkę o przywództwo w AI w całym 2026 roku.
Post Tech Stocks Poised to Jump 25% in 2026 as AI Monetization Grows, Says Dan Ives ukazał się najpierw na Blockonomi.
Źródło: https://blockonomi.com/tech-stocks-poised-to-jump-25-in-2026-as-ai-monetization-grows-says-dan-ives/
