Ponad 250 miast na całym świecie jest obecnie siedzibą aktywnych ekosystemów fintech, zgodnie z Global Fintech Index 2024 firmy Statista. Koncentracja działalności fintech znacząco się zmieniła w ciągu ostatniej dekady. Podczas gdy San Francisco i Londyn pozostają największymi hubami pod względem całkowitego finansowania, miasta takie jak Bangalore, Sao Paulo, Singapur, Lagos i Dubaj zbudowały ekosystemy fintech, które przyciągają miliardy inwestycji i tworzą firmy o globalnym zasięgu. Pojawienie się nowych hubów fintech odzwierciedla zarówno geograficzną ekspansję innowacji fintech, jak i świadome decyzje polityczne, które podejmują rządy, aby przyciągnąć firmy z zakresu technologii finansowych.
Ugruntowane huby fintech
San Francisco i szersza Bay Area pozostają największym hubem fintech pod względem finansowania venture capital. Stripe, Plaid, Chime, Brex i Ripple mają siedzibę w tym regionie. Zalety Bay Area są dobrze udokumentowane: głębokie pule kapitału venture, bliskość dużych firm technologicznych produkujących talenty inżynieryjne oraz kultura tworzenia startupów, która rozwija się od ponad 50 lat.
Londyn jest drugim co do wielkości hubem fintech na świecie. Wielka Brytania jest siedzibą ponad 2 500 firm fintech, w tym Revolut, Wise, Checkout.com i Monzo. Piaskownica regulacyjna Financial Conduct Authority, uruchomiona w 2016 roku, była pierwszą tego typu wśród głównych gospodarek i od tego czasu została powielona w ponad 50 krajach. CB Insights poinformował, że brytyjskie firmy fintech pozyskały 9,8 miliarda dolarów w 2024 roku, czyniąc Londyn największym hubem fintech poza Stanami Zjednoczonymi.
innowacje fintech przyspieszają w ponad 80 krajach, w miarę jak ramy regulacyjne i infrastruktura technologiczna poprawiają się w miastach w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej. Dwa największe huby nadal przyciągają najwięcej kapitału w wartościach bezwzględnych, ale ich udział w globalnych inwestycjach fintech spadł z 65% w 2018 roku do 48% w 2024 roku, w miarę jak wschodzące huby zyskują na znaczeniu.
Azjatyckie huby fintech
Singapur ugruntował swoją pozycję jako wiodący hub fintech w Azji Południowo-Wschodniej. Monetary Authority of Singapore wydaje dedykowane licencje fintech i prowadzi piaskownicę regulacyjną. W tym mieście-państwie działa ponad 1 400 firm fintech. Grab Financial, Nium i Endowus mają tam swoje siedziby. McKinsey zauważył, że ekosystem fintech w Singapurze przyciągnął 4,5 miliarda dolarów inwestycji w latach 2022-2024.
Bangalore stało się stolicą fintech Indii. Razorpay, PhonePe i Zerodha mają siedzibę w tym mieście. Ekosystem fintech w Indiach, napędzany systemem płatności UPI i strukturą tożsamości Aadhaar, wspierał ponad 8 000 firm fintech w 2024 roku. Zgodnie z BCG, rynek fintech w kraju ma osiągnąć 150 miliardów dolarów przychodu do 2030 roku.
ekosystemy fintech rozwijają się na ponad 200 rynkach globalnych, a każdy hub rozwija specjalizacje w oparciu o regionalne potrzeby rynkowe. Singapur koncentruje się na płatnościach transgranicznych i zarządzaniu majątkiem. Bangalore kładzie nacisk na infrastrukturę płatności i kredytów. Dżakarta wyłania się jako hub bankowości mobilnej i mikrofinansów.
Wschodzące huby w Afryce, Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie
Lagos stało się największym hubem fintech w Afryce. Nigeria jest siedzibą Flutterwave, Paystack, Interswitch i ponad 500 innych firm fintech. Zalety miasta obejmują duży rynek krajowy (220 milionów ludzi), młodą populację komfortowo korzystającą z technologii mobilnych oraz diasporę generującą znaczące przepływy przekazów pieniężnych. startupy fintech rozwijają się na rynkach wschodzących, a firmy z siedzibą w Lagos przewodzą ekspansji w Afryce Zachodniej.
