CenterPoint Energy, Inc. Ogłasza Ustalenie Ceny Zwiększonej Oferty Zamiennych Obligacji Senior o Wartości 600 Milionów USD z Oprocentowaniem 2,875% z Terminem Wykupu w 2029 Roku

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) lub „CenterPoint" ogłosił dziś ustalenie ceny oferty obligacji zamiennych o łącznej wartości nominalnej 600 milionów dolarów, oprocentowanych na 2,875% z terminem wykupu w 2029 roku („obligacje zamienne") w ramach oferty prywatnej skierowanej do osób, co do których istnieją uzasadnione podstawy, aby uznać je za wykwalifikowanych nabywców instytucjonalnych zgodnie z Regułą 144A na mocy Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych"). Wielkość oferty została zwiększona z wcześniej ogłoszonej łącznej wartości nominalnej 550 milionów dolarów obligacji zamiennych. CenterPoint przyznał również pierwszym nabywcom obligacji zamiennych opcję zakupu dodatkowych obligacji zamiennych o łącznej wartości nominalnej do 50 milionów dolarów z rozliczeniem w ciągu 13-dniowego okresu rozpoczynającego się w dniu pierwszej emisji obligacji zamiennych włącznie. Oczekuje się, że sprzedaż obligacji zamiennych zostanie zamknięta 26 lutego 2026 roku.

Obligacje zamienne będą uprzywilejowanymi, niezabezpieczonymi zobowiązaniami CenterPoint. Obligacje zamienne zapadną 15 maja 2029 roku, chyba że zostaną wcześniej zamienione lub odkupione. Obligacje zamienne będą oprocentowane w wysokości 2,875% rocznie, płatne półrocznie z dołu 15 maja i 15 listopada każdego roku, począwszy od 15 listopada 2026 roku. Przed 15 lutego 2029 roku obligacje zamienne będą mogły być zamienione tylko w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń i w określonych okresach. Następnie posiadacze będą mogli zamieniać obligacje zamienne w dowolnym momencie w całości lub w części aż do zamknięcia działalności w drugi zaplanowany dzień handlowy bezpośrednio poprzedzający datę zapadalności. Po zamianie CenterPoint wypłaci gotówkę do wysokości łącznej wartości nominalnej obligacji zamiennych podlegających zamianie i wypłaci lub dostarczy, w zależności od przypadku, gotówkę, akcje zwykłe CenterPoint o wartości nominalnej 0,01 USD („akcje zwykłe") lub kombinację gotówki i akcji zwykłych, według wyboru CenterPoint, w odniesieniu do pozostałej części, jeśli taka występuje, swojego zobowiązania zamiany przekraczającego łączną wartość nominalną zamienianych obligacji zamiennych. CenterPoint nie może wykupić obligacji zamiennych przed datą zapadalności. Początkowy wskaźnik zamiany dla obligacji zamiennych wyniesie 18,6524 akcji zwykłych na 1000 dolarów wartości nominalnej obligacji zamiennych (co odpowiada początkowej cenie zamiany wynoszącej około 53,61 USD za akcję zwykłą). Wskaźnik zamiany i odpowiadająca mu cena zamiany będą podlegać korektom w niektórych przypadkach, ale nie będą korygowane o narosłe i niezapłacone odsetki.

CenterPoint oczekuje, że wpływy netto z oferty obligacji zamiennych wyniosą około 592,1 miliona dolarów (lub około 641,5 miliona dolarów, jeśli pierwsi nabywcy w pełni skorzystają z opcji zakupu dodatkowych obligacji zamiennych), po odliczeniu rabatów i prowizji pierwszych nabywców oraz kosztów oferty płatnych przez CenterPoint. CenterPoint zamierza przeznaczyć wpływy netto z tej oferty na ogólne cele korporacyjne, w tym na spłatę części swoich zaległych papierów komercyjnych i innych długów.

Obligacje zamienne oraz wszelkie akcje zwykłe, które mogą być wyemitowane po zamianie obligacji zamiennych, zostały zaoferowane i sprzedane wyłącznie osobom, co do których istnieją uzasadnione podstawy, aby uznać je za wykwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych zgodnie z Regułą 144A na mocy Ustawy o Papierach Wartościowych. Oferta i sprzedaż obligacji zamiennych oraz wszelkich akcji zwykłych, które mogą być wyemitowane po zamianie obligacji zamiennych, nie zostały zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych ani przepisami stanowymi dotyczącymi papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub odpowiedniego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych Ustawy o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisów stanowych.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty zakupu tych papierów wartościowych ani nie będzie miała miejsca żadna sprzedaż tych papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której oferta, zachęta lub sprzedaż tych papierów wartościowych byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami o papierach wartościowych jakiejkolwiek jurysdykcji.

