Rozbieżność w globalnym sentymencie rynkowym bitcoina BTC$70 327,66 pogłębia się, gdy amerykańscy inwestorzy instytucjonalni utrzymują stabilną pozycję, podczas gdy zagraniczni traderzy wycofują się ze swoich pozycji.

Rozbieżność jest najbardziej widoczna na rynkach kontraktów terminowych. CME, preferowana platforma dla funduszy hedgingowych i instytucjonalnych biur w USA, pokazuje, że traderzy wciąż płacą premię za utrzymanie długich pozycji w bitcoinie, według szefa działu badań NYDIG, Grega Cipolaro.

Jest to widoczne w rocznym ujęciu jednomiesięcznym, zasadniczo narzucie na kontrakty terminowe nad cenami spot, który pozostaje wyższy niż w przypadku zagranicznego odpowiednika, Deribit.

„Bardziej wyraźny spadek zagranicznej bazy sugeruje zmniejszony apetyt na lewarowaną długą ekspozycję", napisał Cipolaro. „Poszerzający się spread między bazami CME a Deribit działa jako wskaźnik geograficznego apetytu na ryzyko w czasie rzeczywistym".

Bitcoin na początku tego miesiąca spadł do 60 000 dolarów przed odbiciem. Niektórzy przypisali wyprzedaż rosnącym obawom, że obliczenia kwantowe podważą kryptograficzne bezpieczeństwo systemu. NYDIG ustaliło, że liczby nie potwierdzają tego wyjaśnienia.

Po pierwsze, wyniki bitcoina były ściśle śledzone przez notowane na giełdzie firmy zajmujące się obliczeniami kwantowymi, takie jak IONQ Inc. (IONQ) i D-Wave Quantum Inc. (QBTS). Gdyby ryzyko kwantowe rzeczywiście obciążało krypto, te akcje rosłyby, podczas gdy bitcoin spada.

Zamiast tego spadły razem, wskazując na szerszy spadek apetytu na długoterminowe, zorientowane na przyszłość aktywa. Ponadto dane wyszukiwania w Google Trends pokazują, że zainteresowanie „obliczeniami kwantowymi bitcoin" rośnie, gdy cena BTC rośnie.