Sao Paulo kotwicy ekosystem fintech Ameryki Łacińskiej. Nubank, największy na świecie bank cyfrowy pod względem liczby klientów, ma tam swoją siedzibę. Bank centralny Brazylii stworzył jedno z najbardziej wspierających środowisk regulacyjnych dla fintech na świecie, w tym natychmiastowe płatności Pix i kompleksowe regulacje open banking. Miasto jest siedzibą ponad 1 500 firm fintech i przyciągnęło 7,2 miliarda dolarów inwestycji w fintech w latach 2022-2024.
Dubaj i Abu Zabi budują huby fintech Bliskiego Wschodu poprzez inwestycje rządowe i zachęty regulacyjne. Dubai International Financial Centre i Abu Dhabi Global Market oferują dedykowane licencjonowanie fintech. S&P Global poinformował, że firmy fintech z siedzibą w ZEA pozyskały 1,3 miliarda dolarów w 2024 roku, co stanowi największą sumę na jakimkolwiek rynku bliskowschodnim.
Co tworzy udany hub fintech
Badania Banku Rozrachunków Międzynarodowych zidentyfikowały pięć czynników przewidujących sukces hubu fintech: przejrzystość regulacyjna, dostępność talentów technologicznych, dostęp do kapitału venture, głębokość istniejącego sektora finansowego oraz popyt rynkowy na cyfrowe usługi finansowe. Miasta, które dobrze radzą sobie we wszystkich pięciu czynnikach, takie jak Londyn, Singapur i San Francisco, rozwijają najbardziej dojrzałe ekosystemy.
Polityka regulacyjna jest czynnikiem najbardziej bezpośrednio kontrolowanym przez rząd. Kraje, które stworzyły specyficzne dla fintech ramy licencyjne, odnotowały o 40% wyższe wskaźniki tworzenia firm. Piaskownice regulacyjne, które umożliwiają firmom testowanie produktów w kontrolowanych warunkach, zostały przyjęte w ponad 50 jurysdykcjach. ponad 30 000 firm fintech działa obecnie na całym świecie, a znaczna część nowych firm powstaje w miastach ze wspierającym środowiskiem regulacyjnym.
Koncentracja talentów ma znaczenie równie duże jak finansowanie. Firmy fintech wymagają połączenia wiedzy z zakresu usług finansowych i talentów inżynierskich w zakresie oprogramowania. Miasta, które są siedzibą zarówno dużych banków, jak i firm technologicznych, takie jak Londyn, Nowy Jork i Singapur, mogą czerpać z obu pul talentów. ponad 300 firm fintech osiągnęło wyceny miliarda dolarów, a wiele z tych firm jest skupionych w stosunkowo niewielkiej liczbie miast, które oferują talenty i kapitał wymagane do skalowania.
Konkurencja i współpraca między hubami
Huby fintech coraz bardziej konkurują o firmy i talenty. Zachęty podatkowe, programy wizowe dla pracowników technologicznych i regulacyjne ścieżki szybkie są typowymi narzędziami. Wielka Brytania uruchomiła wizę Scale-Up w 2022 roku specjalnie w celu przyciągnięcia talentów technologicznych. Program Tech.Pass w Singapurze zapewnia wizy robocze dla doświadczonych specjalistów technologicznych. Dubaj oferuje zerowy podatek od osób prawnych dla firm działających w jego strefach wolnocłowych.
globalne przychody fintech mają rosnąć w tempie 23% CAGR, a dystrybucja tego wzrostu między globalnymi hubami będzie zależeć od tego, które miasta i kraje oferują najbardziej atrakcyjną kombinację wsparcia regulacyjnego, dostępu do talentów i możliwości rynkowych. Następna dekada innowacji fintech będzie bardziej rozproszona geograficznie niż poprzednia, ze znaczącym wkładem pochodzącym z hubów na każdym zamieszkałym kontynencie.
Globalny krajobraz hubów fintech w 2026 roku jest bardziej rozproszony niż kiedykolwiek wcześniej. San Francisco i Londyn pozostają dominujące, ale nie monopolizują już innowacji. wartość globalnego rynku fintech, która ma przekroczyć 1 bilion dolarów, będzie kształtowana przez wkład z Bangalore, Sao Paulo, Lagos, Singapuru, Dubaju i dziesiątek innych miast, które zbudowały ramy regulacyjne, pule talentów i sieci kapitałowe wymagane do wspierania firm z zakresu technologii finansowych na dużą skalę.