O CenterPoint

Jako jedyne przedsiębiorstwo użyteczności publicznej zajmujące się energią elektryczną i gazem należące do inwestorów z siedzibą w Teksasie, CenterPoint Energy, Inc. (NYSE: CNP) jest firmą zajmującą się dostarczaniem energii z działalnością w zakresie przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, wytwarzania energii oraz dystrybucji gazu ziemnego, obsługującą ponad 7 milionów klientów licznikowych w stanie Indiana, Minnesota, Ohio i Teksas. Na dzień 31 grudnia 2025 roku firma posiadała aktywa o wartości około 46,5 miliarda dolarów. Zatrudniając około 8800 pracowników, CenterPoint i jego firmy poprzedniczki prowadzą działalność od ponad 150 lat.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości w rozumieniu Ustawy o Reformie Sporów Sądowych dotyczących Prywatnych Papierów Wartościowych z 1995 roku. W przypadku użycia w niniejszym komunikacie prasowym słów „przewidywać", „wierzyć", „kontynuować", „móc", „szacować", „oczekiwać", „prognozować", „cel", „zamierzać", „może", „zadanie", „planować", „potencjalny", „przewidywać", „projekcja", „powinien", „cel", „będzie", „mógłby" lub innych podobnych słów mają one na celu identyfikację oświadczeń dotyczących przyszłości. Wszelkie oświadczenia w niniejszym komunikacie prasowym dotyczące przyszłych zdarzeń, które nie są faktami historycznymi, są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Te oświadczenia dotyczące przyszłości, które obejmują oświadczenia dotyczące oczekiwań CenterPoint w zakresie zamknięcia sprzedaży obligacji zamiennych i wykorzystania wpływów netto ze sprzedaży, opierają się na założeniach kierownictwa, które są uznawane za uzasadnione w momencie ich sporządzania i podlegają znaczącym ryzykom i niepewnościom. Rzeczywiste zdarzenia i wyniki mogą istotnie różnić się od tych wyrażonych lub dorozumianych w tych oświadczeniach dotyczących przyszłości. CenterPoint nie może mieć pewności, że zamknie sprzedaż obligacji zamiennych lub, jeśli to zrobi, na jakich warunkach sprzedaż zostanie zamknięta. Każde oświadczenie dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym komunikacie prasowym odnosi się tylko do daty niniejszego komunikatu, a poza wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów o papierach wartościowych, CenterPoint nie przyjmuje żadnego obowiązku aktualizowania ani zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości. Ważne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą istotnie różnić się od tych wskazanych w dostarczonych informacjach dotyczących przyszłości, obejmują ryzyko i niepewności związane z: (1) działaniami agencji ratingowych, w tym wszelkimi potencjalnymi obniżkami ratingów kredytowych; (2) warunkami rynków finansowych i ogólnymi warunkami gospodarczymi, w tym dostępem do kapitału dłużnego i kapitałowego, niepewnością i niestabilnością gospodarczą, inflacją, potencjalną recesją, stopami procentowymi oraz ich wpływem na sprzedaż, ceny i koszty; (3) działaniami lub rozwojem sytuacji legislacyjnej, wykonawczej i regulacyjnej na szczeblu federalnym, stanowym i lokalnym; oraz (4) innymi czynnikami, ryzykami i niepewnościami omówionymi w Raporcie Rocznym CenterPoint na formularzu 10-K za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz innych raportach, które CenterPoint lub jego spółki zależne mogą od czasu do czasu składać w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC").

Ostrzegamy przed nadmiernym poleganiem na oświadczeniach CenterPoint dotyczących przyszłości. Inwestorzy i inne osoby powinni pamiętać, że CenterPoint może ogłaszać istotne informacje za pomocą dokumentów składanych w SEC oraz strony Relacje Inwestorskie na swojej stronie internetowej, w tym komunikatów prasowych, publicznych telekonferencji, transmisji internetowych i innych informacji dla inwestorów. W przyszłości CenterPoint oczekuje dalszego wykorzystywania tych kanałów do rozpowszechniania istotnych informacji o CenterPoint i komunikowania ważnych informacji o CenterPoint, kluczowym personelu, inicjatywach korporacyjnych, aktualizacjach regulacyjnych i innych sprawach. Informacje, które CenterPoint zamieszcza na swojej stronie internetowej, mogą być uznane za istotne; dlatego inwestorzy są zachęcani do przeglądania informacji zamieszczonych na stronie Relacje Inwestorskie witryny internetowej CenterPoint.

Kontakty

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt
Media:
Communications
media.relations@centerpointenergy.com
Inwestorzy:
Ben Vallejo / Ellie Wood
713.207.6500